波黑农业发展现状分析

   农业生产在波黑经济中占有举足轻重的地位，与能源、林业并称为是波黑的三大支柱产业。从战略角度上看，由于波黑自身农业生产水平较低，农产品进口依赖性大，且农业作为食品加工业的上游产业，其生产效益决定食品加工成本，所以波黑自身的农业发展关乎其宏观经济发展、粮食安全、劳动就业等多个重要环节，是国家发展战略的主要侧重点之一。

    波黑农业生产概况

    波黑是一个以农村为主的国家，约61%的人口生活在农村地区，2012年统计数据显示，波登记有16.6万人从事农业生产方面的工作，占全部就业人口的20.6%。与此同时，有超过50%人口依靠种植粮食、蔬菜，饲养畜禽等维持生计，小农经济特征十分明显。例如，在波黑有近3.8万农民饲养奶牛，但拥有超过5头奶牛的养殖大户只占5%，其余95%均为自给自足的小农饲养形式。

    波黑的农田面积共257.2万公顷，占国土面积的50.3%。可耕面积158.5万公顷，占全部农田面积的62%。数据显示2012年，耕种用土地面积为100.6万公顷，已开垦耕地52.7万公顷，休耕及未开垦土地47.6万公顷，占耕地面积的47%，另有3000公顷用作苗圃等其他耕种用途，耕地使用率低。其原因主要有农村人口老龄化严重、小农经济主导、耕地供求信息不通等。在已开垦耕地面积中，以粮食作物（谷物为主）耕种面积最大，占57%，其次是饲料作物和蔬菜，分别占26%和15%，经济作物占2%。

    二、波黑2012年农业产值

    2011年，波黑农业产值9亿欧元，同比增长1.73%，占GDP比重连续七年呈下降态势，由2005年的8.5%降为6.9%，原因一是其他经济产业的兴起和发展、二是气候变化引起的冬季严寒、夏季干旱[1]的自然条件对波黑农业生产造成了冲击。2012年波黑的气候条件十分恶劣，继冬季严寒，春季霜冻之后，夏季又遭遇极端干旱天气，长时间高温少雨、河湖蓄水量少，农业灌溉受到极其不利的影响，造成农作物减产，牲畜饲料不足，直接导致农业产值整体下降。

    从种植业看，2012年波黑粮食作物产量同比减少19.5%，除小麦、黑麦产量分别增加7.2%和11.2%之外，其余粮食作物均减产，其中玉米产量降幅高达30%。经济作物产量减少13.34%，其中菜籽类作物减产63%，烟草减产18%，大豆减产0.6%。此外饲料作物产量同比减少16.25%，蔬菜产量减少21.83%。尽管果树苗木总量增加了2.7%，受气候影响水果产量仍比上年减少30.7%。另外由于种植草莓、树莓等浆果类产品的农民越来越少，导致其生产情况不佳，产量同比下降14%。葡萄是波黑南部地区主要种植的作物，2012年共有葡萄植株约1.4万棵，葡萄产量2.6万吨（平均每公顷1.9千克），同比增产20%。

    从畜牧和养殖业看，2012年由于家畜存栏量有所下降，波黑牧产品产量亦比上年减少，牛奶、羊毛产量分别下降2.2%和4.1%。同时，蜂蜜年产量同比增加1.6%、鸡蛋年产量同比增加11.7%。肉制品方面，2012年波黑主要肉制产品产量分别为：牛肉22,960吨，同比增长2.39%；羊肉2,270吨，同比下降2.62%；猪肉15,695吨，同比下降5.3%。奶制品是波黑最主要的农产品之一，2012年波黑原奶产量为6.75亿升，其中2.13亿升（32%）被奶商收购进入市场。

    三、波黑的农产品进出口

    波黑的对外贸易一直以进口为主导，体现在农产品上也是如此。每年都有大量的农产品通过其他周边国家进口到波黑，海关统计2012年农产品进口额约14亿欧元，占波黑总进口额的18.46%，同比增长1.68%。而相比之下农产品出口额较小，2012年出口农产品3.27亿欧元，占波黑出口总额的8.12%，同比增长4.21%。


    波黑统计局资料显示，2012年波黑进口农产品排名前三的是酒、饮料及食醋（11.55%）、粮食谷物（8.54%）以及各类营养品（7.51%）。出口排名前三的农产品是糖及糖类制品（17.06%）、蛋奶及蜂蜜等（14.45%）、动植物油及蜡制品（11.89%）。

    2012年波黑的最主要农产品贸易伙伴为中欧自由贸易协议（CEFTA）签约国，双边贸易额占波农产品外贸总额的55.08%，其次为欧盟，占农产品外贸总额的33.73%。在周边国家中，克罗地亚是波黑最重要的进口来源国及出口目的国，然而，今年7月1日克罗地亚加入欧盟后，克罗地亚将采用欧盟进口标准，波黑对克出口预计将受到影响，波黑的最主要农产品贸易伙伴也恐发生变化。


    波黑对外贸易及经济关系部出版的《2012年波黑农业报告》中指出，“尽管波黑与周边国家签署了一系列双、多边贸易协定，现有效率低下的贸易政策机制并未给波黑农产品出口带来显著的增长。”同时，由于加入欧盟已经成为波黑发展的既定路线，欧盟对波黑提出的农业改革等要求也在某种程度上限制了当前波黑的农产品出口。例如波黑农民难以获得符合欧盟标准的产品认证及生产准证，以致于高附加值的农产品无法出口欧盟国家。此外，波黑的农民及农业生产者虽有潜力供应国内市场的需要，但大多数本地农产品反而不具备价格优势,原因一方面是由于贷款利率相对过高，另一方面是政府农业补贴严重不足。

    四、波黑的农业政策

    波黑的农业扶持方式为，国家层面下拨农业补贴，两实体及特区行使分配权。2012年国家用于农业补贴的财政预算为0.81亿欧元，同比增加11.14%,但仍未达到2011年前的补贴水平，说明经济衰退的影响仍未完全消散。塞族共和国、波黑联邦、布尔奇科特区分别占比46.3%、49.5%和4.1，分配比例与往年差别不大。过去的五年中，波黑农业补贴预算与周边国家相比远远落后。2008至2012年，克罗地亚的年均农业补贴额度为4.56亿欧元，塞尔维亚2.12亿欧元，马其顿0.93亿欧元，波黑0.8亿欧元。其中马其顿农业补贴逐年稳步上升，从2008年的4500万欧元增至2012年的1.35亿欧元。波黑目前要坚持国家补贴额度与经济总量、产业分配相协调，确保两实体及特区有重点、有目标地使用补贴，以降低本国农产品生产成本，提高其在国际市场和对外贸易中的竞争力。此外，考虑到加入WTO和欧盟的战略规划，波黑有义务按照世贸组织要求调整农业补贴政策，逐渐适当减小、放开农业扶持力度，推动农产品市场化，同时按照欧盟要求，参照克罗地亚等国的经验，着眼长期发展，积极进行农业政策改革。

    行政体制上，波黑《农业、食品与农村发展法》是农业政策制定与实施的法律基础。国家层面除外经贸部农业司直接行使统筹规划、制定政策、对外联络、协调实体等职能外，还设有农业信息协调委员会，农业、食品及农村发展咨询委员会，食品安全管理局，及其他动植物检验检疫机构。

    波黑外经贸部于去年制定了2013至2015年粮食安全战略计划草案，内容包括确保粮食产量、平衡农产品贸易逆差、努力发展农村基础设施建设等等，该草案也与联合国千年发展目标之一——到2015年全国饥饿人口减少一半的计划相一致。此外，波黑还通过建立健全包括农场注册登记制度、动植物识别和登记制度、农业人口普查、农业地理信息系统，农业集成管理控制系统（IACS）、农场会计数据网络（FADN）、农产品市场价格信息系统（PTIS）等在内的农业信息系统，不断推进本国农业信息化、现代化发展。

    五、我企业投资波黑农业领域的可能性

    对中国投资者来说，波黑的农业和食品加工业都具有较大的发展潜力，政府鼓励投资各相关领域，当地企业也开始积极寻求中国合作伙伴。然而目前，我企业尚无涉足该领域先例。对此，可从以下几方面探讨投资合作的可能性：

    1、种植业

    波黑地形多山，平原主要分布在北部，可大规模种植谷物、大豆、向日葵等作物，目前耕地使用率很低，开发潜力巨大；山区及丘陵地带以坡地为主，河流流域广，水源充足，蔬菜水果品种多样，可发展大棚种植。随着有机食品在波黑逐渐被消费者认可，波投促机构有意推广有机农产品种植，原因一是考虑到波黑目前的种植手法较为传统，化肥农药使用率低，土壤肥力好，二是由于生产规模及产量有限，有机食品价格一直偏高，利润空间大。此外，波黑传统草药及香料作物种植历史悠久，每年出产数千吨粗加工制品，合作空间广阔。

    2、畜牧业

    波黑地形复杂山区多，高山农牧区气候温和，草质优良，适宜饲养牛羊。且波黑牛肉年产量2万余吨，进口1万吨左右，实际消费的牛肉产品中1/3需要靠进口。年产羊肉2000吨，平均年进口量200-300吨，2010年以来无羊肉出口。波黑的牛奶生产加工条件成熟、经验丰富，但有待集约化和市场化，克罗地亚及荷兰奶商均在波黑投资有乳制品公司。近期有外国投资者到波黑投资农场饲养山羊，计划5年内开设200家山羊农场，平均存栏量150头，主要经营山羊奶等产品出口，预计年贡献出口额约2.5亿欧元，并且有望增加7500个就业岗位。我企业可参照别国经验，对相关领域进行投资探索。

    3、渔业

    波黑河湖众多，水质优良，鳟鱼和鲤鱼是主要的养殖对象，2012年产量分别占成鱼总产量的78.6%和16%，其他鱼类品种有鲫鱼、鲶鱼、梭子鱼等。经营水产养殖的主体多为私家鱼塘，工业化程度较低，可探索以特许经营方式开发波水产养殖市场。

    4、葡萄酒及蜂产品

    波黑西南部河谷区地形平坦，日照充足，葡萄酒品质优良，近来已有不少酒商考虑将波黑葡萄酒引进中国，但多因生产规模小、产量不足而未能促成合作。我企业可以收购、参股等方式投资酒庄，进而扩大生产、提高产量以出口中国市场。同时，由于气候差异，植被多样，蜜源丰富，污染少等因素，波黑的蜂产品质量很高，年产蜂蜜3000吨左右，以单花种蜂蜜为主，内销本国市场供不应求，合作潜力大。

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    [1]波黑在过去的十年中有七年均遭遇干旱，以2008、2010年，特别是2012年旱情尤为严重。