2019-2025年中国半导体行业市场竞争调研及产业供需格局分析研究报告

报告摘要

2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2519.3亿元；制造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1818.2亿元；封装测试业销售额2193.9亿元，同比增长16.1%。
中国集成电路产业2019年增速大幅下降，根据中国半导体行业协会统计，2019年第一季度中国集成电路产业销售额1274亿元，同比增长10.5%，增速同比下降了10.2个百分点，环比下降了10.3个百分点。其中：设计业同比增长16.3%，销售额为458.8亿元；制造业同比增长10.2%，销售额为392.2亿元；封测业增速下降幅度最大，增速环比下降了11个百分点，同比增长5.1%，销售额423亿元。
图表  2014-2019年我国集成电路制造规模

技术突破，需求旺盛，国内硅片迎来跨越式机遇。2014年起，随着中国各半导体制造生产线投产、中国半导体制造技术的不断进步与中国半导体终端产品市场的飞速发展，中国大陆半导体硅片市场步入了飞跃式发展阶段。2016年至2018年，中国大陆半导体硅片销售额从5.00亿美元上升至9.96亿美元，年均复合增长率高达41.17%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率25.75%。庞大需求下，低自给率现状明显，国内目前仅有少数企业具备200mm硅片生产能力，18年前300mm硅片几乎全部依赖进口，上海新昇率先量产实现技术突破，对于自身以及大陆硅片产业意义非凡。
图表  2009-2018年全球与中国大陆半导体硅片市场规模（亿美元）

2008年至2013年，中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球半导体硅片市场一致。2014年起，随着中国各半导体制造生产线投产、中国半导体制造技术的不断进步与中国半导体终端产品市场的飞速发展，中国大陆半导体硅片市场步入了飞跃式发展阶段。2016年至2018年，中国大陆半导体硅片销售额从5.00亿美元上升至9.96亿美元，年均复合增长率高达41.17%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率25.75%。

报告目录

2019-2024年中国半导体市场竞争调研及产业供需格局研究报告
 
                                    目录
 
第一章 2017-2018年世界半导体行业发展分析及预测   8
1.1半导体产业概述     8
1.2 世界半导体行业发展状况分析    9
1.3 2019-2024年世界半导体行业发展预测       13
1.4 主要发达国家或地区半导体行业发展分析 14
1.4.1 产业发展历程     14
1.4.2 美国半导体产业发展情况  19
1.4.3 日本半导体产业发展情况  21
1.4.4 韩国半导体产业发展情况  22
1.4.5 中国台湾半导体产业发展情况  23
 
第二章 2017-2018年中国半导体行业发展环境分析       26
2.1 2017-2018年经济环境分析   26
2.1.1 2017-2018年国内生产总值分析       26
2.1.2 2017-2018年居民收入水平分析       27
2.1.3 2017-2018年固定资产投资分析       28
2.1.4 2017-2018年消费品零售总额分析    29
2.1.5 2017-2018年工业发展分析       30
2.2 2017-2018年政策环境分析   31
2.2.1 政策环境分析     31
2.2.2 2017-2018年政策环境       32
2.3 2017-2018年社会环境分析   37
2.3.1 2017-2018年人口规模分析       37
2.3.2 2017-2018年龄结构分析    38
2.3.3 2017-2018年学历结构分析       38
2.4 2017-2018年技术环境分析   39
2.4.1 技术环境分析     39
2.4.2 2019-2024年技术环境预测       40
 
第三章 2017-2018年中国半导体行业供需分析及预测   45
3.1 2017-2018年供给分析   45
3.1.1 供给总量分析     45
3.1.2 供给结构分析     46
3.2 2017-2018年需求分析   47
3.2.1 需求总量分析     47
3.2.2 需求结构分析     48
3.3 2017-2018年进出口分析       49
3.3.1 进口分析     49
3.3.2 出口分析     50
3.4 2017-2018年供需平衡分析   51
3.4.1 供需平衡分析     51
3.4.2 2019-2024年供需平衡预测       51
3.5 2017-2018年价格分析预测   51
3.5.1 价格分析     51
3.5.2 2019-2024年价格预测       52
 
第四章 2017-2018年中国半导体子行业分析及预测       53
4.1 2017-2018年晶圆行业分析   53
4.1.1 2017-2018年供给分析       53
4.1.2 2017-2018年需求分析       56
4.1.3 2017-2018年产业格局分析       58
4.1.4 2017-2018年产业规模分析       59
4.1.5 2017-2018年价格分析       61
4.2 2017-2018年封装行业分析   61
4.2.1 2017-2018年供给分析       61
4.2.2 2017-2018年需求分析       63
4.2.3 2017-2018年产业格局分析       64
4.2.4 2017-2018年供需平衡分析       66
4.2.5 2017-2018年趋势分析       66
 
第五章 2017-2018年中国半导体行业区域分析       68
5.1 2017-2018年区域结构分析   68
5.2 2017-2018年华北地区分析   68
5.3 2017-2018年华东地区分析   69
5.4 2017-2018年华南地区分析   69
5.5 2017-2018年西北地区分析   69
5.6 2017-2018年东北地区分析   69
5.7 2017-2018年华中地区分析   70
5.8 2017-2018年西南地区分析   70
 
第六章 2017-2018年中国半导体行业竞争分析       71
6.1 2017-2018年集中度分析       71
6.2 2017-2018年SWOT分析      72
6.3 2017-2018年进入退出壁垒分析   75
（1）技术壁垒     75
（2）资金壁垒     75
（3）人才壁垒     75
6.4 2017-2018年替代品分析       75
6.5 2017-2018年生命周期分析   76
 
第七章 2017-2018年中国半导体行业重点企业分析       77
7.1 2017-2018年企业市场占有率分析       77
7.2 中芯国际 79
7.2.1 公司简介     79
7.2.2 经营状况     80
7.2.3 SWOT分析  81
7.2.4 公司动态     82
7.2.5 发展展望     82
7.3 上海华虹NEC电子有限公司      83
7.3.1 公司简介     83
7.3.2 经营状况     84
7.3.3 SWOT分析  86
7.3.4 公司动态     86
7.3.5 发展展望     88
7.4 日月光    88
7.4.1 公司简介     88
7.4.2 经营状况     89
7.4.3 SWOT分析  89
7.4.4 公司动态     93
7.4.5 发展展望     94
7.5 矽品 95
7.5.1 公司简介     95
7.5.2 经营状况     95
7.5.3 SWOT分析  97
7.5.4 公司动态     97
7.5.5 发展展望     98
7.6 菱生精密 98
7.6.1 公司简介     98
7.6.2 经营状况     99
7.6.3 SWOT分析  100
7.6.4 公司动态     101
7.6.5 发展展望     102
 
第八章 2019-2024年中国半导体行业风险及控制   103
8.1 2019-2024年经济波动风险及控制       103
8.2 2019-2024年政策风险及控制       103
8.3 2019-2024年供需风险及控制       103
8.4 2019-2024年经营风险及控制       103
8.5 2019-2024年技术风险及控制       103
8.6 2019-2024年相关行业风险控制   104
 
第九章 2019-2024年中国半导体行业发展相关建议       105
9.1 行业投资建议 105
9.2 银行信贷建议 109
9.3 企业经营建议 109
 
 
图表目录
图表 1：半导体产业链图    8
图表 2：半导体产品分类介绍    9
图表 3：2016-2018年全球半导体月度销售额及增速     11
图表 4：1999-2018年全球半导体应用结构分布趋势     12
图表 5：2018年全球半导体产品分布      12
图表 6：2017-2019年5月全球半导体产业销售额  13
图表7：全球半导体产业链变迁与产业转移     14
图表8：美日半导体产业变迁图 15
图表9：韩台半导体产业变迁图 16
图表10：全球半导体产业转移原因分析   16
图表11：2005-2018年全球半导体区域分布     17
图表12：2019年5月全球主要地区半导体销售      18
图表13：2018 年美国集成电路进出口情况     20
图表14：2018 年美国半导体设备进出口统计 20
图表15：2018 年日本半导体设备进出口额统计（单位：亿美元）     22
图表16：2016-2018 年韩国半导体产业情况（单位：百万美元）       22
图表17：2018 年韩国集成电路进出口数据     23
图表18：2018 年中国台湾产业链各环节产值情况（单位：亿美元） 23
图表19：2015-2019 年中国台湾集成电路产值（单位：亿新台币）   24
图表20：2012-2018年国内生产总值及增速    26
图表 21：2014-2018年全球居民人均可支配收入   27
图表22：2013-2018年全国固定资产投资 28
图表23：2013-2018年社会消费品零售总额    29
图表24：2013-2018年全国规模以上工业企业实现利润总额 31
图表25：中国政府对半导体产业的扶持   32
图表26：我国半导体产业布局示意   32
图表27：大基金投资领域及部分企业      33
图表28：国家集成电路产业投资基金所投领域占比      34
图表29：国家集成电路产业投资基金支持主体占比      35
图表30：集成电路地方基金分布      36
图表31：国内企业和资本海外并购重点案例   36
图表32：2018年年末人口数及其构成      37
图表33：1953-2018年中国 65岁以上老龄人口数量及占总人口数量比重变化情况  38
图表34：2014-2018年研究与试验发展（R&D）经费支出    39
图表35：2018年专利申请、授权和有效专利情况  39
图表36：2016-2018年我国集成电路产量 45
图表37：2016-2018年光电子器件产量    46
图表38：2018年我国半导体供给分布      47
图表39：2015-2018年我国半导体销售规模    48
图表40：2018年我国半导体需求分布      48
图表41：2017-2019年我国集成电路进口金额 49
图表42：2017-2018年我国集成电路进口数量 49
图表43：2017-2018年我国二极管及类似半导体器件进口金额    49
图表44：2017-2018年我国二极管及类似半导体器件进口数量    49
图表45: 2017-2019年我国集成电路出口金额  50
图表46: 2017-2019年我国集成电路出口数量  50
图表47: 2017-2018年我国二极管及类似半导体器件出口金额      50
图表48: 2017-2018年我国二极管及类似半导体器件出口数量      50
图表49: 2017-2019年5月全球半导体产业价格      52
图表50: 2019年-2024全球半导体产业价格预测     52
图表51: 2018年全球半导体制造材料市场结构       53
图表 52: 晶圆尺寸的成长历史   54
图表 53: 12寸和8寸晶圆下游产品主要分类   54
图表 54：2000-2018年全球150mm、200mm及300mm硅片出货面积（百万平方英寸）       55
图表 55: 2009-2018年全球半导体硅片出货面积     55
图表 56: 1995年至2018年150mm、200mm和300mm晶圆厂个数情况    55
图表 57: 2017-2019年全球与中国大陆芯片制造产能扩张情况     56
图表 58: 中国大陆150mm-300mm芯片制造产能分布   57
图表 59: 预计2019年全球芯片制造行业各类半导体器件产能增速     58
图表 60: 2018年我国半导体制造十大企业      59
图表 61: 2018年全球半导体硅片行业竞争格局      59
图表 62: 2014-2019年我国集成电路制造规模 60
图表 63: 2009-2018年全球与中国大陆半导体硅片市场规模（亿美元）     60
图表 64: 2009-2018年全球半导体硅片价格走势     61
图表 65: 半导体封装分类   62
图表 66: 封装工艺流程      62
图表 67: 2013-2018年全球测封主要公司占有率     63
图表 68: 2014-2019年我国集成电路封测规模 63
图表 69: 2017-2018年全球封装测试前七大厂商规模排名（单位：百万美元） 64
图表 70: 2018年我国半导体封装测试十大企业      65
图表 71: 中国集成电路封装测试行业企业类别      65
图表 72: 封装技术的发展历程   66
图表 73: 中国晶圆代工产能分布      68
图表 74: 2017-2018年我国华北半导体产量     68
图表 75: 2017-2018年我国华东半导体产量     69
图表 76: 2017-2018年我国华南半导体产量     69
图表 77: 2017-2018年我国西北半导体产量     69
图表 78: 2017-2018年我国东北半导体产量     69
图表 79: 2017-2018年我国华中半导体产量     70
图表 80: 2017-2018年我国西南半导体产量     70
图表 81: 1988-2017 年全球前十大半导体厂商变迁       71
图表 82: 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标完成情况      73
图表 83: 各技术节点的设计成本（亿美元）   73
图表 84: 各技术节点的客户Profile对比（美元）  74
图表 85: 半导体行业替代品威胁分析      75
图表 86: 1999-2018全球半导体销售额增速远超全球GDP增速   76
图表 87：2019年第一季度世界集成电路前十大晶圆代工前十     77
图表 88: 晶圆制造行业特点      77
图表 89: 2018年上半年全球晶圆代工市场格局      78
图表 90: 2017年中国晶圆代工场格局      79
图表 91: 中芯国际产能利用率超过业绩平均水平   79
图表 92: 2015-2018年中芯国际经营状况 80
图表 93: 华虹半导体公司发展里程碑      83
图表 94: 2010-2018年华虹半导体营业收入     84
图表 95: 2010-2018年华虹半导体归母净利润及增速     84
图表 96: 2017-2018年华虹半导体营收按地区拆分 85
图表 97: 2017-2018年华虹半导体营收按工艺拆分 85
图表 98: 华虹半导体晶圆厂房   86
图表 99: 2016-2018华虹半导体产能及利用率 87
图表 100: 2012-2018华虹半导体产能分布       87
图表 101: 2019年1-5月日月光营收  89
图表 102: 2013-2018年硅品精密工业股份有限公司营业收入       96
图表 103: 2013-2018年硅品精密工业股份有限公司营业收入分布       96
图表 104: 硅品精密工业股份有限公司主要经营指标    96
图表 105: 公司现有制造服务种类及营业比重 96
图表 106: 2018年菱生精密营业额 (单位：新台币仟元)       99
图表 107: 2019年菱生精密营业额 (单位：新台币仟元)       99
图表 108: 2017-2018年菱生精密收入区域分布       99
图表 109：“中国制造2025”大陆半导体产业政策目标与政策支持     106
图表 110：2015~2030年大陆IC制造产业政策目标与发展重点   106
图表 111：2015~2030年大陆IC设计产业政策目标与发展重点   107
图表 112：中国半导体产业发展路线       108