工程机械行业市场发展前景分析报告

1、环保趋严，促进工程机械主机加速更新
近年，国内环保越来越受到重视，对挖掘机的排放核查要求越来越高。 2 018 年以来，中共中央、国务院、地方政府陆续出台了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《京津冀及 周边地区 2018 2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动 方案（征求意见稿）》 等政策意见，环境保护部发布了《非道路移动机械及其装用的柴油机污染物排放 控制技术要求（征求意见稿）》。
在环保越来越严格的情况下，淘汰国三标准以下的工程机械趋势越来越明 显。目前高排放设备基本上以国二以下及部分国二设备为主，不排除未来逐渐提 高排放标准要求。自 2017 年 12 月 1 日起，在北京市五环路（不含）以内区域、 北京经济技术开发区行政区域、通州区部分行政区域禁止使用高排放非道路移动 机械。环保政策趋严将极大促进存量设备的更新换代，不符合排放标准的设备将 逐渐向偏远地区转移，或者直接出口到东南亚、 非洲等地区。
根据工程机械协会行业数据， 2009 年至 2017 年京津冀地区挖机销量约占全 国销量的 6%6%，假设京津冀地区目前市场存量设备与此销量占比一致，且各类设备占比结构与全国其他地区一致，则可大致推断京津冀地区目前国二标准及以下 挖掘机大约是 8 万台左右。如果京津冀地区推动国二非道路车辆强制报废，该地 区将出现较大的设备更新需求；若推广至全国范围内，国二标准及以下挖机存量 设备更新需求约 80 万台。
2、机器替人，工程机械渗透率持续提升
对比国外成熟市场，“机器替人”的趋势明显，工程机械渗透率将逐步提升。 我国人均工程机 械保有量与成熟市场有较大差距，渗透率较低。从挖掘机人均保 有量对比来看，中国从 2007 年的 3 台 万人，上升到了 2017 年的 10 台 万人，日 本的人均保有量 2007 年以来，基本处于 30 台 万人以上，保有量的差距部分是 由城镇化率水平不同造成，比如中国 2017 年的城镇化率达到 58%58%，而日本的城 镇化率超过 93% 。
劳动力短缺、人口老龄化现象加速了机械替人的趋势。近年来，我国劳动力 短缺现象愈发普遍， 15-64 岁人口占比自 2010 年起不断下降，劳动力成本不断提 升。机械作业比人工作业更省时、更经济，进一步推动了机器替人趋势。 由于农 村劳动人口数不断减少，劳动力价格不断上涨，叠加国内工程机械巨头产品布局 的不断完善，小挖微挖开始在国内大型城市、广大农村地区受到广泛使用，在旧 城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面而创造了巨大的经 济效益。
综上分析，考虑到主要工程机械产品自身更新替换需求、保有量的增长带来 的增量需求、出口需求、环保趋严、机器替人等因素，工程机械行业稳态增长可 期。