2018年金融外包服务行业影响因素和行业进入壁垒分析

一、影响金融外包服务行业发展的主要因素

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除前述影响金融服务外包业需求增长的有利因素外，银行业的技术进步、转 型、合规经营、市场竞争、以及人工智能和互联网金融的发展，在给本行业带来 发展机遇的同时，也会带来不小的压力。比如：随着手机银行和网上银行的发展， 以及微信、支付宝等第三方支付的广泛应用，我国流通中的现金（M0）增长趋 缓，银行现金业务外包需求规模增长趋缓，外包服务商更多地通过拓展客户来争取市场份额，这对单一业务的中小型外包服务商构成不小的冲击；另外，手机银 行和网上银行的发展，使银行客户到店率下降，银行柜台业务相应减少，也对以 银行前台业务为支撑的数据处理外包服务构成一定的冲击。
但随着银行的转型和业务方式的变化，其外包服务的品种和方式也将随之变 化，这就需要行业内企业，尤其是行业领先的金融外包服务提供商，审时度势， 深入把握客户需求，提前做好市场研判，储备转型人才，及时对接客户需求，提 前占领新的业务外包领地。
二、金融外包服务行业进入壁垒

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1、金融外包服务行业准入门槛及资质壁垒
公司客户主要为银行业金融机构，中国银监会出于对金融行业外包风险管理 的需要，要求银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并需定期对 外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行定期风险评估，并应 当至少每三年进行一次全面审计，签订合同前还应当对服务提供商深入开展尽职 调查，并对外包服务过程进行持续监控。非驻场集中式外包服务商还应当接受银 监会监督和银行金融机构的实地检查、风险评估或审计等等。在信息技术服务环 节，外包服务商需入围各业务条线的供应商名录。新进企业短时间内无法取得相 关资质，达到准入门槛，这将严重影响其获取业务的能力，无法与优势企业竞争。
2、金融外包服务行业规模壁垒
金融外包服务业存在较为明显的规模效应，特别是规模较大的企业可以很容 易摊薄成本，以更低的价格获取订单。与此同时，银行等金融机构更愿意与规模 较大、经验丰富、熟悉自身情况的金融服务外包公司保持长期稳定的合作关系。
新进入企业面临两难选择，前期投入规模过大，可能导致没有足够的业务支 撑，巨额的成本摊销影响盈利能力；若前期规模较小，平均成本将居高不下，无 法与其他具有一定规模的服务商进行市场化竞争。因此，规模效应已经成为进入 本行业的明显障碍。
3、金融外包服务行业技术壁垒
公司主要客户为银行等金融机构，其信息技术建设关系到业务开展、风险防 控、客户服务等各方面且影响重大，因此银行等金融机构要求外包服务商对其内在需求的理解程度、系统架构的设计水平、开发技术及各项标准的掌握程度等多 方面有较高的技术能力，以保证外包服务商产品和服务的安全性、稳定性和适用 性。同时在当前金融体制改革、快速创新的环境下，为适应银行等金融机构业务 的发展，银行外包服务业呈现出灵活性、扩展性等特点，使得该行业进入的技术 门槛较高。新进企业没有经过长期的技术积累与储备，对银行等金融机构的内在 需求难以准确把握，在实际服务过程中容易出现偏差，影响工作效率和服务结果。
4、金融外包服务行业人才壁垒
由于银行等金融机构专业性很强，需要金融外包服务人员具备很强的业务操 作能力，特别是信息技术方面，外包服务人员不仅要精通软件开发技术，还要对 银行等金融机构的业务流程非常熟悉。
此外，金融外包服务企业还需要具有丰富的软件开发经验和团队管理能力、 熟悉项目开发规范的管理人才和营销人才，能够准确把握行业发展趋势，对客户 所在行业业务规则、业务特征具有深刻理解和经验积累，具备很强的市场开拓能 力。这些都对新进入企业都提出更高的人才引进要求。
5、金融外包服务行业资金壁垒
服务业的企业在交付规模、客户资源、市场口碑、人才引进等方面难以一蹴 而就，前期投资必然需要大量资金。因此，新进企业必须具备较强的资金实力， 具有通畅的融资渠道或强大的股东背景，否则难以承担较长投资回报期的资金成 本，无法确保前期投入达到一定规模，难以控制平均成本，更无法和已经取得一 定市场份额的优势企业进行有力的竞争。