2022-2024年中国PLM市场动态聚焦与投资前景市场调查报告

报告摘要

PLM是以产品为中心，以应用软件为手段，是一种战略性的业务模式，它应用一系列相互一致的业务解决方案，支持产品信息在全企业和产品全生命周期内(从概念到生命周期结束)的创建、管理、分发和使用，集成了流程和信息等众多要素。 PLM系统有助于缩短产品开发周期、实时同步产品信息、降低风险和成本、提升产品质量、加强和供应商的协作。越来越多的制造商正在实施或扩展其PLM(产品全生命周期管理系统)，以实现与内部和外部成员间的数字化远程协作。
国外软件厂商主导中国PLM市场，而国产软件进步明显，IDC于2022年8月对外发布了《IDC中国制造业PLM市场厂商份额，2021：稳中求进》。报告数据显示，2021年中国PLM软件市场总规模达到21.3亿元人民币，年复合增长率为18.33%，保持较快的增长速度。
与其他工业软件相比，PLM市场格局总体稳定，服务商数量众多，市场份额分散。从市场竞争格局来看，西门子、达索系统和PTC(PTC.US)在 2021年中国PLM软件市场排名前三。
其中，西门子依靠其长久以来在中国工业领域形成的整体影响力，凭借Teamcenter，以20.05%的市场份额排名第一；达索系统基于在设计研发领域综合实力，凭借ENOVIA，以13.66%的市场份额排名第二；PTC则依靠其Windchill，以6.97%的市场份额排名第三；索为公司、思普软件、用友网络、华天软件等厂商分列第四到第七。
IDC调研数据显示，2021年本土厂商占据了三分之一左右的PLM软件市场，在各类研发设计类软件中占比最高，未来中国PLM市场整体持续上涨的同时，该比例会持续提升。
随着政策和资本的双重刺激，近几年索为公司、思普软件、用友网络、华天软件等本土厂商的市场份额快速攀升，在各自行业和领域都有亮眼的表现。
国产软件研发经费显著增长，云化PLM是未来重要趋势，国家统计局数据显示，2021年中国研究与试验发展(R&D)经费支出27,864亿元，总量居全球第二，比上年增长14.2%。随着中国从制造大国向制造强国迈进，制造业研发经费也将持续增长，设计研发类工业软件是制造业企业研发的重要支撑。
报告中显示，2021年前七大制造业设计研发类核心工业软件(含CAD、CAE和PLM)厂商包括Ansys、达索系统、欧特克、PTC、苏州浩辰、西门子、中望软件(按首字拼音排序)中，前四名占据了接近一半的市场份额，并且中国本土厂商占据了21%的市场份额，近几年该比例有显著的增长。
IDC全球调研显示，有78%的制造业用户已经部署了基于云的PLM，这一数字在中国市场并不高。PLM的核心是协作，云化PLM在降低IT开支的同时，可以显著增强产品设计、开发、制造和服务各个环节的协作效率。云化PLM是未来重要趋势，但传统部署的PLM仍然是一些行业和客户的首选，数据安全是阻碍行业客户选择云化PLM的主要障碍。
IDC认为，技术服务商应重点关注设计仿真制造运营一体化、供应链延伸、AI应用、云化PLM等趋势，其中云化将是未来工业软件市场的最大变量。

报告目录

2022-2024年中国PLM市场动态聚焦与投资前景市场调查报告
第一部分 PLM行业整体宏观分析 9
第一章 PLM行业概况 9
第一节 产品定义及概况 9
第二节 产品应用及用途分析 11
第三节 行业发展周期 16
第二章 2018年PLM行业发展环境分析 18
第一节 中国经济发展环境分析 18
一、中国GDP增长情况分析 18
二、工业经济发展形势分析 19
三、全社会固定资产投资分析 20
四、城乡居民收入与消费分析 24
五、对外贸易的发展形势分析 26
六、国内宏观经济发展预测 29
第二节 中国PLM行业政策环境分析 30
第三节 中国PLM行业技术环境分析 33
第三章 2018年PLM产业链分析 36
第一节 PLM产业链概述 36
第二节 PLM下游产业发展情况分析 36
第三节 PLM产业链机会分析 40
第二部分 PLM行业市场分析 41
第四章PLM行业市场与需求分析 41
第一节 市场分析 41
第二节 需求分析 42
第五章 2018年PLM区域市场需求分析 44
第一节 华北地区 44
第二节 东北地区 44
第三节 华东地区 45
第四节 华南地区 45
第五节 中南地区 45
第六节 西南地区 46
第七节 西北地区 46
第三部分 PLM行业竞争深度分析 48
第六章 2017-2018年PLM行业竞争分析 48
第一节 行业竞争结构分析 48
一、现有企业间竞争 48
二、潜在进入者分析 49
三、替代品威胁分析 50
四、供应商议价能力 50
五、客户议价能力 51
第二节 行业集中度分析 52
一、市场集中度分析 52
二、企业集中度分析 53
三、区域集中度分析 53
第三节 行业国际竞争力比较 55
一、生产要素 55
二、需求条件 55
三、支援与相关产业 55
四、企业战略、结构与竞争状态 55
五、政府的作用 56
第四节 PLM行业主要企业竞争力分析 56
一、重点企业资产总计对比分析 56
二、重点企业从业人员对比分析 56
三、重点企业全年营业收入对比分析 57
四、重点企业现金流对比分析 57
五、重点企业利润总额对比分析 58
六、重点企业综合竞争力对比分析 58
第五节 2018年PLM行业竞争格局分析 58
一、2018年PLM行业竞争分析 58
二、2018年中外PLM产品竞争分析 60
三、2017-2018年国内外PLM竞争分析 60
四、2017-2018年我国PLM市场竞争分析 60
五、2017-2018年我国PLM市场集中度分析 61
六、2017-2018年国内主要PLM企业动向 61
第七章　PLM主要生产厂商竞争力分析 62
第一节 SAP 62
一、企业发展基本情况 62
二、企业主要经济指标 62
三、企业偿债能力分析 66
四、企业盈利能力分析 66
五、企业运营能力分析 66
六、企业核心竞争力分析 67
第二节 西门子 67
一、企业发展基本情况 67
二、企业主要经济指标 67
三、企业偿债能力分析 68
四、企业盈利能力分析 69
五、企业运营能力分析 69
六、企业核心竞争力分析 70
第三节 用友 70
一、企业发展基本情况 70
二、企业主要经济指标 70
三、企业偿债能力分析 74
四、企业盈利能力分析 74
五、企业运营能力分析 75
六、企业核心竞争力分析 75
第四节 金蝶 78
一、企业发展基本情况 78
二、企业主要经济指标 79
三、企业核心竞争力分析 82
第五节 北京数码大方科技有限公司（CAXA） 82
一、企业发展基本情况 82
二、企业主要经济指标 83
三、企业偿债能力分析 84
四、企业盈利能力分析 84
五、企业运营能力分析 85
六、企业核心竞争力分析 85
第四部分 PLM行业发展预测分析 86
第八章 PLM行业发展趋势分析 86
第一节 2019年发展环境展望 86
第二节 2019年PLM行业发展趋势分析 87
第三节 2019-2024年中国PLM市场趋势分析 87
一、2019-2024年PLM市场趋势总结 87
二、2019-2024年PLM发展趋势分析 88
三、2019-2024年PLM市场发展空间 88
四、2019-2024年PLM产业政策趋向 88
五、2019-2024年PLM技术革新趋势 88
六、2019-2024年PLM价格走势分析 89
第九章 未来PLM行业发展预测 90
第一节 未来PLM市场规模预测 90
第二节 2019-2024年中国PLM行业需求预测 90
第五部分 PLM行业投融资及盈利模式分析 92
第十章PLM行业投资现状分析 92
第一节 2017年PLM行业投资情况分析 92
第二节 2018年最新PLM行业投资情况分析 94
第十一章PLM行业投资环境分析 95
第一节 经济发展环境分析 95
一、2018年我国宏观经济运行情况 95
二、2017-2018年我国宏观经济形势分析 95
三、2019-2024年投资趋势及其影响预测 100
第二节 政策法规环境分析 101
第三节 社会发展环境分析 103
第十二章PLM行业投资机会与风险 107
第一节 行业活力系数比较及分析 107
第二节 行业投资收益率比较及分析 107
第三节 PLM行业投资效益分析 108
一、2018年PLM行业投资状况分析 108
二、2018年PLM行业投资效益分析 108
三、2019-2024年PLM行业投资趋势预测 108
四、2019-2024年PLM行业的投资方向 109
五、2019-2024年PLM行业投资的建议 110
六、新进入者应注意的障碍因素分析 111
第四节 影响PLM行业发展的主要因素 113
一、2017-2018年影响PLM行业运行的有利因素分析 113
二、2017-2018年影响PLM行业运行的稳定因素分析 113
三、2017-2018年影响PLM行业运行的不利因素分析 114
四、2017-2018年我国PLM行业发展面临的挑战分析 114
五、2019-2024年我国PLM行业发展面临的机遇分析 115
第五节 PLM行业投资风险及控制策略分析 116
一、2017-2018年PLM行业市场风险及控制策略 116
二、2017-2018年PLM行业政策风险及控制策略 116
三、2017-2018年PLM行业经营风险及控制策略 117
四、2017-2018年PLM行业技术风险及控制策略 117
五、2017-2018年PLM同业竞争风险及控制策略 117
六、2017-2018年PLM行业其他风险及控制策略 118
第十三章PLM行业盈利模式与投资策略分析 119
第一节 国外PLM行业投资现状及经营模式分析 119
一、境外PLM行业成长情况调查 119
二、经营模式借鉴 119
三、国内投资新趋势动向 119
第二节 我国PLM行业商业模式探讨 120
第三节 我国PLM行业投资国际化发展战略分析 120
一、战略优势分析 120
二、战略机遇分析 120
三、战略规划目标 121
四、战略措施分析 121
第四节 最优投资路径设计 122
一、投资对象 122
二、投资模式 122
三、预期财务状况分析 122
四、风险资本退出方式 122
第十四章 PLM项目融资问题分析与专家建议 128
第一节 PLM项目的融资演变 128
第二节 PLM项目特点、融资特点及影响因素分析 128
一、PLM及其项目的主要特点 128
二、PLM项目的融资特点 128
三、PLM项目的融资相关影响因素 129
第三节 PLM项目的融资对策 129
一、从产业链的整体考虑项目的融资 129
二、从产业链的三个环节考虑项目的融资 130
三、采用多种形式进行项目融资 130
四、本国筹资的重要性 130
五、有效吸引私人投资 131
六、政府的政策支持 131
第四节 专家建议 131
第十五章 PLM企业投融资战略规划分析 134
第一节 PLM企业发展战略规划背景意义 134
一、企业转型升级的需要 134
二、企业强做大做的需要 134
三、企业可持续发展需要 134
第二节 PLM企业发展战略规划的制定原则 136
一、科学性 136
二、实践性 136
三、前瞻性 137
四、创新性 137
五、全面性 137
六、动态性 137
第三节 PLM企业战略规划制定依据 138
一、国家产业政策 138
二、行业发展规律 139
三、企业资源与能力 139
四、可预期的战略定位 139
第四节 PLM企业战略规划策略分析 139
一、战略综合规划 139
二、技术开发战略 140
三、区域战略规划 140
四、产业战略规划 141
五、营销品牌战略 143
六、竞争战略规划 143
第十六章 咨询专家投资分析及风险规避建议 144
图表目录
图表 1  PLM的定义和内涵 9
图表 2  2014-2018年国内生产总值及其增长速度 18
图表 3  2019年1季度GDP初步核算数据 18
图表 4  2014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 21
图表 5  2019年1-3月份固定资产投资（不含农户）主要数据 23
图表 6  2016-2018年我国PLM行业市场规模分析 41
图表 7  2016-2018年我国PLM行业华北地区市场规模分析 44
图表 8  2016-2018年我国PLM行业东北地区市场规模分析 44
图表 9  2016-2018年我国PLM行业华东地区市场规模分析 45
图表 10  2016-2018年我国PLM行业华南地区市场规模分析 45
图表 11  2016-2018年我国PLM行业中南地区市场规模分析 45
图表 12  2016-2018年我国PLM行业西南地区市场规模分析 46
图表 13  2016-2018年我国PLM行业西北地区市场规模分析 46
图表 14  2018年我国PLM行业供应商议价能力分析 51
图表 15  2018年我国PLM行业客户议价能力分析 52
图表 16  2018年我国PLM市场需求集中度分析 52
图表 17  2018年我国PLM市场企业集中度分析 53
图表 18  2015年我国PLM行业重点企业总资产周转率分析 56
图表 19  2018年我国PLM行业重点企业从业人数份额分析 56
图表 20  2015年我国PLM行业重点企业销售毛利率分析 57
图表 21  2015年我国PLM行业重点企业流动资产周转次数分析 57
图表 22  2015年我国PLM行业重点企业销售净利率分析 58
图表 23  新的竞争格局变化发展趋势 58
图表 24  新的格局下的竞争策略 59
图表 25  SAP利润表 62
图表 26  SAP资产负债表 63
图表 27  SAP现金流量表 64
图表 28  SAP偿债能力 66
图表 29  SAP盈利能力 66
图表 30  SAP运营能力 66
图表 31  近4年西门子自动化与驱动集团流动资产周转次数变化情况 67
图表 32  近4年西门子自动化与驱动集团资产负债率变化情况 68
图表 33  近4年西门子自动化与驱动集团产权比率变化情况 68
图表 34  近4年西门子自动化与驱动集团已获利息倍数变化情况 68
图表 35  近4年西门子自动化与驱动集团销售毛利率变化情况 69
图表 36  近4年西门子自动化与驱动集团总资产周转次数变化情况 69
图表 37  近4年西门子自动化与驱动集团固定资产周转次数情况 69
图表 38  用友网络(600588) 资产负债表 70
图表 39  用友网络(600588) 利润表 73
图表 40  用友网络(600588) 偿债能力 74
图表 41  用友网络(600588) 盈利能力 74
图表 42  用友网络(600588) 运营能力 75
图表 43  金蝶国际财务指标 79
图表 44  金蝶国际资产负债表 79
图表 45  金蝶国际现金流量表 80
图表 46  金蝶国际综合损益表 81
图表 47  近4年北京数码大方科技有限公司固定资产周转次数情况 83
图表 48  近4年北京数码大方科技有限公司流动资产周转次数变化情况 83
图表 49  近4年北京数码大方科技有限公司资产负债率变化情况 84
图表 50  近4年北京数码大方科技有限公司产权比率变化情况 84
图表 51  近4年北京数码大方科技有限公司销售毛利率变化情况 84
图表 52  近4年北京数码大方科技有限公司总资产周转次数变化情况 85
图表 53  全球PLM细分行业营收 86
图表 54  SPARK矩阵图-全球PLM厂商竞争关系 87
图表 55  2019-2024年我国PLM行业市场规模预测 90
图表 56  2017年cPDm市场投资区域分布图 92
图表 57  2017年中国主流PLM市场的构成 93
图表 58  2019年3月份居民消费价格主要数据 105
图表 59  2016-2018年我国PLM行业活力系数分析 107
图表 60  2016-2018年我国PLM行业投资收益率分析 107
图表 61  2016-2018年我国PLM行业投资规模分析 108
图表 62  2019-2024年我国PLM行业投资收益率预测 108
图表 63  2019-2024年我国PLM行业投资规模预测 108
图表 64  2019-2024年PLM行业投资方向预测 109
图表 65  PLM项目投资注意事项图 110
图表 66  2017-2018年影响PLM行业运行的有利因素 113
图表 67  2017-2018年影响PLM行业运行的稳定因素 113
图表 68  2017-2018年影响PLM行业运行的不利因素 114
图表 69  2017-2018年我国PLM行业发展面临的挑战 115
图表 70  2019-2024年我国PLM行业发展面临机遇 115
图表 71  2017-2018年PLM产品市场经营风险及控制策略 116
图表 72  2017-2018年PLM行业同业竞争风险及控制策略 117
图表 73  PLM销售注意事项 132
图表 74  PLM技术应用注意事项分析 144
图表 75  PLM行业生产开发注意事项 145