2012-2016年中国化肥助剂行业发展壁垒分析

化肥助剂行业进入的主要障碍
 
作为重要的功能性材料，化肥助剂对化肥生产企业降低化肥生产能耗、提高化肥生产效率、增加企业经济效益、加快化肥产品结构调整和产业升级等方面都具有十分重要的作用。大型化肥生产企业要求化肥助剂供应商需具备较强的研发能力、对化肥生产工艺的理解能力及快速的配方调整能力，能提供优良的全程技术服务和配套助剂自动控制系统。新进入者和中小规模供应商要想成为大型化肥生产企业的供应商，存在诸多方面的壁垒，具体如下：
 
（1）技术壁垒
 
本行业属于技术密集型行业，对配方设计及调整、工艺过程控制和产品使用过程控制的要求均较高，很多关键技术都需要通过非常细致的工艺过程和专有设备来实现。企业的技术水平主要体现为配方的快速调整能力、产品加工的工艺水平及设备的持续改进能力等方面。配方的快速调整能力：每种化肥所需的化肥助剂受原材料的具体组分、生产工艺等众多因素的影响，导致不同的化肥生产企业乃至同个化肥生产企业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同，这要求化肥助剂生产企业具有快速的配方调整能力，这对化肥助剂厂商的技术水平，特别是肥料结块及外观品质的快速评价方法和应用技术体系提出了较高的要求。
 
产品制造的工艺水平：化肥助剂行业是对产品制造工艺水平要求较高的产业。首先，要筛选符合化学结构和性质要求的原材料以合成核心物质；其次，要对不同的核心物质进行复配；最后，在剂型生产中要充分发挥核心物质自身功能与载体的协同作用，以更好地发挥产品的优良性能，这三个过程都对化肥助剂生产企业的工艺提出了较高的技术要求。良好的工艺可以大大提高生产过程中机械改性和化学改性的效果，直接影响产品的性能和品质的稳定性。
 
设备的设计及持续改进能力:设备的设计和改进主要体现在自身生产设备及客户使用设备两个面。自身生产设备的设计和改进可以持续提高工艺水平和产品品质。为客户提供专用的助剂添加设备和检测设备，可以持续提高化肥助剂的使用效果和降低化肥助剂的用量，从而达到降低客户使用成本和提高自身产品毛利的双赢效果。助剂添加设备的设计和改进，则必须对化肥生产企业的工艺流程和工艺参数有深入的了解，需要一定的技术水平和行业经验。
 
综上，技术的创新和提高需要企业长时间、大规模生产实践的积累和总结；下游客户对产品质量要求不断提高，企业需持续进行产品配方、工艺技术及添加设备等多方面的改进。以上因素对进入本行业的企业形成了较高的技术壁垒。
 
（2）行业应用经验壁垒
 
化肥企业使用化肥助剂的目的是为了提高化肥产品的品质、降低化肥生产成本、提高化肥使用效率等。成功的化肥助剂企业必须具备良好的技术服务能力，协助化肥企业实现这一终极目标，而这一能力需要化肥助剂企业具备长期而丰富的行业应用经验，对化肥行业的工艺和需求有深入的了解，并能根据化肥生产企业的工艺流程设计个性化的化肥助剂产品和自动控制系统。行业应用经验丰富的生产企业，在产品销售前，可以组成技术专家团队对化肥生产企业的工艺程和工艺参数提出合理化建议，为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础。在产品使用过程中，通过提供定制的自动控制系统对化肥助剂添加量进行精确制，以保证单位化肥生产中助剂的最佳用量。在出现品质问题时，能迅速协助化肥生产企业找到原因，改进工艺或调整配方，将损失降到最低程度。行业应用经验是长期服务于化肥行业积累的结果，非一朝一夕所能形成的，因而形成较高的壁垒。
 
（3）市场在位壁垒
 
作为重要的功能性材料，化肥助剂的质量对用户最终产品的性能及品质影响重大。化肥助剂生产商往往需要经过长时间的生产经营及与下游客户的合作，证明其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力后，方能取得客户，特别是大型化肥生产企业的信任。下游客户为保持其产品性能的稳定性，在选定化肥助剂供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换。另外，由于化肥助剂的配方和使用较为专业，且助剂占其产品成本的比重较低，大型化肥生产企业越来越多采取以承包方式计价的模式与助剂生产商进行合作，既控制了成本又确保了品质，该种情况下加强了双方合作的紧密度，市场在位壁垒更高。
 
（4）资金壁垒
 
从目前的行业发展趋势来看，化肥助剂厂商为了满足大型化肥生产商的需求，确保助剂使用效果的稳定性，通常需提供自动控制系统，因此，化肥助剂厂商需具备一定的资金实力；助剂产品一般需要经历较长时间的市场验证期，需要企业有足够的流动资金支持项目的运转，该等因素对新进入者形成了较高的资金壁垒。
 
（5）人才壁垒
 
技术来源于人才，技术密集型行业要求企业必须具有经验丰富的高水平研发团队，以保证企业研发、制造的先进性和持续性。技术能力来源于长期而丰富的行业应用经验积累，我国由于化肥助剂行业民族品牌发展时间较短，技术人才相对较少。除研发和技术人才外，化肥助剂行业由于专业性强，其销售人员也需要对技术有一定的了解，对于PSC 模式，现场技术服务人员更需要对应用技术有一定的了解。随着客户的增多，企业管理和服务的地理半径增大、物理网点增多，对管理团队的要求逐步提高。对于一个新进入者来说，很难在短时间内招聘及培养具有核心竞争力的技术团队，从而无法满足研发、生产及销售的需求。
 
（6）品牌壁垒
 
作为重要的功能性材料，化肥助剂的质量和服务水平对用户最终产品品质及售价影响重大。化肥生产商往往会选择一些知名品牌作为备选供应商进行考察。品牌的建立非一时之功，需要长期的开拓和维护。对于新进入者来说，要想获得大型化肥生产企业的认可，需要较长时间的品牌积累。