2011年哈萨克斯坦药品市场发展情况

　　近7年来，哈萨克斯坦药品销售以年均15-20%的速度增长，2011年销售额达14.9亿美元，在独联体国家中位居第三。哈萨克斯坦人均药品消费额10年增长了3倍，业内人士预测今后5年内还将增长近1倍。

　　2011年哈萨克斯坦国内药品市场发展特点是药品国家采购量大幅增长，零售量下降。据专家推测2012年将继续维持这一趋势。

　　一、2011年情况总结

　　相关数据显示，2011年哈国内成品药市场呈如下结构：医疗机构占市场销售量的19.5%（9320万盒），2010年为7040万盒。零售市场占销售量的80.5%（3.837亿盒），与2010年相比，市场份额缩小了1.5%（2010年为4.14亿盒）。就最终消费者为成品药支付的费用而言，消费额增长了15.3%。医疗机构市场销售额从3.495亿美元增长到5.19亿美元，零售市场销售额从9.408亿美元增长到9.692亿美元。即，国家采购药品金额为5.19亿美元，比2010年增长49%，市场交易额的增长主要通过国家采购体现。

　　上述数据表明，去年哈国民在采购药品时，毫不吝啬。与此同时，收入水平决定了哈国民还不足以大量购买高价原装药。2011年药品平均价格快速上涨，药品市场需求量最小的药剂平均价格小于1美元每盒，此类药品需求量比2010年下降了1.2%。价格20美元以上的高价药销售量也下降了，但是下降幅度比廉价药幅度小，仅下降0.4%。零售市场需求量最大药品的价格为5-10美元每盒，需求量比2010年增长2.7%，在整体销售额中占29.2%。价格1-5美元每盒药品占整体销售量28.7%，10-20美元每盒的药品占21.6%。就国家采购药品而言，单价5美元以下药品占15.8%，5-10美元药品占8.7%，10-100美元药品占35%，单价100-500美元药品占21.2%，超过500美元的药品占19.2%。

　　成品药市场结构划分与哈国产药品工业发展密切相关。发展药品本地化生产的主要推动因素是国家，国家保障了哈萨克斯坦药厂产品销售量。哈本国药厂生产了医疗机构需求的53.2%的药品，而2010年为52.2%。从销售额上看，外国药厂销售额占87.2%，而哈本国药厂的份额从2010年的9.5%上升到2011年的12.8%。根据国家药品工业发展计划，最近几年国产药厂生产药品的份额在国家采购中比重应达30%，销售额应达40%。其中所采购药品的30%将用于出口。因此，当地药厂必须扩大生产种类，制造出可以在本国市场和国外市场参与竞争的通用药品。目前有7家外资药厂正在建设中，由于在税收方面有优惠，还免除了药品增值税，因此尽管在零售领域哈本国药厂与外国公司相比不具备特别的优势，但是哈国药品工业正在快速发展。目前共有600多家药品公司活跃在哈萨克斯坦市场上，因此竞争十分激烈。在零售市场，2010年国产药份额占比30%，2011年则下滑到24.5%。从销售额方面看，当地药厂销售额占比7.2%，外国公司销售额占比92.8%。而零售市场也更能反映出最终消费者的选择意愿。

　　从世界主要药品生产国在哈萨克斯坦的销售情况看，美国药品销售额增幅最快，达49.2%，法国达24.8%，俄罗斯达24.1%。中国在哈药品市场份额从2010年的第8位提升至2011年的第7位，但销售量增长55.2%，为1590万支，占哈药品市场总量的3.3%。

　　哈本国药品价格与2010年相比增长了11%。这主要是受国家采购影响，而零售市场未出现明显涨价。外国药品平均价格上涨4%。2011年人均药品支出为90美元。而这一数字也是受到国家采购量增长的影响，在零售市场未出现大幅度波动。从各地区零售量来看，阿拉木图占零售量的90%，只有10%属于国家采购，在全国来看是指数最低的。国家采购份额超过30%的州有南哈州（32%）、库斯塔奈州（33%）和江布尔州（31%）。

　　从国家采购销售额来看，江布尔州预算的53%用于采购药品，南哈州为52%，阿斯塔纳为44%。而哈萨克斯坦人自费采购药品最多的地区为阿拉木图市、阿拉木图州和东哈州。目前最贵的药品主要是肿瘤用药。哈萨克斯坦本国企业只有“化学制药”一家公司生产此类药品。

　　在选择通用药品方面存在不同看法，专家指出，这主要涉及到专利权和知识产权问题，而与药品质量和药品副作用并没有特别关系。从2011年数据来看，原装药销量占10.9%，通用药品占89.1%。从销售额看，分别为48.5%和51.5%。这主要是因为原装药剂价格高昂，通用药便宜。

　　二、药品GMP认证

　　专家多次指出，在哈萨克斯坦发展制药工业，不仅要满足国内市场，也要着眼于出口。因此哈萨克斯坦生产的药品应该符合药品GMP认证标准。2014年前，哈萨克斯坦南部制药企业拟投资8400万美元，其中包括用于推行GMP标准、药品安全、劳动保护和技术转让的费用超过了700万美元。2014年末到2015年初将在西姆肯特所有制药企业将陆续推广GMP标准。

　　哈国内部分医药界人士认为，目前问题不在于俄罗斯和哈萨克斯坦制药公司何时如何推广GMP标准，而在于推广了该标准后市场会发生什么变化。就乌克兰而言，在推行GMP标准后的最近3年内，认证药的产量下降了20%，但是销售额却提高了。那些实力弱，生产管理能力差的小公司将逐渐淡出市场，而那些有实力的大药厂则可以向医生和患者表示，他们才是高质量药品的代言人。

　　三、关税同盟带来的不确定性

　　在推行GMP标准的同时，对于哈萨克斯坦药商和俄罗斯、白俄罗斯同行们来说，制定关税同盟框架内的超国家药品标准，研究成员国间药品认证和相互贸易成为了一个迫切问题。因为哈制药体系与俄罗斯差异较大，因此目前尚难就药剂标准取得共识。

　　而哈萨克斯坦SK药品有限责任公司总经理巴依穆卡诺夫则表示，关税同盟框架下, 哈萨克斯坦药品市场规模将提高到170亿美元。 他认为，关税同盟框架内，成员国立法的统一和审批文件的互认将消除哈制药企业的发展障碍。成员国在加强药品安全质量管理的同时，哈药品实验室将加入欧盟实验室统一监管网，哈督察员也将加盟国际监察系统，从而使哈药品有可能出口欧盟国家。

　　（信息来源：中国驻哈萨克经商参处）