中国水泥机械行业发展分析

    2011年作为“十二五”开局之年，在国际政治格局不稳定、欧债危机加剧、国家宏观调控等复杂的国内外经济环境背景下，水泥机械行业结构调整稳步进行，实现了产销平稳较快增长，质量效益提高，为行业“十二五”发展打下了坚实基础。但与“十一五”期间行业持续高速增长相比，水泥机械产量首现负增长，产销衔接水平降低，出口交货值严重下降。这些变化从侧面凸显了行业转型升级，加快转变发展方式的必要性。
 
一、水泥机械行业发展回顾及分析
 
1.生产销售平稳较快增长，产销衔接水平有所下降
 
受市场疲软影响，水泥机械行业市场销售难度有所增加，产销衔接水平下降。2011年，水泥机械行业产销率为94.61%，较上年同期下降2.08个百分点，较规模以上建材机械行业企业低2.09个百分点。
 
 2.产品产量回落明显
 
2011年，在国家进一步抑制水泥产能过快增长的政策效果作用下，水泥制造业完成固定资产投资1439亿元，同比下降8.3%，低于建材工业固定资产投资平均增速40个百分点，为五年来首度出现负增长，投资额在建材工业各行业中首度退居次席。这导致水泥机械产量严重持续下降，五年来首次出现负增长。据对行业内50家重点水泥机械制造企业的统计分析，水泥机械产量85.35万吨，同比下降23.60%，较上年同期下降65.31个百分点。
 
 
3.区域发展优势凸显
 
2011年，全国水泥机械产量依然呈“东高西低”的发展态势。从各省市的水泥机械产量来看，辽宁省水泥机械的产量达27.56万吨，同比下降21.4%，占全国总产量的32.29%。紧随其后的是江苏、河南和四川，分别占总产量的15.84%、12.52%和9.65%。以上四省水泥机械产量仍占主导地位，产量总计60万吨，占全国总产量的70.30%，较上年(41.08%)上升29.22个百分点。由此看出，水泥机械行业区域发展优势明显，还需通过扩建、产能转移等方式进一步优化区域布局，促使区域产能发展平衡。
 
4.产业集中度逐步提高
 
2011年，在国家相关政策和建材机械行业“十二五”规划的指引下，水泥机械行业兼并重组工作进展顺利。
 
2011年3月，中国中材集团决定整合内部资源，大力发展装备产业，为此中材装备集团应运而生。中材装备集团的成立是中国中材集团旗下的中材国际为做大做强做精装备业务，在资源整合方面迈出的重要一步，这次重组涉及20余家企业及科研院所。成功组建的中材装备集团全力打造集基础理论研究、装备开发设计、机电设备加工制造、设备成套、技术咨询服务、备品备件供应、国际贸易和物流于一体的专业重型装备产业集团。2011年8月，唐山冀东装备工程公司成立，这是冀东发展集团成功重组唐山陶瓷，将旗下装备板块中强势企业盾石机械、盾石建筑、盾石筑炉、盾石电气重组上市后的精彩亮相，在发展装备工程方面和打造成为具有国际竞争力的一流企业道路上迈出的重要一步。
 
5.技术创新扎实推进
 
随着水泥工业技术改造及节能减排工作的深入开展，水泥机械行业加大了新产品的研发及技术创新工作力度，取得了卓有成效的成绩，为水泥工业的技术进步、结构调整和节能减排提供了大量先进、可靠的技术装备。
 
中国中材集团牵头完成的“十一五”国家科技支撑计划项目“新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究”项目针对水泥生产设备，开发排放低的分解炉，在水泥生产节能减排、城市生活垃圾处理、利用电石渣生产水泥熟料等方面均取得较好成果。2011年初由天津院自主研发的“水泥窑协同处理污泥的技术研究及应用”项目通过行业科技成果鉴定。天津院和中天仕名(徐州)制造的中国最大的用于7500吨水泥生产线TCS型行进式稳流冷却机顺利完成。江苏鹏飞针对国内外粉磨系统电量消耗主要体现在生料制备、煤粉制备和水泥粉磨的环节，成功研制最新一代预粉磨设备CKP立磨。中材国际“降低水泥窑氮氧化物排放的技术研发及应用”项目达到国际先进水平。“十一五”国家科技支撑计划“水泥生产过程余热发电技术与装备开发”项目通过验收。中信重工自行设计制造、拥有完全自主知识产权的目前国内规格最大、技术最先进的Φ11m×5.4m半自磨机和Φ7.9m×13.6m球磨机试车成功。
 

6.标准化工作顺利开展
 
2011年，水泥机械产品标准体系进一步完善。首个水泥装备产品国家标准GB/T27976-2011《水泥工业管磨装备》发布，自2012年10月1日起实施。《水泥工业用辊压机》等12项水泥机械行业标准也获批，并将于2012年7月1日起实施。
 
二、存在主要问题
 
1.经营成本上升，利润空间收窄
 
2011年，随着我国货币政策的调整和资本市场流动性的收紧，企业对流动资金的需求超过了市场的供给能力，从而产生企业回收资金困难和融资成本攀升的现象。全年行业应收账款增幅居高不下，导致了行业流动性资金减少，加大了企业现金流压力，进而导致销售态势渐显疲乏。全年累计燃料动力、金切机床等机加工设备、钢材等原材料购进价格指数分别高出建材机械产品销售价格指数约9.95、3.21、6.21个百分点；人工成本同比增长约15%；行业主营业务成本同比增长28.12%，保持上升态势。其中水泥机械销售价格指数较建材机械产品低1.22个百分点。产品相互压价现象常见，竞争激烈。
 
2.行业产能扩张迅猛
 
2011年，建材机械行业固定资产投资高速增长，下半年连续6个月增幅在70%以上，较上年同期上升98.25个百分点。同时在产能较集中的省区，投资力度仍然很大。其中水泥机械行业为应对市场新需求，在新厂区工程建设等方面也是投资信心未减。在目前国内外市场不确定因素增大，水泥机械需求逐步趋缓的形势下，行业产能扩张过猛，势必进一步加剧恶性竞争，因此需要政策加以引导，防止出现新的产能过剩。
 
三、2012年行业发展趋势预测
 
2012年也是水泥机械行业实现转型升级的关键一年，针对市场需求，水泥关键技术及装备的研发能力和力度将进一步加大，发展趋势将呈现以下特点。
 
1.虽然水泥企业对传统设备的需求基本饱和，但是水泥备品备件(水泥耐磨件)的损耗具有一定的周期性，对其需求将依然不减。
 
2.水泥行业延伸产业链将进一步刺激水泥机械的需求，如：水泥行业延伸产业链进军砂石业，将极大提升对破碎设备的需求；水泥行业利用电石渣、煤矸石、高炉矿渣等废弃渣资源生产水泥成为追逐的热点，这将促使相关的电石渣专用破碎机、煤矸石破碎机等破碎设备随之兴起。
 
3.针对我国工业固体废弃物、生活垃圾、污泥等的特性，加快研发适合中国国情的水泥窑协同处置技术及成套装备，并建立示范线。
 
4.环保部酝酿制定水泥行业氮氧化物排放标准，对水泥窑脱销技术及装备的需求将逐步加大。