2020-2026年中国储能电池行业市场专项调研及前景预测报告

报告摘要

在锂电池成本下行及电网侧示范工程拉动下，国内锂电储能正在迎来规模化商用的关键时间点。
随着政策支持力度加大、电力制度商业化、市场机制建立、商业模式建立、锂电池装机量加速增长，至2021-2023年，锂电储能有望进入商业化加速期。
从储能锂电池发展现状来看，在支持政策进入执行期、电网储能示范项目兴建、海外市场需求释放、动力电池企业转型加入等多重因素影响下，中国储能锂电池行业进入示范应用期。2018年也被认为是中国锂电储能元年。
CNESA数据显示，截至2018年底，中国已投运的电化学储能项目累积规模为1040MW，同比增长167%。与此同时2018年国内新增投运电化学储能项目装机规模为650MW，同比增长437.2%装机。其中，锂电池的装机比例为70%，占据主导地位。
受国家政策及引导影响，高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2018年中国储能锂电池（不包含通信电源、数据中心、UPS等用锂电池）出货量同比增长113.3%，出货量为3.2GWh，规模为40.8亿元，同比增长46.8%，规模增长率不及出货量的主要原因来自于锂电池单价持续走低，2018年锂电池单价同比下降近30%。
需要注意的是，中国储能锂电产业当前仍处于孕育期，体量仍比较小，其主要用于用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等；部分出口欧洲、澳大利亚等市场，主要用于家庭储能、电网储能等项目。
2019年中国储能锂电池仍将继续快速增长，预计市场规模将达52亿，同比增长27%。增长驱动力包括：1、电网类示范项目继续释放，储能锂电池将在用户侧、电网侧及调峰调频环节得到应用；2、海外出口增加，2018年海外电网锂电池储能主要被LG、SDI占有，预计2019年中国厂商会加大出口。
从储能锂电行业竞争格局来看，目前国内储能锂电池企业超过50家，2018年国内储能锂电池出货量超100MWh企业11家，超1GWh的锂电储能企业只有BYD一家。
由于储能市场应用分场景、分区域，不同场景对于锂电池的性能要求不尽相同，且单个项目规模不大，因此储能锂电行业的竞争格局很难形成同动力电池行业般高集中度态势。
从国内储能锂电行业特点来看，目前，由政府引导的电网侧储能示范工程仍是国内锂电储能市场发展的第一驱动力。
GGII调研数据显示，从新增项目分布上看，AGC调频项目数量最多，2018年统计为36个。规模装机量方面电网侧最大，主要集中在江苏、河南、湖南等省份大规模储能电站示范项目；用户侧方面众多工商业园区开始布局投运微电网项目。
技术路线方面，国内储能锂电技术以磷酸铁锂为主，占比超过85%，磷酸铁锂电池凭借安全性和循环性能优势在国内储能市场渗透率逐渐升高，三元电池的出货量主要来自阳光能源（采用三星电池）和科陆电子（采用LG电池）。
商业模式方面，由于国内锂电储能市场量小，示范项目盈利能力还需时间验证，锂电储能的商业模式亟待探索突破。
未来两种商业模式将极具潜力，一是储能系统将实现多种功能叠加，具体包括消峰填谷、动态扩容、需量管理、后备电源等功能，通过提升利用率提升盈利能力；二是“投资+运营+服务”模式，结合合同能源管理、EMC模式及租赁模式等多种方式，将投资回报周期尽量缩短。
本半导体研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章 2019年中国储能电池行业相关概述
1.1 储能电池定义及特点
1.1.1 储能电池定义及分类
1.1.2储能电池产品特点
1.1.3 储能电池产品用途
1.2 储能电池行业发展历程
1.3 储能电池行业生产、采购及经销模式分析
1.4 2013-2019年中国储能电池行业经营指标分析
1.4.1赢利性
1.4.2成长速度
1.4.3行业壁垒分析
1.4.4风险性
1.4.5行业周期
 
第2章 2013-2019年全球储能电池行业发展环境及运行现状分析
2.1 2019年世界经济贸易总体形势
2.2 世界经济贸易发展中需要关注的问题
2.2.1保护主义威胁全球贸易稳定增长
2.2.2国际金融市场波动加剧
2.2.3国际贸易规则面临重塑
2.2.4全球债务过度扩张存在潜在风险
2.3 主要国家和地区经济贸易前景
2.4 2013-2019年全球储能电池行业运行回顾
2.4.1 2013-2019年全球储能电池行业市场规模走势图
2.4.2 2013-2019年北美地区储能电池行业发展分析
2.4.3 2013-2019年欧盟地区储能电池行业发展分析
2.4.4 2013-2019年亚太地区储能电池行业发展分析
2.5 2020-2026年全球储能电池行业发展展望
 
第3章2013-2019年中国储能电池行业运行环境分析
3.1 2019年中国储能电池行业政治法律环境（P）
3.2 2019年中国储能电池行业经济环境分析（E）
3.2.1国民经济运行情况GDP
3.2.2消费价格指数CPI、PPI
3.2.3全国居民收入情况
3.2.4恩格尔系数
3.2.5工业发展形势
3.2.6 固定资产投资情况
3.2.7 2019年我国宏观经济发展预测
3.3 2019年储能电池行业社会环境分析（S）
3.4 2019年储能电池行业技术环境分析（T）
3.4.1技术水平总体发展情况
3.4.2 储能电池主要生产工艺
3.4.3中国储能电池行业新技术研究
 
第4章 中国储能电池行业发展概述
4.1中国储能电池行业发展状况分析
4.1.1中国储能电池行业发展阶段
4.1.2中国储能电池行业发展总体概况
4.2 2013-2019年储能电池行业发展现状
4.2.1 2013-2019年中国储能电池行业市场规模
4.2.2 2013-2019年中国储能电池行业发展分析
4.2.3 2013-2019年中国储能电池行业重点企业发展分析
4.3 2020-2026年中国储能电池行业面临的困境及对策
4.3.1中国储能电池行业面临的困境分析
4.3.2国内储能电池企业发展战略分析
 
第5章 中国储能电池所属行业市场运行分析
5.1 2013-2019年中国储能电池所属行业总体规模分析
5.1.1企业数量结构分析
5.1.2人员规模状况分析
5.1.3行业资产规模分析
5.1.4行业市场规模分析
5.2 2013-2019年中国储能电池所属行业产销情况分析
5.2.1中国储能电池行业工业总产值
5.2.2中国储能电池行业工业销售产值
5.2.3中国储能电池所属行业产销率
5.3 2013-2019年中国储能电池所属行业财务指标总体分析
5.3.1所属行业盈利能力分析
5.3.2所属行业偿债能力分析
5.3.3所属行业营运能力分析
5.3.4行业发展能力分析
5.4 2013-2019年我国储能电池行业生产概况
5.4.1 2013-2019年我国储能电池行业产能统计
5.4.2 2013-2019年我国储能电池行业供给分析
5.4.3 2013-2019年我国储能电池行业生产区域分析
5.4.3 2013-2019年我国储能电池行业主要生产商发展概况
5.5 2013-2019年我国储能电池行业需求概况
5.4.1 2013-2019年我国储能电池行业需求总量分析
5.4.2 2013-2019年我国储能电池行业应用结构分析
5.4.3 2013-2019年我国储能电池行业需求区域分析
5.4.3 2013-2019年我国储能电池行业市场规模分析
5.6 2013-2019年我国储能电池行业价格走势分析
5.6.1 2013-2018我国储能电池行业价格走势回顾
5.6.2 2013-2018我国储能电池行业价格影响因素分析
 
第6章 中国储能电池行业细分市场分析
6.1 储能电池行业细分市场概况
6.1.1市场细分充分程度
6.1.2市场细分发展趋势
6.1.3市场细分战略研究
6.1.4细分市场结构分析
6.2 储能电池细分市场投资战略分析
6.3行业竞争结构分析
6.3.1 现有企业间竞争
6.3.2潜在进入者分析
6.3.3替代品威胁分析
6.3.4供应商议价能力
6.3.5客户议价能力
6.4行业集中度分析
6.4.1 市场集中度分析
6.4.1企业集中度分析
6.4.1区域集中度分析
6.5 中国储能电池行业竞争SWOT分析
6.5.1 储能电池行业优势分析（S）
6.5.2 储能电池行业劣势分析（W）
6.5.3 储能电池行业机会分析（O）
6.5.4 储能电池行业威胁分析（T）
 
第7章 2013-2019年中国储能电池行业区域发展分析
7.1中国储能电池行业区域发展现状分析
7.2 2013-2019年华北地区
7.2.1华北地区各省市经济运行概况
7.2.2华北地区储能电池需求分析
7.2.3华北地区储能电池市场前景展望
7.3 2013-2019年东北地区
7.3.1东北地区各省市经济运行概况
7.3.2东北地区储能电池需求分析
7.3.3东北地区储能电池市场前景展望
7.4 2013-2019年华东地区
7.4.1华东地区各省市经济运行概况
7.4.2华东地区储能电池需求分析
7.4.3华东地区储能电池市场前景展望
7.5 2013-2019年华中地区
7.5.1华中地区各省市经济运行概况
7.5.2华中地区储能电池需求分析
7.5.3华中地区储能电池市场前景展望
7.6 2013-2019年华南地区
7.6.1华南地区各省市经济运行概况
7.6.2华南地区储能电池需求分析
7.6.3华南地区储能电池市场前景展望
7.7 2013-2019年西南地区
7.7.1西南地区各省市经济运行概况
7.7.2西南地区储能电池需求分析
7.7.3西南地区储能电池市场前景展望
7.8 2013-2019年西北地区
7.8.1西北地区各省市经济运行概况
7.8.2西北地区储能电池需求分析
7.8.3西北地区储能电池市场前景展望
 
第8章 中国储能电池行业上、下游产业链分析
8.1 储能电池行业产业链概述
8.1.1产业链定义
8.1.2 储能电池行业产业链
8.2 储能电池行业主要上游产业发展分析
8.2.1上游产业生产及价格分析
8.2.2主要供给企业分析
8.2.3上游产业发展趋势
8.3上游产业议价能力分析
8.4 储能电池行业主要下游产业发展分析
8.4.1主要下游产业运行现状
8.4.2下游产业发展趋势
8.5 储能电池行业上下游产业相关性分析
8.5.1 上游产业对储能电池产业影响分析
8.5.2 下游产业对储能电池产业影响分析
 
第9章 储能电池重点企业发展分析
第一节 宁德时代新能源科技股份有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第二节 比亚迪股份有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第三节 天津力神电池股份有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第四节 合肥国轩高科动力能源有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第五节 深圳市比克电池有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第六节 惠州市德赛集团有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第七节 中国航空工业集团有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第八节 哈尔滨光宇集团股份有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第九节 飞毛腿(福建)电子有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
第十节 惠州亿纬锂能股份有限公司
一、企业产销规模分析
二、产品分析
三、企业经营分析
四、市场营销分析
五、企业优势分析
六、趋势及革新能力分析
七、成长性分析
八、公司战略规划分析
 
第10章2020-2026年中国储能电池行业投资机会与风险
10.1 储能电池行业投资现状分析
10.1.1行业资金渠道分析
10.1.2行业投资项目分析
10.1.3行业兼并重组情况
10.2 储能电池行业投资机会分析
10.2.1产业链投资机会
10.2.2细分市场投资机会
10.2.3重点区域投资机会
10.3 储能电池行业投资风险及防范措施
10.3.1行业政策风险及防范
10.3.2宏观经济风险及防范
10.3.3市场竞争风险及防范
10.3.4关联产业风险及防范
10.3.5产品结构风险及防范
10.3.6技术研发风险及防范
10.3.7其他投资风险及防范
 
第11章2020-2026年中国储能电池行业发展趋势与前景分析
11.1 2020-2026年中国储能电池行业发展前景
11.1.1 2020-2026年储能电池行业发展潜力
11.1.2 2020-2026年储能电池行业规模预测
11.2 2020-2026年中国储能电池行业发展趋势预测
11.2.1 2020-2026年储能电池行业发展趋势
11.2.2 2020-2026年储能电池行业价格走势预测
11.3 2020-2026年中国储能电池行业供需预测
11.3.1 2020-2026年中国储能电池行业供给预测
11.3.2 2020-2026年中国储能电池行业需求预测
11.3.3 2020-2026年中国储能电池供需平衡预测
 
储能电池报告部分图表目录：
图表：储能电池行业特点
图表：储能电池行业生命周期
图表：储能电池行业产业链分析
图表：2013-2019年储能电池行业产能分析
图表：2013-2019年储能电池行业市场规模分析
图表：2013-2019年储能电池行业产量分析
图表：2013-2019年储能电池行业需求量分析
图表：2019年储能电池行业需求领域分布格局
图表：2013-2019年储能电池行业销售区域分布格局
图表：2020-2026年储能电池行业市场规模预测
图表：中国储能电池行业盈利能力分析
图表：中国储能电池行业运营能力分析
图表：中国储能电池行业偿债能力分析
图表：中国储能电池行业发展能力分析
图表：中国储能电池行业经营效益分析
图表：2020-2026年储能电池行业产能预测
图表：2020-2026年储能电池行业市场规模预测
图表：2020-2026年储能电池行业产量预测
图表：2020-2026年储能电池行业需求量预测