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2015-2019年中国光伏行业市场发展现状分析

发布时间:2020-04-23
中国已成为全球最大的光伏应用市场,从2017年全球光伏发电新增装机规模来看,中国、美国、印度为全球光伏新增装机的主要市场。根据国家能源局和IHS 的统计数据,2017年中国的新增装机容量为53.06GW,占全球光伏发电新增装机容量的56.11%,为全球新增装机容量最大的国家;美国以10.75GW的新增装机容量位列全球第二;印度以7.76GW的新增装机规模占据全球8.20%的市场份额,同比增长41.59%。
2017 年全球前十国家光伏发电新增装机容量占比情况
除了新增装机量位居全球第一,我国在硅片生产方面也具备全球影响力:根据工业和信息化部的数据,2011年我国硅片产量仅为20GW,自2013年我国发布鼓励光伏行业发展的政策后,我国硅片产量连续多年维持超过25%的年增长率, 至2017年硅片产量已达到87GW,可满足全球光伏新增装机量90%以上的需求。根据中国光伏产业协会的数据,2017年我国硅片产量约占全球硅片总产量的83%,已成为全球硅片最主要的供应国。
2011年-2017年我国硅片产量
按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》和《关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》关于户用光伏项目管理有关要求,根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息。截至2019年6月底,可纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为222.69万千瓦,其中:《通知》印发(5月28日)前建成并网项目175.28万千瓦,《通知》印发后新建并网项目47.41万千瓦。
2018 年,全社会用电量 68449 亿千瓦时,同比增长 8.5%。分产业看,第一产业用电量 728 亿千瓦时,同比增长 9.8%;第二产业用电量 47235亿千瓦时,同比增长 7.2%;第三产业用电量 10801 亿千瓦时,同比增长 12.7%;城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时,同比增长 10.4%。截至 2018 年底,全国发电装机容量 19.0 亿千瓦,同比增长 6.5%。其中并网太阳能发电 1.7 亿千瓦,占全部装机容量的 9.2%。2018 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3862 小时,同比增加 73 小时。并网太阳能发电 4473 万千瓦。
国内市场未来三年的装机水平仍将维持在 40-50GW 左右的水平,其驱动因素包括有明确指标的地面电站项目、领跑者项目、扶贫项目以及不受指标限制的平价上网项目。2018 年“531 新政”导致光伏行业在一夜之间坠入寒冬,即便如此,2018 年国内装机总量预计仍将超过 40GW,同比下降约 20%,其中分布式项目占比超过一半。随着行业政策边际好转,预计 2019 年光伏装机容量将稳定在 40-50GW 左右,2020 年随着成本的进一步降低,平价上网项目规模有望增加。
从补贴角度来看,2018年我国分布式补贴标准仅下降0.05元/KWh,而组件成本小浮下降即可可覆盖分布式电站运营损失。对于分布式光伏扶贫电站以及村级扶贫电站的补贴仍然维持不变。预计在光伏扶贫、分布式等的拉动下,我国2018年光伏装机量仍有保障。随着光伏发电系统成本的不断下降,光伏发电有望在2020年左右迎来平价上网时代,我国光伏装机市场有望取得持续的快速发展。而从国外市场来看,印度市场在2017年光伏新增装机达到9GW,连续三年实现光伏新增装机的翻倍增长,但从累计装机量来看,仍然只有20GW左右,距离印度提出的到2022年累计装机100GW的目标,仍有很大的发展空间。在目前的系统成本下,部分光照条件较好的新兴地区光伏发电经济性已超过传统燃煤发电。平价上网时代的来临,全球光伏装机将持续保持高速增长。光伏用硅需求将成为拉动工业硅消费增长的主要动力之一。
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