（一）2018年模具和金属结构件行业的竞争格局和市场化程度
1、模具行业的竞争格局
（1）全球范围内欧美日本等国具有先发优势，我国企业竞争力不断加强
从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国 家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和培养体系，并在理念、设计、工艺、 技术、经验等方面存在明显的领先优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段， 具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高 等方面。而在模具企业的营运上，发达国家普遍面临人工成本较高的问题，因此 模具厂商及相关产业有不断往发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的 发展中国家转移的趋势，以降低劳工成本，贴近市场，增强价格竞争力。
近年来，随着中国为首的主要发展中国家工业体系逐步完善，我国模具设计 生产工艺水平与国外发达国家的差距不断缩小，在模具开发周期、市场响应速度、 生产成本等方面优势进一步凸显。随着我国模具产品的性价比不断提高，在国际市场上的竞争力也进一步加强，2009年以来，我国一直是模具产品的净出口国家。
（2）国内中低端模具供过于求，高端模具需要大量进口
国内模具行业的发展在很大程度上受益于全球制造业的转移。由于中国相对 完善的工业体系和广阔的市场空间，中国在全球制造业中的地位不断提升。在全 球制造业的转移过程中，中国的模具行业也快速发展。目前我国模具生产企业近 三万家，但由于技术积累、研发投入及设备水平等方面的差距，结构发展不均衡， 中低端模具供过于求，同质化较严重，而高精度、高可靠性、多功能的高档模具 设计制造水平与生产能力难以满足先进自动化生产线对模具的市场需求，自配率 偏低，主要大量进口。
近年来，我国部分领先的模具生产企业，通过加强技术研发和生产工艺创新、 引入先进生产设备和技术人才，实现了高端模具设计与制造的国产化。未来，随 着国内大规模冲压模具厂商在研发、技术升级、生产规模等方面的不断提升，高 端产品国产化进度将进一步加快。
2、汽车零部件行业的竞争格局
改革开放后，随着通用、丰田、福特、大众等外资品牌汽车进入国内市场， 一些跨国汽车零部件企业如博世、佛吉亚、法雷奥、江森自控、德尔福、伟世通、 日本电装也纷纷在国内设厂，目前国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国建立 了合资或独资企业。总体而言，外资零部件企业在品牌、研发技术、规模、质量 控制方面具有垄断优势，生产经营主要集中在高端零部件市场。
在我国汽车行业高速发展的过程中，产生了大量的国产汽车零部件供应商。 我国汽车零部件企业数量在10万家以上，从占比上看，小型企业占62%，中型企 业占25%，大型汽车零部件企业仅占9%，绝大多数内资品牌企业，研发能力较 弱，产量规模较小，产品质量控制的稳定性和可靠性较差，产业集中度不高。
近年来，部分实力较强、技术先进的内资企业通过严格质量成本控制以及不 断提升技术水平逐步进入全球汽车零部件采购体系，在高端核心产品上有所突 破，并在激烈的市场竞争中占据一席之地，其中如延锋、耐世特汽车、海纳川、 中信戴卡、德昌电机等都已经进入2018年全球汽车零部件供应商一百强。
（二）2018年模具和金属结构件行业主要竞争对手的情况
行业主要产品为精密汽车冲压模具、汽车金属结构件及组件，以及用于通信 设备、办公及电子设备等领域的金属结构件。行业的主要竞争对手如下：
1、天津汽车模具股份有限公司
天津汽车模具股份有限公司成立于1966 年，于2010 年在深圳证券交易所上 市（股票代码：002510），主要产品为汽车覆盖件模具。主营汽车模具设计制造 及整车工艺装备开发制造。2017 年营业收入为19.31 亿元，其中，模具营业收入 为11.49 亿元，冲压件营业收入为6.28 亿元。
2、无锡威唐工业技术股份有限公司
无锡威唐工业技术股份有限公司成立于2008 年，于2017 年在深圳证券交易 所上市（股票代码：300707），是一家从事汽车冲压模具设计、研发、制造及销 售的高新技术企业，主要为全球范围内的汽车整车厂及零部件制造商提供汽车冲 压模具领域定制化服务。2017 年营业收入为4.37 亿元，其中，冲压模具收入为 3.52 亿元，冲压件收入0.79 亿元。
3、宁波合力模具科技股份有限公司
宁波合力模具科技股份有限公司成立于1988 年，于2017 年11 月在上海证 券交易所上市（股票代码：603917），主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和 铝合金部品的研发、设计、制造和销售，2017 年度营业收入为5.39 亿元，其中， 模具业务收入3.40 亿元，铝合金部品业务收入1.96 亿元。
4、四川成飞集成科技股份有限公司
四川成飞集成科技股份有限公司成立于2000 年，是由中航工业集团控股的 高科技股份有限公司，于2007 年在深圳证券交易所上市(股票代码：002190）。 公司以工模具设计、研制和制造为主业，代表性产品是中高档轿车的侧围、顶盖、 车门、翼子板等大型、高档次的外覆盖件模具。2017 年营业收入为19.43 亿元， 其中，汽车零部件业务收入5.06 亿元，汽车模具业务收入4.04 亿元。
5、上海联明机械股份有限公司
上海联明机械股份有限公司成立于2003 年，于2014 年在上海证券交易所上 市（股票代码：603006）。公司一直致力于汽车零部件业务的发展，主营业务为 汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售。2017 年营业收入为10.16 亿元， 其中，汽车零部件制造业收入为8.50 亿元。
6、苏州东山精密制造股份有限公司
苏州东山精密制造股份有限公司成立于1998 年，于2010 年在深圳证券交易 所上市（股票代码：002384），主营业务包括产品结构研发、精密钣金制造、精 密铸件制造、表面处理、精密组装等精密制造服务。2017 年营业收入为153.90 亿元，其中通信设备业务收入为22.24 亿元。
7、宁波继峰汽车零部件股份有限公司
宁波继峰汽车零部件股份有限公司成立于2003 年，于2015 年在上海证券交 易所上市（股票代码：603997），主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生 产与销售。2017 年营业收入为19.02 亿元，其中汽车零部件业务收入为18.01 亿 元。
8、祥鑫科技股份有限公司
公司成立至今，一直专注于精密冲压模具及金属结构件的研发、生产和销售。 公司主要产品包括精密汽车冲压模具、汽车金属结构件及组件，以及用于通信设 备、办公及电子设备等领域的金属结构件，近年来，公司主营业务收入持续增长。
公司在精密冲压模具及金属结构件领域深耕多年，凭借技术、研发、生产、 质量等多方面的优势赢得了国内外客户的认可，并与之保持了稳定的合作关系。 公司研发的精密级进模具，在生产效率提升、材料集约使用方面有明显的改进效 果，模具配备智能检测装置，可有效保护模具和减少人工需求，更有利于规模化 生产。公司被中国模具工业协会授予“中国重点骨干模具企业（汽车零部件冲压 模具）”和“模具出口重点企业”。
汽车冲压模具及冲压件是公司的重点核心业务。公司与安道拓/江森自控、 法雷奥、马勒、佛吉亚、奥钢联、奇昊、爱信精机、哈曼贝克等全球知名的汽车 零部件企业保持了长期的合作关系，并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、 吉利汽车、长安标致雪铁龙等知名整车厂商的一级供应商，公司精密汽车冲压模 具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、 路虎、大众、长安标致雪铁龙、广汽传祺、吉利等品牌汽车的生产。汽车冲压模 具及冲压件业务的快速增长为公司的持续发展提供了有力的保障。
在通信设备领域，公司开发了华为、中兴等知名客户；在办公及电子设备领 域，公司主要客户包括东芝、爱普生、理光等全球知名厂商。
根据中国模具工业协会统计，目前我国汽车行业的模具市场规模约为每年 600-700 亿元，公司2017 年度汽车行业的模具销售金额为3.20 亿元，占市场总 份额为0.5%左右；根据海关统计，2017 年度我国冲压模具出口金额约11.25 亿 美元，同期公司出口模具金额约为0.35 亿美元，占我国冲压模具出口总额约 4.24%，2017 年度公司出口模具金额达到2.28 亿元，同比增长32.61%，是我国 模具出口重点企业，且出口对象主要是欧美、日本等工业发达国家。
公司的金属结构件产品近年来取得了较快发展，销售收入从2015 年度的 67,814.17 万元增长至2017 年度的109,355.02 万元，年均复合增长率为26.99%， 2018 年1-6 月金属结构件的销售收入达到52,038.88 万元。由于金属结构件市场 规模巨大，公司金属结构件产品市场占有率无法合理估计。
