2018年精装修行业市场竞争格局和竞争对手分析

1、精装修行业市场化程度和竞争格局

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我国建筑装饰行业市场化运作较早，民营企业是参与行业竞争和推动行业发 展的主力军。建筑装饰行业企业自成立起就需要建立同市场机制相适应的管理体 制，积极参与市场竞争，逐步形成适应生产力发展水平的生产关系格局。因此， 建筑装饰行业在竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等方面已较为市场化。 近年来，随着经济发展水平的不断提高，建筑装饰行业的设计水平、材料加工能 力和施工技术水平也不断提高。
总体来看，我国建筑装饰行业处于充分竞争状态，呈现出“大市场、小企业” 特点，主要体现在以下几个方面：
（1）精装修行业竞争激烈，集中度相对较低
根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网发布的《2017年度中国建筑装 饰行业发展报告》，2017年我国从事建筑装饰行业的企业总数在13万家左右，市 场竞争较为激烈。2017虽然全国建筑装饰行业全年完成工程总产值约3.94万亿 元，但排名第一的金螳螂实现收入209.96亿元，市场份额低于1%，2017年建筑装 饰行业CR52比例为1.44%。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相 对较低，市场充分竞争，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。
（2）精装修行业集中度呈上升趋势
近年来，我国建筑装饰市场日益成熟，下游客户对装饰企业的资质、规模、 项目执行能力的要求越来越高，行业中竞争力较差的小型企业逐步被市场所淘 汰。近年来，行业内公司数量总体呈下降趋势，根据《2017年度中国建筑装饰行 业发展报告》，2017年全国装饰行业企业数量约13万家，而2011年全国装饰企业 约14.5万家，整体上呈现出集中度提升的趋势，退出市场的企业主要是承接住宅 散户装修的小微型企业。
行业整体集中度的提升为具有一定规模和业务优势的企业带来新的发展机 遇。近年来，在行业持续发展、市场快速扩张的背景下，大型装饰企业的发展速 度远高于行业的平均水平，行业集中度快速提高，龙头企业群体逐渐形成。根据 中国建筑装饰行业协会统计，2017年建筑装饰行业CR5比例为1.44%，较2016年 1.39%提高了0.05个百分点。
（3）住宅精装修行业竞争情况
近年来由于批量精装修业务发展迅速，部分侵占了传统家庭住宅散装业务， 但目前大部分城市住宅精装修业务仍较家庭住宅散装业务的规模有一定差距。和 住宅散装业务不同，批量精装修业务需要装饰企业具有很强的施工组织能力、过程控制能力，两种类型业务的施工组织模式和面向的直接客户均不相同，决定了 两种业务类型分别由不同商业模式类型的装饰企业承接，二者通常不形成直接的 竞争关系。批量精装修业务目前主要由具有资质的大型建筑装饰企业承接。
目前，部分以公共装饰为主的装饰公司也积极开展精装修业务。随着住宅产 业化的推进以及批量精装修细分市场的扩大，将会吸引更多大型装饰企业特别是 已上市的装饰企业投入更多资源发展此类业务，未来的市场竞争将更加激烈。
2、精装修行业内主要竞争企业

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批量精装修业务，受业务规模化、标准化的特点影响， 目前市场上批量精装修业务主要是由具有资质的大型装饰企业承接。因此，公司 的主要竞争对手系国内从事批量精装修业务的大型装饰类企业，主要包括：
（1）深圳广田集团股份有限公司
以提供综合建筑装饰解决方案及综合工程承建服务为主，专注于大型公共建 筑、高档星级酒店等高端建筑装饰市场，形成了住宅精装修、商业综合体等专业 细分市场的领先优势，具有行业领先的技术研发优势。
（2）上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
目前主要业务为精装修业务，范围涵盖设计、施工配套部品加工及售后服务 的完整产业链。公司业务还包括公共建筑装饰、家装施工、设计和家具业务等。
（3）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
中国建筑装饰行业首家上市公司，连续多年中国建筑装饰百强企业第一名， 以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装、智能、展览 为一体的专业化装饰集团。
（4）浙江亚厦装饰股份有限公司
中国建筑装饰行业的龙头企业，中国大型公共建筑、高端星级酒店、高档住 宅精装修等细分市场的领跑者，“工厂化生产”及绿色环保装饰装修的领先者。
（5）深圳市奇信建设集团股份有限公司
主要从事建筑装饰工程的设计与施工业务，装饰工程涉及市政、酒店、学校、 医院、商场、高级写字楼、花园别墅等。
（6）深圳市建艺装饰集团股份有限公司
综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、 交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计 服务。
（7）深圳中天精装股份有限公司
公司拥有建筑装修装饰工程专项承包壹级资质和建筑装饰工程设计专项乙 级资质，同时具有行业内较好的资信等级，被中国建筑装饰协会授予企业信用评 价AAA级信用企业。
公司在我国建筑装饰尤其是住宅精装修领域具有较高的知名度：2014年，公 司获得中国建筑装饰协会评选的“中国建筑装饰行业百强企业”称号；2015年3 月，公司获得中国建筑装饰协会评选的“2014年中国建筑装饰行业专业细分市场 —住宅精装修工程专业承包商”第三名；2015年6月、2016年5月、2017年5月及 2018年5月，公司施工的深圳万科翡丽郡花园项目、深圳万科金域缇香项目、深 圳万科嘉悦山项目、东莞万科虎门万科城项目等获得深圳市装饰行业协会评选的 “金鹏奖”；2015年9月，公司施工的重庆融汇温泉城锦华里项目获得中国土木 工程学会住宅工程指导工作委员会评选的“中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区 金奖”；2015年12月，公司获得中国建筑装饰协会评选的“2014年度中国建筑装 饰行业百强企业”称号；2015年12月、2016年11月，公司施工的万科第五园七期 项目、万科双城水岸项目、广州星河盛世一期项目分别获得中国建筑装饰协会评 选的“中国建筑工程装饰奖”；2017年8月，公司成为中国建筑装饰协会全装修 产业分会副会长单位；2016年9月、2017年8月、2018年3月，公司连续三年获得 中国建筑装饰协会颁发的企业信用等级AAA级证书；2018年6月，公司获得深圳 市市场监督管理局评选的“广东省守合同重信用企业”称号；2019年3月，公司 取得《高新技术企业证书》。此外，中天精装多年来得到下游客户的普遍认可， 多次获得万科地产、保利地产、融创地产、龙湖地产、中航地产等重要客户的奖项认证，为公司业务拓展奠定了良好的市场口碑。