2020-2026年中国发光二极管行业产销形势与产业链投资热点分析报告

报告摘要

中国的LED芯片企业的收入已经占到全球市场的67%（2018），相比2017年提高了6个点，2019年这一比例仍然在继续提升，估计会超过70%（2019e）。中国大陆厂商的份额提升主要是挤占台湾地区芯片厂商的份额，两岸厂商的市场份额此消彼长的态势鲜明，主要系商业模式及客户群有较高的重合度。随着陆厂17年以来新增产能的持续投放，这一趋势或难逆转。台厂唯以差异化定位寻求破局之机会。
从芯片销售额来看，2018年全球的LED芯片销售额就已经开始出现了衰退的情形，2018年全球LED芯片市场规模仅为35亿美金，跌幅达到6.1%，进入2019年，由于全行业不同应用别芯片价格陆续补跌，部分应用别之芯片售价跌破厂商平均可变成本，加之厂商产能利用率持续低位徘徊，预计全球LED芯片市场规模缩水幅度超过15%（2019e）。
从LED封装环节来看，2019年估计会出现全行业历史上的第一次负增长，估计下跌约6.4%。2018年芯片行业销售收入大幅下跌，但是封装环节仍然能够保持正向成长。这是因为18年主要是芯片供给端出问题，芯片产出大幅供过于求，因此芯片价格大跌，但是小间距，景观照明等细分市场需求仍然旺盛，因此封装价格相对跌幅较小，维持了行业增长的趋势。也因此封装厂2018年获得了一定比例的价格传导时滞效应带来的利润。
根据LEDinside价格跟踪也发现，封装价格大幅下跌主要出现在1Q19，估计主要影响因素在于芯片价格下跌传导的时滞效应和需求疲弱信号在当时的集中释放。
2019年由于中美贸易战影响加深及全球新兴市场需求疲软，导致照明，背光等大宗需求明显衰退，而新兴应用增长乏力，属于需求端出了问题。封装厂不得不持续降价，以至于出现行业整体性衰退。
展望2020年不同应用领域的需求预计会呈现出此消彼长的格局，但是整体上还是休养生息为主。行业重拾上升态势预计要到2021年以后，并主要仰赖mini LED和micro LED应用的陆续商业化。
以上的市场规模如果折算成对应的需求量的话，我们可以建立以下的芯片产业供需模型，蓝色阴影的部分表示未来预计的氮化镓（蓝绿光LED）外延片（约当4寸）需求量规模，预计到2023年约为目前的1.6倍。但是供给的部分，2019年总量上就已足以满足5年后的需求。只是由于机台性能升级和设备汰换的要求，未来数家LED芯片大厂还会根据经营需要增设新产能，因此行业总供需上的失衡长期来看仍会持续。大部分效率不高的产能和产线由于难以转做他用，将持续处于闲置状态。
以2019年时间截面来看，虽然部分2012年之前投产的产能彻底退出市场，总供给相比2018年略有收缩，然而总体影响非常有限，供需之间的鸿沟高达40%。换言之，只有全行业的产能利用率维持在60%，才有机会实现基本的产销平衡。目前龙头厂商远高于70%的产能利用率，则意味着抢占了更多中小供应商的市场份额，亦或者部分转化为行业库存。
相比之下，用于红光LED的砷/磷化物产能供过于求的程度较小，且红光与蓝色绿色在自发光显示应用中R:G：B以1:1：1比例固定，因此总体与显示用氮化镓呈现1：2的比例，与蓝绿光产能有很强的互补性。mini和micro LED自发光显示屏对红光的需求边际影响更为明显，因此未来AS/P需求增长的幅度也较蓝绿光更大。
从厂商的角度来看，2018年以来，国际LED大厂的LED封测类营收整体呈现了逐季下滑的特征。到2019年上半年同比跌幅平均达到20%。如此惨烈的下跌整体上是受到经济环境的冲击，其中还叠加了一定的转单效应。部分国际大厂长期把持的如车用照明，中高阶消费电子背光等LED的中高端市场的订单也开始被中国厂商瓜分。
本发光二极管行业调研报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，着重对我国发光二极管行业的发展态势，包括发光二极管市场供给与需求情况、进出口情况、市场需求特点、行业竞争态势以及世界市场发展状况等进行了分析，对发光二极管行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是发光二极管生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国发光二极管市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。

报告目录

第.一章发光二极管概述
第.一节发光二极管定义
第二节发光二极管行业发展历程
第三节发光二极管分类情况
第四节发光二极管产业链分析
一、产业链模型介绍
二、发光二极管产业链模型分析
 
第二.章2014-2019年中国发光二极管行业发展环境分析
第.一节2014-2019年中国经济环境分析
一、宏观经济
二、工业形势
三、固定资产投资
第二节2014-2019年中国发光二极管行业发展政策环境分析
一、行业政策影响分析
二、相关行业标准分析
第三节2014-2019年中国发光二极管行业发展社会环境分析
一、居民消费水平分析
二、工业发展形势分析
 
第三章中国发光二极管生产现状分析
第.一节发光二极管行业总体规模
一、发光二极管行业规模情况
二、LED投资规模情况
第二节发光二极管产能概况
一、2019年产能分析
二、2020-2026年产能预测
第三节发光二极管市场容量概况
一、2014-2019年市场容量分析
二、产能配置与产能利用率调查
三、2020-2026年市场容量预测
第四节发光二极管产业的生命周期分析
第五节发光二极管产业供需情况
 
第四章发光二极管国内产品价格走势及影响因素分析
第.一节国内产品2014-2019年价格回顾
第二节国内产品当前市场价格及评述
第三节国内产品价格影响因素分析
第四节2020-2026年国内产品未来价格走势预测
 
第五章2019年我国发光二极管行业发展现状分析
第.一节我国发光二极管行业发展现状
一、发光二极管行业品牌发展现状
二、发光二极管行业需求市场现状
三、发光二极管市场需求层次分析
四、我国发光二极管市场走向分析
第二节中国发光二极管产品技术分析
一、2019年发光二极管产品技术变化特点
二、2019年发光二极管产品市场的新技术
三、2019年发光二极管产品市场现状分析
第三节中国发光二极管行业存在的问题
一、发光二极管产品市场存在的主要问题
二、国内发光二极管产品市场的三大瓶颈
三、发光二极管产品市场遭遇的规模难题
第四节对中国发光二极管市场的分析及思考
一、发光二极管市场特点
二、发光二极管市场分析
三、发光二极管市场变化的方向
四、中国发光二极管行业发展的新思路
五、对中国发光二极管行业发展的思考
 
第六章2019年中国发光二极管行业发展概况
第.一节2019年中国发光二极管行业发展态势分析
第二节2019年中国发光二极管行业发展特点分析
第三节2019年中国发光二极管行业市场供需分析
 
第七章发光二极管行业市场竞争策略分析
第.一节行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节发光二极管市场竞争策略分析
一、发光二极管市场增长潜力分析
二、发光二极管产品竞争策略分析
三、典型企业产品竞争策略分析
第三节发光二极管企业竞争策略分析
一、2020-2026年我国发光二极管市场竞争趋势
二、2020-2026年发光二极管行业竞争格局展望
三、2020-2026年发光二极管行业竞争策略分析
 
第八章发光二极管行业投资与发展前景分析
第.一节2019年发光二极管行业投资情况分析
一、2019年总体投资结构
二、2019年投资规模情况
三、2019年投资增速情况
四、2019年分地区投资分析
第二节发光二极管行业投资机会分析
一、发光二极管投资项目分析
二、可以投资的发光二极管模式
三、2020-2026年发光二极管投资机会
四、2020-2026年发光二极管投资新方向
第三节发光二极管行业发展前景分析
一、发光二极管市场的发展前景
二、2020-2026年发光二极管市场面临的发展商机
 
第九章2020-2026年中国发光二极管行业发展前景预测分析
第.一节2020-2026年中国发光二极管行业发展预测分析
一、未来发光二极管发展分析
二、未来发光二极管行业技术开发方向
三、总体行业“十三五”整体规划及预测
第二节2020-2026年中国发光二极管行业市场前景分析
一、产品差异化是企业发展的方向
二、渠道方向
 
第十章发光二极管上游原材料供应状况分析
第.一节主要原材料
第二节主要原材料价格及供应情况
第三节2020-2026年主要原材料未来价格及供应情况预测
 
第十一章发光二极管行业上下游一行业分析
第.一节上游一行业分析
一、发展现状
二、发展趋势预测
三、行业新动态及其对发光二极管行业的影响
四、行业竞争状况及其对发光二极管行业的意义
第二节下游一行业分析
一、发展现状
二、市场现状及趋势分析
三、行业新动态及其对发光二极管行业的影响
四、行业竞争状况及其对发光二极管行业的意义
 
第十二章2020-2026年发光二极管行业发展趋势及投资风险分析
第.一节当前发光二极管存在的问题
第二节发光二极管未来发展预测分析
一、中国发光二极管发展方向分析
二、2020-2026年中国发光二极管行业发展规模
三、2020-2026年中国发光二极管行业发展趋势预测
第三节2020-2026年中国发光二极管行业投资风险分析
一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、外资进入现状及对未来市场的威胁
 
第十三章发光二极管国内重点生产厂家分析
第.一节三安光电股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
第二节杭州士兰微电子股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
第三节方大集团股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
第四节浙江阳光照明电器集团股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
第五节京东方科技集团股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
第六节厦门乾照光电股份有限公司
一、企业基本概况
二、2019年企业经营与财务状况分析
三、2019年企业竞争优势分析
四、企业未来发展战略与规划
 
第十四章发光二极管地区销售分析
第.一节中国发光二极管区域销售市场结构变化
第二节发光二极管“东北地区”销售分析
一、2014-2019年东北地区销售规模
二、东北地区销售分析
三、2014-2019年东北地区销售规模分析
第三节发光二极管“华北地区”销售分析
一、2014-2019年华北地区销售规模
二、华北地区销售分析
三、2014-2019年华北地区销售规模分析
第四节发光二极管“中南地区”销售分析
一、2014-2019年中南地区销售规模
二、中南地区销售分析
三、2014-2019年中南地区销售规模分析
第五节发光二极管“华东地区”销售分析
一、2014-2019年华东地区销售规模
二、华东地区销售分析
三、2014-2019年华东地区销售规模分析
第六节发光二极管“西北地区”销售分析
一、2014-2019年西北地区销售规模
二、西北地区销售分析
 
第十五章2020-2026年中国发光二极管行业投资战略研究
第.一节2020-2026年中国发光二极管行业投资策略分析
一、发光二极管投资策略
二、发光二极管投资筹划策略
三、2020-2026年发光二极管品牌竞争战略
第二节2020-2026年中国发光二极管行业品牌建设策略
一、发光二极管的规划
二、发光二极管的建设
三、发光二极管行业成功之道
 
第十六章市场指标预测及行业项目投资建议
第.一节中国发光二极管行业市场发展趋势预测
第二节发光二极管产品投资机会
第三节发光二极管产品投资趋势分析
第四节行业项目投资建议
一、行业投资环境考察
二、投资风险及控制策略
三、产品投资方向建议
四、项目投资建议
 
发光二极管报告部分图表目录：
图表：发光二极管产业链模型
图表：发光二极管产业链各环节投资规模分析
图表：国家标准化管理委员会下达的第.一批LED相关国家标准项目
图表：2019年度国内LED产能、芯片产能
图表：2019年度国内LED产能、芯片产能
图表：2019年度国内LED产能、芯片产能
图表：2019年我国半导体照明产值及增长率
图表：2019年LED市场容量分析
图表：2019年LED市场容量
图表：2019年LED市场容量
图表：2014-2019年中国LED芯片价格走势图
图表：2019年各品牌LED芯片价格表单
图表：2019年中国LED行业投资情况
图表：2019年中国LED行业签约投资额-领域分布
图表：2019年LED行业投资热点分布
图表：2019年国内新增LED项目数量省市分布图
图表：2019年国内LED产业投资额区域分布图
图表：2019年中国LED各类型的芯片产量统计
图表：2014-2019年中国LED驱动芯片市场规模与预测(按销售额)