1、2018年商用智能交互显示设备行业市场发展前景分析
商用智能交互显示设备制造行业具有良好的市场前景。和个人消费类设备相 比，虽然商用类设备的市场规模仍存在量级上的差距，但在消费电子设备市场规 模因产品高度同质化、用户更新换代需求减弱而增长乏力的大趋势下，商用类设 备市场凭借定制化的产品、多样化的应用场景以及差异化的行业竞争而仍有较大 的发展潜力，因此具备良好的市场前景。
（1）商用智能交互显示设备在零售领域的市场需求
零售行业是国民经济发展的重要产业，关系到人们衣食住行的各个方面。随 着我国零售行业进入新的发展阶段，线上网络零售在经历过去几年的快速发展后 增速有所放缓，线下实体零售的经营业绩则逐渐回暖。根据商务部《2017-2018 年中国百货零售业发展报告》的统计数据，2017 年专卖店、专业店、超市和百 货店的销售额增速分别为8.3%、6.2%、3.8%和2.4%，实体零售销售额增速有较 大回升。实体零售业态主要包括大卖场、综合超市、社区及便利店、百货店、专 业店等多种形式；实体零售场所主要使用中大尺寸的商用智能交互显示设备，如 POS 终端、自动售货机、自助收银终端、自助信息查询终端、大型数字广告看板 等。
随着人力成本上升和消费升级转型，无人便利店、无人超市、无人货架、生 鲜超市等新零售、新业态开始不断涌现，为POS 终端、自动售货机、自助收银 终端等商用智能交互设备带来了广阔的需求前景。以自助收银终端为例，根据英 国零售金融策略性研究和咨询公司（RBR）的统计数据，2017 年全球自助收银 终端的出货量为6.3 万台，其中美国自助收银终端出货量占到全球总出货量的一 半以上，主要原因系沃尔玛、克罗格等美国知名连锁超市纷纷增加自助结账通道； 中国和巴西市场的增长速度最快，其在2017 年的产品出货量均为2016 年的三倍。 预计到2023 年，全球自助收银终端的安装量将达到45 万台，2017-2023 年的年 复合增长率将高达38.78%，增长十分迅猛。
因此，伴随实体零售行业发展的不断向好和大量实体门店对数字化转型升级 设备的迫切需要，商用智能交互显示设备在零售领域具有良好市场前景。
（2）商用智能交互显示设备在金融领域的市场需求
随着近年来金融领域迅速发展，商用智能交互显示设备在金融领域的应用也 在不断深化，产品类型已由最初单一的ATM 延伸到VTM、智能柜员机和智能自 助终端等。RBR 数据显示，2017 年全球ATM 装机量为328 万台，预计到2023 年全球ATM 装机量将达到323 万台，市场总体需求保持平稳。
我国ATM装机量近年来实现了较快增长，根据中国人民银行数据，我国ATM 装机量由2011 年的33.38 万台增长至2018 年的111.08 万台，年复合增长率达到 18.74%，但随着我国互联网经济和金融科技的迅速发展，支付宝、微信等移动支 付手段对传统现金支付形成了较大冲击，消费者的现金持有需求正日渐下降， ATM 市场增速预计将出现放缓。
数据来源：中国人民银行。注：自2018 年第一季度起，ATM 数量统计口径调整，不仅 统计银行业存款类金融机构布放的在用自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费 终端等传统自助设备，新增统计了自助服务终端、VTM、智能柜台等新型终端设备。
而另一方面，随着我国金融科技应用的持续深化，VTM、智能柜员机等用 于银行智能化转型的终端设备市场实现了较快增长。VTM、智能柜员机等智能 终端能够24 小时工作，可以在任意时间帮助客户快速、高效、精准地办理业务，
不仅极大地优化了业务办理效率和客户体验，也通过替代人工服务实现了网点营 运成本的大幅下降。未来随着银行智能化、网点无人化建设的全面推进，VTM、 智能柜员机等智能自助终端将迎来更大的市场需求。
（3）商用智能交互显示设备在工业自动化控制领域的市场需求
商用智能交互显示设备广泛应用于生产制造和仓储管理等环节，为车间人员 对生产过程进行监测、控制、干预提供了直接、简便的操作方式，能够大幅优化 生产管理效率，是工业自动化领域不可或缺的重要辅助设备。近年来，制造业向 高端化、智能化转型升级步伐加快，工业自动化进程不断加深，为智能交互显示 设备带来了巨大的市场需求。
工业自动化控制主要是指利用计算机技术、微电子技术、电气手段使工厂的 生产制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性和可视性；通过充分 利用机器或者动力进行生产，从而尽可能减少人力消耗的一种过程。工业领域用 智能交互显示设备，其产品形态主要表现为通过触控显示界面替代控制按钮和指 示灯的智能化操作终端。该智能终端具有输入和调节生产参数，记录、显示和分 析生产数据，监控机器设备和流水线的运行状态等功能，通过创造更加直观的人 机交互界面，提高了生产的智能化、可视化程度和生产效率。
工业自动化控制能够显著减轻人工劳动强度、优化生产工艺、提高生产效率 和降低生产成本，适用于大规模批量生产的需要，是现代制造业最重要的生产方 式之一。在当前发达国家纷纷进行“再工业化”、德国“工业4.0”在全球范围内 掀起产业变革浪潮的背景下，工业界对生产设备和系统自动化和智能化程度的要 求越来越高，全球工业自动化设备的总体市场规模不断增大，推动了智能交互显 示设备市场需求的持续增长。根据IHS 数据，全球工业自动化设备市场规模由 2012 年的1,600 亿美元增长至2017 年的2,022 亿美元，年复合增长率达4.79%， 呈平稳较快增长态势；预计2019 年全球工业自动化设备市场规模将进一步增长 至2,182 亿美元，因此智能交互显示设备在工业领域的应用将具有广阔的市场前 景。
（4）商用智能交互显示设备在医疗领域的市场需求
商用智能交互显示设备在医疗领域的应用主要为手术监视器、诊断显示器、 病房生命体征监视器、专业影像显示器等医疗诊断显示设备，涵盖从临床诊断到 医疗管理等多个方面；此外还包括会诊大屏、移动护士站终端、自助挂号机等自 助医疗服务设备。医疗诊断显示设备主要配合医疗器械使用，是医生实施诊疗、 监测病人体征的重要辅助设备，因此其除需具备流畅稳定的交互功能外，还需更 加强调画面精确度、清晰度、颜色对比度等显示性能；同时随着人工智能、大数 据技术的发展，部分医疗诊断显示设备已能够对医疗数据进行一定的基础分析， 为医生实施诊疗提供更加全面的帮助。因此，随着产品功能和使用性能的日益完 善，医用智能交互显示设备已成为现代医疗体系中不可或缺的重要设备，其重要 性不断提升。目前世界各国的医疗条件参差不齐，仅在我国就有较大的地区性差 异，因此医用智能交互显示设备尚未得到完全、广泛的普及，不过随着医疗条件 的全面改善和现有医疗设备的升级更新，智能交互显示设备在医疗领域的应用将 具有广阔的市场前景。
根据 EvaluateMedTech 数据，2015 年全球医疗器械的市场规模为3,710 亿美 元，预计到2022 年将达到5,336 亿美元，年复合增长率达5.33%。医用智能交互 显示设备作为重要的辅助性设备，其市场需求将随着医疗器械市场的不断发展而 有较大增长空间。
2015-2022 年全球医疗器械市场规模及预测
（5）商用智能交互显示设备在交通运输领域的市场需求
商用智能交互显示设备广泛应用于包括城市公交、轨道交通（地铁及轻轨）、 铁路、航空等在内的交通运输领域；应用产品类型包括大型数字广告看板、自助 信息查询终端、地铁自动售检票机（AFC）、乘客信息系统（PIS）、机场自助值 机柜台和自助行李托运机等中大尺寸产品。
近年来，随着我国城镇化建设的深入推进，我国交通运输业实现了快速发展。 在城市交通方面，地铁、轻轨等轨道交通的建设规模不断扩大，轨道交通车站数 量、线路及其运营长度不断增加。根据交通运输部数据，我国轨道交通车站数量 由2011 年的1,147 个增长至2018 年的3,412 个，年复合增长率高达16.85%。此 外，航空运输业在交运领域的地位也在不断上升，机场数量、机队规模、定期航 班航线数量、旅客吞吐量等各项关键指标均实现了平稳较快增长。交通运输部数 据显示，2013 年我国共有颁证运输机场193 个，到2018 年增长至235 个，年复 合增长率达4.02%。
未来随着我国交通运输业的继续发展、轨道交通及机场等的新建和升级更 新，自动售检票机、自助值机柜台等交通运输用智能交互显示设备将迎来更大的 市场需求。
（6）商用智能交互显示设备在快递物流领域的市场需求
随着近年来网购、海淘等线上购物方式的兴起和火热，快递行业实现了飞速 发展，但快递业务中配送效率较低、物流成本占比较高的“最后一公里”问题也 日益凸显。智能快递柜是解决“最后一公里”问题的有效方案，该方案通过将快 递员点对点投送改为分区集中投送，能够大幅提升配送效率，降低人力成本。此 外，智能快递柜在时效性和安全性方面也更具优势，能够有效解决由于收件人不 在家造成的无效投递、二次投递及代收快递丢失等问题。
智能交互显示设备在快递物流领域主要应用于智能快递柜，应用产品以中尺 寸为主。智能快递柜主要投放于室外，需要在日晒、雨雪、寒冷等天气环境下稳 定运行，因此对于配套智能交互显示产品的防尘、防水、防刮、防强光干扰等特 性要求较高。根据国家邮政局和艾瑞咨询数据，我国智能快递柜的投放量由2014 年的1.5 万组增至2018 年的27.2 万组，年复合增长率超过100%；预计到2020 年将达到77.2 万组，保持迅猛增长态势。
2014-2020 年我国智能快递柜数量及预测
随着快递行业的继续发展，预计我国智能快递柜投放量仍将保持较快增长态 势，从而为智能交互显示设备带来更大的市场需求。
（7）商用智能交互显示设备在餐饮领域的市场需求
餐饮业作为国民消费领域的重要组成部分，主要包括快餐服务、正餐服务及 其他餐饮服务。随着我国经济的良好发展和城乡居民收入水平的普遍提高，我国 餐饮业持续繁荣。根据国家统计局数据，2011 年我国餐饮业营业额为3,809.05 亿元，到2017 年增长至5,312.78 亿元，年复合增长率为5.70%；其中连锁餐饮 业增长较快，连锁餐饮企业门店数量从2011 年的16,285 家增长至2017 年的 27,478 家，年复合增长率达9.11%，呈较快增长态势。
2011-2017 年我国餐饮业营业额及连锁餐饮企业门店总数
单位：亿元、家
在餐饮领域，智能交互显示设备的应用主要为大型数字广告看板、POS 终端、 自助点餐机等中大尺寸设备。未来，随着我国餐饮业规模的持续增长和门店信息 化程度的不断加深，大型数字广告看板、POS 终端、自助点餐机等设备将具有广 阔的增长空间。
（8）商用智能交互显示设备在游戏娱乐领域的市场需求
商用智能交互显示设备在游戏娱乐领域主要应用于大型游戏机及彩票机，通 常在游戏厅、博彩厅等经营性娱乐场所供玩家使用，尤其以欧美、日本、韩国等 国家及地区较为常见，是商用智能交互显示设备的重要应用领域之一。大型游戏 机由于对游戏方式和体验有较高要求，主要使用兼具响应速度、抗暴性、防刮擦 等性能的中大尺寸产品。
游戏娱乐领域对商用智能交互显示设备的需求与全球游戏厅、博彩厅等娱乐 场所的扩张，以及全球旅游业景气度和游客量的提升息息相关，随着全球经济回 暖和收入水平的提高，大众对休闲娱乐和旅游的需求和热度不断提升。一方面， 全球游戏厅、博彩厅等娱乐场所稳步扩张，大型游戏机等游戏设备的新装及更换 需求持续增长。以美国为例，根据Eilers & Krejcik Gaming 数据，截至2017 年底 美国拥有6,792 家博彩场所；老虎机安装量达到88.28 万台，预计到2020 年，老 虎机安装量将达到90.80 万台，呈稳步增长态势。
另一方面，全球国际游客的逐年增加促使游戏厅、博彩厅等娱乐场所进一步 扩展，进而带动大型游戏机等游戏设备的需求。根据世界旅游和旅行理事会（WTTC）预测，2018-2030 年期间，全球每年国际游客数量将达18 亿人次，未 来十年世界旅游业收入将占全球GDP 的11.7%。因此，未来游戏娱乐领域智能 交互显示设备的市场需求与全球旅游业的景气度息息相关，游客量的影响至关重 要。随着全球经济的回暖、人们收入水平的提升以及旅游爱好者的增加，每年国 际游客持续增多。巨大的国际游客数量将带动游戏娱乐市场的进一步发展，为大 型游戏机及其配套的智能交互显示设备带来庞大的市场需求。
（9）商用智能交互显示设备在其它应用领域的市场需求
除上述领域外，商用智能交互显示设备还广泛应用于税务局、海关、邮政局 等公共事业领域，主要应用的产品类型包括大型广告数字看板、排队叫号机以及 各类自助终端。未来，随着物联网技术的不断发展、智慧城市和智慧政务建设的 持续推进，商用智能交互显示设备的应用场景将更加丰富，应用深度和广度不断 升级，总体上具有广阔的市场前景。
2、2018年商用智能交互显示设备行业市场发展趋势分析
（1）商用智能交互显示设备产品应用广度、深度不断升级
随着全球社会信息化水平的不断提高和用户对于智能、简易操作接口的殷切 需求，商用智能交互显示设备作为万物互联的人机交互终端和各行各业向数字 化、智能化转型的重要基础设备，具有良好的需求前景和市场增长空间。同时， 上下游行业技术的成熟与应用也促使本行业产品的应用场景不断延伸和深化，例 如上游显示和交互技术的进步和融合使得产品更加轻薄与智能化，下游移动支付 技术、工业控制技术、金融加密和身份验证技术、医疗影像技术的发展、新零售 和无人零售应用场景的兴起则又拉动了下游对本行业产品的需求。总体上，商用 智能交互显示设备将具有更广阔的、更深层的场景应用。
（2）中大尺寸商用智能交互显示设备市场空间广阔
近年来，随着大屏化产品的流行、大尺寸玻璃和屏幕生产成本的下降，中大 尺寸商用智能交互显示设备市场保持了较快增长。目前，应用于零售、金融等领 域的主流商用智能交互显示设备均为中大尺寸产品，如自助结账设备、自助信息 查询机、自助售票机、Kiosk、POS 终端、ATM、大型游戏机等，预计该等领域 对于中大尺寸设备的需求增长将继续保持稳定；此外，随着教育和培训领域对于 交互式电子白板需求的提升和工控设备及新兴应用领域智能交互显示设备的快速发展，中大尺寸商用智能交互显示设备有望获得较快增长。
（3）商用智能交互显示设备自动化、智能化生产制造水平逐步提升
随着国家对“工业4.0”、物联网与“智慧城市”建设的积极推进，工厂自动 化、智能化生产正逐渐成为行业趋势。此外，由于商用智能交互显示设备的生产 订单具有小批量、多批次、非标化等特点，因此设备厂商过去较长时间内针对部 分环节采用了以人工为主的作业方式，以满足快速切换产线的需要。但随着人力 成本的攀升、客户对交货要求的提高以及市场竞争的加剧，人工流水线作业方式 虽然能够在短期内满足企业的经营需要，但在长期内将削弱企业的竞争力和盈利 能力，亦不符合行业发展方向。目前业内领先企业已率先引入先进的自动化、智 能化生产线和机器设备，通过对生产环节进行必要投入和升级降低人力成本，提 高生产效率，从而巩固了公司的长期竞争优势。
