行业投资

2013年四大潜力行业

发布时间：2013-04-05

一、医疗器械
这是一个处在“发育期”的行业
医疗、教育、住房，一直是三大民生话题。而作为构筑医疗体系的重要支撑点，医疗器械行业越来越受到关注。当“城镇化”概念被重点解读以来，相关受益行业相继被市场挖掘，这也包括了医疗器械行业。有券商估算，深度城镇化带来的医疗服务需求增量将有2000亿元，带来政府主导的医疗服务供给增量约2500亿元，再加上卫生部2012年8月承诺的年均超过2008年10倍的医疗体系专项资金等，多因素推动的医疗器械行业，或将实现“高速发育”。
细分出龙头多因素推动医疗器械成长

作为小容量行业，医疗器械并没有基建、金融那么扯眼球，再加上各个上市公司细分领域的不同，普通投资者一般很难将其进行系统梳理。但在多项利好因素的刺激作用下，医疗器械行业显示了巨大的成长潜力。

多因素驱动成长
从成长空间来讲，我国目前医疗器械市场已过千亿元规模，而年均增长率约23%，预计到2015年市场规模要达3400亿元。值得注意的是，与全球医疗器械占医药市场总规模的42%相比，我国医疗器械的占比仅14%。

从政策来看，继科技部印发《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》之后，8月17日，卫生部又发布了《健康中国2020战略研究报告》，当中提到未来8年将推出涉及金额高达4000亿元的七大医疗体系重大专项一事，令关注医疗器械行业的投资者精神为之一振，因为当中有1090亿元被明确用在了县医院建设。在2008年时，针对医疗体系投资安排的资金为48亿元，而未来8年年均将有500亿元的专项资金，为2008年时期的10倍。

实际上，上述县医院建设规划，其实与此前的医改及如今被重点解读的 “城镇化”也有相辅相成的味道。城镇化过程中自然要涉及到医疗体系的构建和升级，医疗器械受益也就在情理之中。

另外从趋势来看，首先，老龄化趋势对一些特定医疗器械如供氧机、血糖仪等生产企业来说，保证了不断扩张的市场；其次是医改，国务院“十二五”医改规划中提到，到2015年非公立医疗机构的床位数和服务量均要达到医疗机构总数的20%，在医疗保障不断扩大的背景下，民营医疗对医疗器械的添加购置，也将很好地拉动行业的发展；再次是新GMP规划，比如新GMP对无菌制剂企业要求高，要求在2013年底前全部都要通过；最后是替代化，如今不少高端医疗器械多为国外进口，而随着技术逐渐升级，国产高端医疗器械已逐渐拥有了替代实力。

二、军工
回顾2012年，“辽宁号”航空母舰首次出海、歼-15舰载机成功起降、北斗卫星亚太区组网将完成、中航电子资产证券化取得重大进展，不断的事件性刺激让军工行业在2012年一直处于市场的焦点。而即将到来的2013年，军工行业依然不乏投资热点，舰载机和北斗系统带来的主题性投资机会仍然会持续发酵。根据业内人士建议，有记者梳理了2013年军工行业的三大确定政策预期下的投资主线，希望能在不可预料事件频发的军工行业里，寻找机会。

军工行业机遇隐现明年业绩或集中爆发
军工行业里军民结合的领域有着广阔的前景，中信证券一位军工行业分析师表示，明年即将投入商用的北斗二代导航系统，业绩有望得到大幅提升。

而11月25日，我国首艘航母“辽宁舰”成功起降歼-15舰载机，甚至还引发了网友对起飞指挥员姿势的模仿热潮。

三、环保
“十八大”报告中，首次提出了“努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”，消息一出，A股相关公司受到了资金的追捧。

“提倡环境保护与经济的和谐发展成为主旋律，其实国家之前出台的相关产业规划对此也有涉及，美丽中国概念的提出，则是将发展与环境保护提到更高的高度，环保的投资力度也会越来越大。”有券商分析师表示。

乐观的市场人士认为，2013年国家相关政策可能会向这方面进一步倾斜，围绕这个概念提出许多新的设想和目标，比如说节能降耗的要求会更高、绿色增长的标准将更高等。具体到行业而言，美丽中国概念包含了许多方面，比如植树造林、生态建设、环保、清洁能源等。
随着我国城镇化的推进，大量农村人口变成城市居民，城市在吸纳这些人口的同时，城市垃圾也开始逐年增加。

四、园林
近期A股市场园林公司订单集中爆发，沉默了近两年的园林股也开始显露新的复苏迹象。受前期地方融资平台清理及地产调控的影响，2011年以来整个园林行业遭遇了一轮新的需求萎缩，资本市场中，园林上市公司估值受到长期压制。2012年底随着新一届政府的政策导向，国家城镇化推进以及地产行业开工量提升，尤其是11月住建部《城市绿化标准》意见发布，业内更倾向于认为，园林行业经过这一轮需求萎缩的洗牌后，2013年肯定是复苏的一年。

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