1、2018年商用游戏游艺机行业竞争格局
从全球范围来看，商用游戏游艺机生产经营企业主要集中在日本、美国和中 国。其中，日本是全球商用游戏游艺机重要的创意中心，其次是美国和中国台湾 地区，在原创游戏内容及关键部件的研发与设计方面具有竞争优势；受益于完整 的上下游产业体系和成本竞争优势，以及优势企业对研发、制造等方面的不断投 入，中国大陆成为了全球商用游戏游艺机最主要的生产基地之一。
（1）日本、美国和中国台湾地区是全球商用游戏游艺机重要的创意中心
自 20 世纪70 年代美国诞生第一台商用游戏游艺机以来，在商用游戏游艺机 领域一直占据较为重要的地位，历史上诞生了ATARI 等知名企业。随着游戏发 展的多元化，除ICE、Bay Tek 等部分老牌大型企业外，美国逐步退出了商用游 戏游艺机硬件设备领域，主要专注于手游、端游等领域的游戏创意和软件开发， 拥有包括微软、动视暴雪、EA 等全球知名游戏厂商。日本则依托其在电子产业、游戏创意产业方面的资源优势，逐步成为了全球主要的原创游戏内容及游戏设备 产地，也诞生了一批全球知名游戏厂商，包括索尼、任天堂、万代南梦宫、世嘉 森美、科乐美、喀普康等。其中，万代南梦宫、世嘉森美、科乐美、喀普康等在 文娱其他领域发展的同时，长期引领全球商用游戏游艺机的发展潮流，处于全球 商用游戏游艺机领域的第一阵营。
根据万代南梦宫、世嘉森美、科乐美、喀普康 2018 财年年报披露的经营数 据，各上市公司商用游戏游艺机设备销售及场所运营收入具体如下：
除此之外，中国台湾地区在商用游戏游艺机产业中也占据一定的地位，代表 性企业有鈊象电子等。
（2）我国大陆已成为全球商用游戏游艺机的主要生产和出口基地，主要集 中在广东地区，产业集聚优势显著
根据广东省游戏产业协会出具的《广东游戏产业年度发展报告（2018）》，广 东省商用游戏游艺机生产企业2018 年产值达162 亿元，占全国总产值的98.8%， 几乎为广东省独占，主要集中在广州市和中山市。
经过几十年发展，游戏游艺产业已成为广州市和中山市的特色产业，并已围 绕游戏游艺产业形成了集电子、塑料、五金、玻璃钢、板材等完整的产业配套。 依托产业链资源集聚和综合成本优势，以及行业内优势企业的研发能力、制造水平、品牌影响力等的不断提升，我国已成为全球商用游戏游艺机的主要生产和出 口基地，根据广东省游戏产业协会发布的数据，我国2018 年商用游戏游艺机出 口额约为67 亿元，在全球商用游戏游艺产业中占据重要地位。
（3）国内商用游戏游艺机厂商普遍规模较小，少部分企业具备了较强的全 球竞争能力
我国虽然已成为全球主要的商用游戏游艺机的生产基地，但是参与企业众 多，绝大部分规模较小。根据广东省游戏产业协会发布的数据，广东省涉及游戏 游艺设备的生产企业超过2,000 家，其中具有一定规模和影响力的企业有60 多 家，产业集中度较低。
目前，国内厂商大部分缺乏原创游戏内容研发能力，产品结构单一，主要集 中在技术复杂度相对较低的常规产品，如儿童类、礼品类中以机械控制为主的产 品，产品同质化竞争较为严重，主要定位于中低端市场。而在中高端市场，经过 多年的发展和技术积累，国内少部分优势企业逐渐掌握了自有知识产权并具有了 较强原创游戏内容研发能力，已在中高端市场开始与国际品牌展开竞争；同时， 优势企业也与国外领先的游戏厂商展开合作，向其采购机台的游戏套件，自主生 产和总装成整机后依托国内厂商自身销售渠道对外销售。
2、2018年商用游戏游艺机行业进入壁垒分析
（1）商用游戏游艺机行业技术壁垒
游戏游艺设备产业是由技术、创意和内容驱动的行业。每一款产品都存在一 定生命周期，需要生产厂商拥有稳定的技术研发团队和相应技术储备，持续推出 具有创新性的新产品，才能保持和增强自身的竞争优势。商用游戏游艺机的开发 涉及创意策划、硬件开发、工业设计、软件开发、游戏美工和系统集成等多个环 节，需要制造商具备软硬件方面的设计开发能力、游戏IP 创意策划的实践能力、 质量控制水平等，同时需要持续跟踪新技术的发展，以满足市场需要，具有较高 的技术壁垒。
（2）商用游戏游艺机行业品牌壁垒
随着游戏游艺行业快速发展，游艺娱乐场所呈现较为明显的连锁化品牌经营 趋势，大型连锁游艺娱乐场所在设备选购方面更加倾向于选择质量好、美誉度高、注重细节、具有原创性和良好售后服务能力的知名品牌。品牌信誉是在长期的经 营中逐渐累积，经过多年发展，我国商用游戏游艺机行业已经形成了部分口碑较 好的品牌，在市场上具有较强的影响力和拥有相对较高的市场份额，在中高端市 场对新进入者构成一定的品牌壁垒。
（3）商用游戏游艺机行业客户资源壁垒
在连锁化品牌经营的趋势下，客户规模化扩张门店数量及对已有门店设备更 新换代的频率相对更快，同一客户存在持续性的设备购置需求，客户资源相对也 更加稳定。但客户关系的建立和维系是在长期经营过程中积累的，客户需要对企 业管理、研发体系、质量控制及生产能力等进行全面评估，并经过试单、追单、 持续跟踪反馈等过程，一旦建立稳定的合作关系，不会轻易变更，这为行业新进 入者设置了一定客户资源壁垒。
（4）商用游戏游艺机行业市场准入壁垒
2009 年开始，文化部对游戏游艺机的市场准入实行内容审核制度，只有通 过内容审核的机台方可在国内进行销售。2009 年4 月，文化部发布《第一批游 戏游艺机市场准入机型机种指导目录》，之后陆续共发布八批指导目录。2015 年 6 月24 日，文化部发布《关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的 通知》，将游戏游艺设备内容审核工作改由省级文化行政部门负责，文化部不再 分批次发布指导目录，审核通过的机型出具《游戏游艺设备内容审核批准单》， 并报文化部统一向社会公布。因此，上述游戏游艺机产品的市场准入制度对行业 新进入者设置了一定市场准入壁垒。
