2018年锂离子电池后处理系统行业竞争格局和竞争对手分析

1、锂离子电池后处理系统行业竞争格局

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国外锂电设备制造企业专业分工较细，企业更多从事单一设备的研发生产， 如国外生产锂电卷绕设备的企业主要有日本的皆藤、CKD 以及韩国的Koem；生 产涂布设备的企业主要有日本的东芝、富士、东丽、平野等；生产分条设备的企 业主要有日本的西村；生产充放电设备的企业主要有日本的片冈、韩国的PNE 等公司。国外锂电设备制造企业起步较早，日韩等国基础机械加工能力较为突出， 其锂电设备制造厂商专业分工较细，积累了较好的技术优势。国外厂商的产品精 细化、自动化程度较高，但价格较为昂贵，与国内原材料的适用性较差。
显示我国锂电设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较 多。但行业内企业大多规模较小，主要从事生产线上的工装夹具及某一工序半自 动化设备的制造。规模较大的企业目前也主要专注于锂电生产线上部分设备的生 产和销售。
目前国内掌握锂离子电池后处理系统技术、生产规模较大的企业主要 有杭可科技以及广州擎天实业有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司、广州蓝 奇电子实业有限公司、深圳市新威尔电子有限公司等。国内企业所生产的锂离子 电池充放电设备种类不尽相同，面向的客户群体及侧重点不一样，具体面向的细 分市场有交叉但不完全重合。
随着我国人工成本的进一步上升，国内锂电生产企业将逐步提升生产的自动 化水平，自动化、半自动化设备逐渐替代人工生产，未来将逐步迈入信息化、智 能化的生产水平。随着国内锂电设备研发生产能力的逐步提升，进口替代越来越 明显，国内锂电设备制造企业的市场需求将进一步增长，市场也会逐渐向目前已 有一定知名度的企业集中。
近年来，具有锂电设备自主研发能力的企业形成了一定的竞争优势和领先地 位。随着下游行业的进一步发展，尤其是以动力电池为主的高端需求快速发展， 将逐渐淘汰规模小、不具备成熟市场竞争力的中小锂离子电池生产商，而大、中 型锂离子电池生产商将会倾向于购买具有一定市场知名度和技术实力的品牌设 备，行业市场份额会持续向几家规模较大并且掌握核心技术的企业集中。
根据基业常青经济研究院的锂电池设备行业专题报告，未来我国锂离子电池 设备生产商将主要遵循以下三种路径进行扩张：①整线化设备：将业务逐渐从一 种或几种锂电设备逐渐拓展到包含前、中、后段多种锂电设备，力求可以向下游 客户提供整套锂电池生产设备；②专注于单一设备领域，但是寻求下游多领域的 开发运用，打破锂电单一领域运用的局限；③突破单一设备领域，将原本的锂电 设备业务向前和向后延伸，打造阶段一体化设备或者形成阶段整线化锂电设备的 供给能力。
2、锂离子电池后处理系统主要竞争对手简介

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（1）广州擎天实业有限公司
锂离子电池后处理系统报告广州擎天实业有限公司隶属于中国电器科学研究院有限公司，是国家高新技 术企业。广州擎天实业有限公司下设电控、电力电子、电工、国际业务四个分公 司，是国内领先国际知名的励磁系统、大功率电源设备、电池检测设备等产品的制造商。擎天电工分公司的电池检测设备有全自动物流系统、高温压力化成设备、 托盘式高精度分容化成设备、开架式高精度化成分容设备、高精度电池检测设备、 单体（组）动力电池性能检测设备以及电池内阻测试仪等。特别是针床式设备 HP 系列高精度高稳定性电池化成分容设备已在天津力神大规模应用。
（2）珠海泰坦新动力电子有限公司
珠海泰坦新动力电子有限公司是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、 分选等锂电池后端生产线装备的专业厂家。多年来一直致力于能量回收技术及自 动化控制技术的研究，是国内领先的把高频能量回收技术应用于电池生产和测试 的企业。公司研制和营运的主要产品及解决方案有：能量回馈型电池化成分容系 统、测试系统、电芯分选系统、全自动锂电池生产解决方案等。
（3）广州蓝奇电子实业有限公司
广州蓝奇电子实业有限公司是以生产可充电电池化成检测设备为主营业务 的高新技术企业，公司成立以来，一直致力于可充电电池化成、检测及实验分析 设备的研究、开发和生产，现已发展成为大型可充电电池检测设备研发生产制造 商。
（4）深圳市新威尔电子有限公司
深圳市新威尔电子有限公司致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企 业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能 电池检测系统、节能逆变系统、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设 备资产管理系统等。
（5）韩国PNE Solution 公司
韩国PNE Solution 公司成立于2004 年，KOSDAQ 上市公司。公司位于韩 国京畿道水原市，是韩国最大的二次电池化成/测试产品制造商。公司具有3 家 全资控股子公司，拥有10,167 平米研发生产基地、具备10,000 通道/年以上的化 成/测试产品供货能力。其电池化成/测试产品广泛应用于韩国、中国、日本、美 国、欧洲。
（6）日本片冈制作所
日本片冈制作所通过延伸高端技术，为客户提供高稳定性、高可靠性及高精 度的生产系统。公司以激光加工系统、二次电池检验系统、太阳能电池制造系统 等作为主要产品。同时公司也致力于在生物科学及未来高成长领域进一步发展。 公司产品不仅是提供技术和工具，而是利用高端技术发挥高技术能力，并运用了 IOT 系统进行综合开发。
（7）浙江杭可科技股份有限公司
公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后 处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系 统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线 后处理系统整体解决方案。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国 三星、韩国LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、 比克动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池后 处理系统设备。
公司是高新技术企业，被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。公司 依托多年后处理系统的研发和生产经验，凭借自身的研发实力及自主创新能力， 在产品功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发和自主创新：首先，公司瞄 准世界先进水平，不断提高产品性能，成为韩国三星、韩国LG、日本索尼（现 为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等知名锂 离子电池厂家的合作伙伴；其次，针对客户需求，公司推出高温加压化成系统， 推进行业技术发展；第三，公司顺应市场发展潮流，研发自动化物流系统，推出 后处理系统整体解决方案，将后处理系统行业从单台设备的自动化和智能化提升 到整个后处理系统的自动化、智能化。
公司的核心技术人员稳定，均具有10 年以上行业经验。同时，公司技术人 员的专业方向完整齐备，包括机械设计、硬件电路、嵌入式控制、自动化应用、 软件开发、数据库等专业方向，能够支持公司后处理系统的全面研发，在多年的 产品开发和技术积淀中也积累了丰富的经验。此外，公司的管理团队在后处理系 统行业也拥有多年的工作和管理经验，积累了丰富的产品设计和加工制造经验， 具有较强的管理能力，公司的人才优势明显。
公司凭借在消费电子类锂离子电池生产线后处理设备多年的研究开发，以及 与一流消费电子类锂离子电池生产商韩国三星、韩国LG、日本索尼、宁德新能 源、天津力神等的深度合作，使得公司生产的消费电子类锂离子电池生产线后处 理设备的成熟度和稳定性高，具备抗干扰能力强、集成度高、测试精度高、外观 较为美观等优点。此外公司在动力类锂离子电池生产线后处理设备方面也有自身 优势，例如设备集成度高、设备放电回收效率高等。
杭可科技的高温加压化成设备，配套自动上下料设备形成了自动化的电池生 产系统，可以实现电池的数据记录、条码记录、充放电信息判定与自动分选等功 能。并且在对接分容设备及软包电池的后道生产工序中，形成了一套完整的生产 体系。此产品在韩国三星、韩国LG、日本索尼等客户中有大量应用。目前，高 温加压化成设备不仅用于消费电子类锂电池电池的生产，在软包动力电池领域也 正在逐步扩大应用。
公司产品属于锂电设备，主要下游市场为锂离子电池生产线。根据高工产研 锂电研究所（GGII）统计，2015 年-2017 年中国锂电生产设备产值分别为85.4 亿元、119.6 亿元及150 亿元。根据智研咨询发布的研究报告，锂离子电池后端 设备成本约占整条生产线成本的30%；根据天风证券研究所出具的研究报告，锂 电池的生产工艺比较复杂，主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段 （前段）、电芯合成的卷绕注液阶段（中段），以及化成封装的包装检测阶段（后 段），价值量（采购金额）占比约为（35-40）%：（30-35）%：（30-35）%。因此综合考虑将后处理设备按照占锂电生产设备的三分之一估算，2015 年-2017 年中国后处理设备的市场规模分别为28.47 亿元、39.87 亿元及50 亿元。