2018年文化创意行业竞争格局和上下游行业发展情况分析

一、文化创意上下游行业发展情况及对本行业发展的影响

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1、文化创意上游行业发展情况及对本行业发展的影响
发行人所处行业的上游行业主要是演艺设备行业。随着创意设计实现与演艺设备的 联系日益紧密，需要通过各类先进的演艺设备带动创意方案的技术实现，从而从需求端 推动演艺设备行业不断丰富产品线、进行技术研发与产品改进。目前，我国演艺设备行 业作为文化科技融合型产业，充分利用光学材料、计算机技术、电子技术等的发展，研 发出了智能化、易编控的多功能合一电脑灯及多功能兼容的数字化综合控制台等科技含 量较高的演艺设备，为充分达到创意设计所要求的艺术效果提供了强大的技术支撑，用 高科技手段扩展了文化创意的想象空间和实现途径，进而推动了文化创意产业的发展。
2、下游行业发展情况及对本行业发展的影响
下游行业的需求状况直接影响本行业的未来发展规模及速度。公司产品和服务的下 游应用领域主要为演出市场、旅游市场、景观艺术照明市场等。近年来，随着国家产业 政策的引导、我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及新型城市镇进 程的加快，下游行业呈现良好的发展势头，为本行业的发展带来良好的契机。
此外，下游行业需求结构将随着居民消费理念的转变而升级，使得行业内企业必须 紧跟市场需求转变发展思路、加强自主创新、增强创意设计能力，从而满足不断变化的市场需求。
二、文化创意行业竞争格局和市场化程度

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文化创意产业覆盖面较为广泛，行业内企业在业务形式、市场定位上具有各自的特 点。同时，由于细分领域市场起步较晚，行业集中度较低，尤其是具有行业影响力和品 牌知名度的企业较少。随着居民消费水平的提高、产业鼓励政策的出台，文化创意产业 的市场投资活跃度逐步提升、市场规模不断扩大，整个行业的市场化水平也不断提高， 逐步吸引大量新进入者，从而加剧行业竞争。
整体来看，行业内中低端市场竞争较为激烈，大量创意设计能力较弱的企业采取低 价策略获取市场份额，但高端市场竞争需要市场参与者具有优秀的创意设计优势和丰富 的重大项目经验，目前市场上能满足条件的企业较少，高端市场总体呈现向优势品牌企 业集中的趋势。同时，随着居民消费理念的提升，对于高端文化创意产品和服务的需求 将会上升，为行业内具有较强创意设计能力和品牌美誉度的企业提供了良好的发展机 遇。
三、文化创意行业主要竞争对手基本情况

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行业的主要竞争对手包括Franco Dragone Entertainment Group（弗兰克·德贡娱乐 集团）、宋城演艺发展股份有限公司、观印象艺术发展有限公司、山水盛典文化产业股 份有限公司、北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司，上述公司在经营模式、市场定 位等方面各有侧重，其基本情况如下：
1、Franco Dragone Entertainment Group（弗兰克·德贡娱乐集团）
弗兰克·德贡娱乐集团成立于2000 年，是由国际艺术设计大师弗兰克·德贡创立 的一家国际舞台艺术制作公司，其打造了《水舞间》、《傣秀》、《汉秀》等一系列大型舞 台秀。
2、宋城演艺发展股份有限公司
宋城演艺成立于1994 年9 月，于2010 年12 月在深圳证券交易所创业板上市 （300144.SZ），其主要从事文化演艺和泛娱乐业务，形成了现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。目前宋城演艺拥有杭州宋城旅游区、丽江宋城旅游区、三亚宋城旅游 区等旅游区以及《宋城千古情》、《三亚千古情》、《丽江千古情》、《九寨千古情》等演艺 秀。2017 年度，宋城演艺实现营业收入302,383.12 万元、归属于母公司股东的净利润 106,761.21 万元；2018 年1-6 月，宋城演艺实现营业收入151,112.23 万元、归属于母公 司股东的净利润66,520.27 万元。
3、观印象艺术发展有限公司
观印象成立于2006 年3 月，于2016 年5 月被三湘印象股份有限公司（000863.SH） 收购，其主要从事旅游文化演艺的策划、创意和制作，主要涵盖旅游文化演艺中的山水 实景演出和情景体验剧两类。观印象代表项目有《印象刘三姐》、《印象丽江》、《印象西 湖》等山水实景演出和《又见平遥》、《又见五台山》、《又见国乐》等情景体验剧。2017 年度，观印象实现归属于母公司所有者的净利润13,196.35 万元。
4、山水盛典文化产业股份有限公司
山水盛典成立于2011 年5 月，其主要从事演出创意制作及运营管理，特色小镇、 景区策划、规划、开发及运营，文化旅游新产品的开发及运营管理。山水盛典代表项目 有嵩山的《禅宗少林•音乐大典》、开封清明上河园的《大宋•东京梦华》、张家界的《天 门狐仙•新刘海砍樵》以及《井冈山》、《中华泰山•封禅大典》等。
5、北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司
华奥传媒成立于2008 年7 月，于2016 年5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌 （837505.OC），并于2018 年8 月10 日起终止挂牌，其主要从事文艺演出、电视综艺 节目、会展及其他各类舞台活动的舞台视觉内容创意、设计、制作以及提供视觉设备租 赁与销售服务。2017 年度，华奥传媒实现营业收入13,148.39 万元、归属于母公司股东 的净利润1,146.19 万元。