2018年中国煤化工行业市场发展现状及发展趋势前景分析

煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导 地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017 年底， 我国探明能源储量中，煤炭约1,388 亿吨，石油约35 亿吨，天然气约5.5 万亿立方。其 中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局 统计，2017 年全国累计生产原煤35.20 亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少 气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是 国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能 源安全的重要举措。
我国煤化工产业经过 30 多年的科技攻关和技术积累，无论在产业关键技术攻关、 重大装备自主化研制，还是在产品品种开发和生产规模扩大等方面，都取得了突破性进 展，我国已掌握了具有自主知识产权的煤直接液化、煤间接液化、甲醇制烯烃、煤制乙 二醇、甲醇制芳烃、煤油共炼技术，关键技术水平已居世界领先地位，煤制油、煤制天 然气、煤制烯烃、煤制乙二醇基本实现产业化，煤制芳烃工业试验取得进展，成功搭建 了煤炭向石油化工产品转化的桥梁，煤化工技术创新水平的不断提高为实现石化原料多 元化提供了重要的技术支撑。“十二五”期间，在石油需求快速攀升和国际油价高企的 背景下，我国以石油替代产品为主要方向的现代煤化工得到快速发展。
我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西、新疆等省区。目前，初具 规模的煤化工基地主要有鄂尔多斯煤化工基地、宁东能源化工基地、陕北煤化工基地及 新疆的准东、伊犁等。这些基地都建设在煤炭资源地，上下游产业延伸发展，部分实现 与石化、电力等行业多业联产发展，向园区化、基地化、大型化方向发展，产业集聚优 势得到充分发挥。
根据2017 年3 月国家发改委和工信部发布的《现代煤化工产业创新发展布局方案》， 石化产品是国民经济发展的重要基础原料，市场需求巨大，但受油气资源约束，对外依 存度较高。2015 年，原油、天然气对外依存度分别高达68.41%和38.43%。我国煤炭资 源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障石化产业安全、促进石 化原料多元化具有重要作用。
近年来，现代煤化工虽然受到低油价冲击和日趋严格的环保法规影响，但随着技术 进步和产业成熟度的提高，市场竞争力有所增强。在国家政策的引导下，现代煤化工示 范工程在提高中前进，2016 年产能利用率大幅提高。根据中国石油和化学工业联合会 《2017 年度石化行业产能预警报告》，截至2016 年底，我国煤制油年产能达到738 万 吨，年产量198 万吨，产能利用率58.6%（不含新增产能）；煤制乙二醇年产能达到250 万吨，年产量100 万吨，产能利用率40%；煤制天然气年产能达到31 亿立方米，年产 量21.6 亿立方米，产能利用率69.6%。根据《2018 年度石化行业产能预警报告》，2017 年，煤化工行业受市场利好拉动，产能进一步增加，产量大幅提升。截至2017 年底， 煤制油新增产能228 万吨/年，产量较上年增加167.9 万吨；煤制乙二醇新增产能20 万 吨/年，产量较上年增加54.2 万吨；煤制天然气新增产能20 亿立方米/年，产量较上年 增加5.21 亿立方米。
我国煤化工产业在快速发展并取得显著成效的同时，也暴露出一些不容忽视的问 题，主要体现在水资源短缺、环保排放压力大、技术装备竞争力低、标准管理体系缺失 等方面：
（1）水资源短缺方面。我国水资源和煤炭资源呈逆向分布，西部富煤地区煤炭开 采量占全国2/3 以上，水资源却只占全国的1/3。宁夏、陕西、内蒙古等地区的煤化工 项目用水主要依赖黄河，但黄河总水量有限，且逐年减少。目前，我国煤化工项目单位 水耗较大、规模体量大，平均每吨煤直接制油用水5.8 吨、煤间接液化用水6-7 吨、煤 制天然气用水7-9 吨、煤制乙二醇用水25 吨、煤制烯烃用水22-28 吨，这些项目主要 分布在水资源匮乏的中西部地区。水资源短缺瓶颈直接制约煤化工产业发展。
（2）环保排放方面。煤化工主要分布在西部地区，生态环境脆弱，产业发展与地 区生态环境保护的矛盾日益突出。煤化工行业固废、废气的处置和排放可以控制，污染 排放矛盾集中在废水和二氧化碳上。废水的处理难度较大，特别是含有难降解的焦油、 酚、多元酚等高浓度难降解有机废水，采用一般的生化工艺很难处理，暴露出的问题比较多。高浓度含盐废水处置也比较难，处理成本高。二氧化碳排放目前比较有效的方式 是向地下注入、封存，但尚未有成熟应用。
（3）技术装备方面。尽管我国煤化工在关键技术研发和工程化领域取得了重大突 破，但技术装备缺失或水平低仍是制约产业发展的重要瓶颈。当前，许多关键工艺技术 尚未突破，导致产业链短，产品品种少、品质低，同质化现象突出；自主核心技术装备 竞争力有待提高，甲烷化等部分核心技术、关键装备、材料仍依赖进口，对降低工程造 价、缩短建设周期造成了不利影响；工艺流程和技术集成尚需优化升级，装置规模不配 套，已投运的示范工程项目在能源转化效率、水耗等技术经济指标方面还有较大的提升 空间；国内装备在大型化、过程控制等方面与国际先进水平相比仍有一定差距。
（4）标准管理体系方面。煤化工标准数量较少，且标准体系架构在清洁生产标准、 技术安全导则、分类及其命名规范等重要的导向型、规范性基础通用标准上大量缺失。 比如，煤基产品标准缺失，影响产品市场定位和销售；项目设计、建设和运营管理环节 因缺少相应标准规范，同一个项目采用多个行业标准，影响建设水平和质量，不利于项 目整体优化；煤化工安全环保标准缺失，导致项目设计、运行、管理的针对性不足。
针对存在的问题，迫切需要加强科学规划、做好产业布局、提高质量效益，化解资 源环境矛盾，实现煤炭清洁转化，培育新的经济增长点，进一步提升应用示范成熟性、 技术和装备可靠性，逐步建成行业标准完善、技术路线完整、产品种类齐全的现代煤化 工产业体系，推动产业安全、绿色、创新发展。
当前，世界经济复苏步伐艰难缓慢，全球市场需求总体偏弱，国际原油和大宗原料 价格低迷，能源发展呈现新的特征。我国经济发展步入新常态，工业经济深度调整还将 继续，节能减排形势日趋严峻。“十三五”时期我国煤化工发展环境复杂，有利条件和 制约因素相互交织，潜力和压力并存，未来的发展趋势主要体现在以下方面：
（1）从国家战略需求看，发展煤化工是必然选择。“富煤、贫油、少气”的资源 禀赋决定了我国以煤为主体的能源结构，油气保障能力较低。现代煤化工产业能够部分 替代我国石油和天然气的消费量，促进石化行业原料多元化，为国家能源安全提供战略 支撑，为石油安全提供应急保障。
（2）从市场需求来看，我国对清洁油品、天然气及石化基础原料有巨大刚性需求。 成品油市场要实现供需平衡，汽油仍有较大增长空间。天然气市场仍存缺口，需要进口管道天然气和液化天然气，发展煤制天然气可作为其有效补充。乙烯、丙烯当量消费仍 存在较大缺口，国内聚乙烯、聚丙烯需求增长绝对值依然较大。芳烃，尤其是对二甲苯， 市场供应严重不足。
（3）从国际油价波动对煤化工的影响来看，全球石油市场供应宽松，影响国际原 油价格的因素复杂多变。国内外多家机构预测，国际原油价格可能在一定时期内维持低 位运行，由于投资及成本构成的差异，低油价对煤化工的影响大于对石油化工的影响。
（4）从环境保护要求来看，随着新环保法及多项法规陆续出台，煤化工项目将执 行能源、化工领域现行  最 严 格 或  更 高 的 环保标准。我国 碳交易 的实施或环保税的开征， 也会影响煤化工产业的整体竞争力。
2016 年6 月，中国石化联合会发布《现代煤化工“十三五”发展指南》（下称“《发 展指南》”）。《发展指南》预计，到2020 年，中国将形成煤制油产能1,200 万吨/年， 煤制天然气产能200 亿立方米/年，煤制烯烃产能1,600 万吨/年，煤制芳烃产能100 万 吨/年，煤制乙二醇产600 万吨~800 万吨/年。2016 年12 月26 日，国家发改委、国家能 源局印发的《能源发展“十三五”规划》指出，应积极探索煤炭深加工与炼油、石化、 电力等产业有机融合的创新发展模式，力争实现长期稳定高水平运行；“十三五”期间， 煤制油、煤制天然气生产能力达到每年1,300 万吨和170 亿立方米。2017 年2 月8 日， 国家能源局正式印发《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，对“十三五”期间煤炭 深加工示范项目的发展提出了明确目标，预计到2020 年，国内煤制油产能增至1,300 万吨/年、煤制天然气产能增至170 亿立方米/年、低阶煤分质利用产能为1,500 万吨/年 （煤炭加工量）。