2023年中国集成电路市场深度调研及投资前景风险预测研究年度报告

报告摘要

集成电路产业作为信息技术产业群的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展的的战略性、基础性和先导性产业，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家安全的重要支撑，也是培育和发展战略性新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。
我国集成电路行业起步较晚，但经过多年的积累与发展，在巨大的市场需求、良好的产业政策、丰富的人口红利、稳定的经济增长等众多优势条件驱动下，我国集成电路产业实现了快速发展并持续保持高速增长，整体实力显著提升。目前，中国集成电路行业已在全球集成电路产业中占据重要市场地位。
根据中国半导体行业协会数据显示，2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2022年上半年，中国集成电路产业的销售额达到4763.5亿元，同比增长16.1%。
目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。据中商产业研究院大数据库显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%；2022年1-11月，我国集成电路产量达2958亿块，同比下降12%。

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2023年中国集成电路市场深度调研及投资前景风险预测研究年度报告
一 2021 年全球半导体产业发展综述 5
（一）产业规模近两年逐年递增，近三年首次实现双位数增长 5
（二）模拟电路规模增速最快，逻辑电路规模占比最大 5
（三）亚太地区半导体产业规模全球领先，且涨幅最为显著 5
（四）多元化、异构化设计成为前沿热点，不断提升芯片性能功耗与市场化潜力 6
（五）全球厂商头部效应明显，美国厂商仍占据产业主导地位 6
1、全球半导体产业竞争格局 6
2、重点企业动态分析 7
二 2021 年中国集成电路产业发展情况 9
（一）产业链分析 9
1、芯片设计：增长率同比下滑，但依然高于行业平均增长率 9
2、晶圆制造：增长率同比提升，且提升幅度有逐年加速趋势 9
3、封装测试：向先进封装转型升级，增长率为最近三年峰值 9
（二）产业规模与增长 10
1、晶圆制造产业增长率超越芯片设计，集成电路产业链优化升级仍在继续 10
2、产业集群现象明显，华东地区产业规模比重占全国一半以上 11
（四）进出口分析 12
1、进口规模再创新高，同比增长率连续两年提升 12
2、出口增长率为最近三年峰值，出口规模继续保持双位数增长 12
（五）重点企业分析 13
1、产业环节重点企业 13
2、重点企业表现及评价 14
三 2022-2024 年中国集成电路产业趋势分析 16
（一）产业规模与结构预测 16
1、产业迎来更大发展空间，未来三年产业规模有望保持双位数增长 16
2、集成电路产业三大链环节持续增长，晶圆制造业规模增速将继续领先 16
（二）驱动因素和阻碍因素分析 16
1、各部门精准施策，推动集成电路产业健康发展 16
2、芯片短缺态势持续，全球厂商产能普遍受到影响 17
3、企业研发投入不足，且上市企业对投资者回报重视程度有待提高 17
（三）主要趋势 18
1、“补短板”将成为业界共识，部分领域会在技术上有所突破 18
2、外部压力依然严峻，国内产业链抵御外部风险能力将显著提升 18
3、高端制造业引领产业结构优化，晶圆制造业产值将持续上升 18
四 建议 19
（一）对政府 19
1、大力发展职业教育，缓解产业中下游环节劳动力需求 19
2、结合实际情况，因地制宜引进相关企业 19
（二）对企业 19
1、重视产学研结合，增强校企合作 19
2、重视融资渠道，增强企业社会责任感 19
（三）对投资机构 19
1、对非上市企业加强尽调，通过金融手段实现共同发展 19
2、对上市企业摈弃短期炒作思维，重视长期价值发掘 19
五 报告说明 20
（一）报告目的(Objective of Report) 20
（二）研究范围(Research Scope) 20
（三）研究区域(Survey Region) 20
1、中国整体市场 20
2、中国区域市场 20
3、中国城市市场 21
（四）数据来源(Data Source) 23
（五）研究方法(Research Technique) 24
（六）一般定义(General Definition) 25
（七）市场定义(Market Definition) 25
（八）特别说明(Specification) 26
六 相关研究 27
特别声明 27
图目录
图 1：2019-2021年全球半导体产业规模与增长 5
图 2：2021年全球半导体区域结构 6
图 3：2019-2021年中国芯片设计产业规模与增长 9
图 4：2019-2021年中国晶圆制造产业规模与增长 9
图 5：2019-2021年中国封装测试产业规模与增长 10
图 6：2019-2021年中国集成电路产业规模与增长 10
图 7：集成电路产业链 10
图 8：2019-2021年中国集成电路产业结构 11
图 9：2019-2021年中国集成电路区域结构 11
图 10：2019-2021年中国集成电路产业进口规模与增长 12
图 11：2019-2021年中国集成电路产业出口规模与增长 12
图 12：2022-2024年中国集成电路产业规模与增长预测 16
图 13：2022-2024年中国集成电路产业结构及增长预测 16