2022-2027年中国生物医药外包(CRO/CMO/CDMO)市场需求预测及发展前景前瞻报告

报告摘要

目前国内生物医药外包行业的上市公司主要有药明康德(02359.HK)、药明生物(02269.HK)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、美迪西(688202)、凯莱英(002821)等
生物医药外包行业依据企业的营收规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，2021年度营业收入规模大于30亿元的企业有药明生物、药明康德、泰格医药、康龙化成;营收规模在5-30亿元之间的企业有美迪西、睿智医药、维亚生物、海普瑞等;第三梯队的企业如凯莱英、博腾制药等进入生物医药领域时间较短，该业务营收规模较小。
目前，中国生物医药外包行业龙头企业是药明系企业，包括药明生物、药明康德。其中，药明康德是国内医药外包行业的龙头企业，市值规模第一，总体营收规模第一，但其业务领域较为多元，属于综合性新药研发服务平台。药明生物属于药明系旗下的独立主体，其专注于协助客户进行生物医药领域的研发及生产，2021年营收规模达到102.9亿元，同比增长83.35%，毛利率达46.93%，在生物医药外包领域处于绝对领先地位。从2020年度生物药CDMO市场份额来看，药明生物占据60%左右的市场份额，龙头地位稳固。
总体来看，我国生物医药外包行业的市场集中度较高，药明系(药明生物、药明康德)占据了国内生物医药外包市场的大部分份额，其营收规模遥遥领先其余众多竞争者。从2020年中国生物医药CDMO市场集中度来看，CR2达到70%以上，CR5达到85%以上，目前市场的集中度较高，领先企业具有明显先发优势。
生物医药外包行业的上市公司中，药明康德、药明生物、康龙化成、维亚生物、海普瑞、凯莱英、博腾制药境内业务占比均在30%以下，主要客户包括美国、欧洲，客户多为全球前列的大制药企业。
从企业生物医药研发、生产业务的竞争力来看，药明生物的竞争力排名最强，属于独一档的企业;其次是药明康德、泰格医药、康龙化成，作为中国知名的医药外包服务企业，加速渗透生物医药领域业务，凭借以往积累的良好的声誉及技术实力，在生物医药外包服务市场竞争实力较强。

报告目录

2022-2027年中国生物医药外包(CRO/CMO/CDMO)市场需求预测及发展趋势前瞻报告
第一章　2020-2022年国内外生物医药产业发展状况分析
第二章　2020-2022年中国生物医药外包行业发展逻辑深度分析
2.1　中国生物医药外包自身发展优势
2.1.1　人才优势
2.1.2　资本优势
2.1.3　市场优势
2.1.4　模式优势
2.2　生物医药企业外包意愿上升
2.2.1　专利断崖倒逼药企
2.2.2　医药研发外包意愿高
2.2.3　全球研发管线数量增长
2.3　生物医药企业成本控制意愿增强
2.3.1　研发周期漫长
2.3.2　研发成本猛增
2.3.3　研发回报下降
2.4　中国医药行业政策利好医药外包市场
2.4.1　创新药政策利好接轨全球
2.4.2　新药海外国内上市时间缩短
2.4.3　药品上市许可持有人制度助推
2.4.4　政策市场双驱动成效明显
2.5　中国生物医药融资环境持续向好
2.5.1　中小生物医药企业兴起
2.5.2　生物医药行业融资活跃
第三章　2020-2022年中国生物医药外包市场发展状况分析
3.1　生物医药外包行业关键指标解释
3.1.1　医药合同外包
3.1.2　医药研发外包（CRO）
3.1.3　医药生产外包（CMO）
3.1.4　医药生产研发外包（CDMO）
3.1.5　CMO与CDMO异同
3.1.6　医药外包产业链条
3.2　中国生物医药外包行业发展综述
3.2.1　行业基本概述
3.2.2　行业政策支持
3.2.3　中外模式对比
3.2.4　市场发展规模
3.2.5　产业集群发展
3.3　生物医药外包发展案例深度剖析
3.3.1　产业发展案例
3.3.2　地区发展案例
3.3.3　园区发展案例
3.4　中国生物医药外包市场发展建议
3.4.1　完善人才政策
3.4.2　加大财税扶持
3.4.3　优化行业监管
3.4.4　强化产权保护
第四章　2020-2022年中国生物医药研发外包（CRO）市场分析
4.1　医药研发外包相关概述
4.1.1　医药研发外包业务分类
4.1.2　医药研发外包维度结构
4.1.3　产业上下游关联度分析
4.2　2020-2022年中国生物医药研发外包发展分析
4.2.1　发展历程分析
4.2.2　市场规模分析
4.2.3　区域分布格局
4.2.4　产业服务内容
4.2.5　发展模式分析
4.3　中国生物医药研发外包未来发展趋势
4.3.1　市场集中度提升趋势
4.3.2　产融结合发展趋势
4.3.3　深度介入研发趋势
4.3.4　专业投资发展趋势
第五章　2020-2022年中国生物医药生产外包（CMO）市场分析
5.1　医药生产外包相关概述
5.1.1　医药生产外包特点
5.1.2　医药生产外包企业性质
5.1.3　医药生产外包产业链条
5.2　2020-2022年中国生物医药生产外包发展状况
5.2.1　行业政策利好
5.2.2　行业发展优势
5.2.3　企业经营状况
5.2.4　订单数量分析
5.2.5　产业链拓展情况
5.3　中国生物医药生产外包未来发展前景
5.3.1　市场发展潜力
5.3.2　未来发展方向
5.3.3　行业发展路径
第六章　2020-2022年中国生物医药生产研发外包（CDMO）市场分析
6.1　中国医药生产研发外包服务概述
6.1.1　服务环节
6.1.2　服务内容
6.1.3　订单分类
6.2　2020-2022年中国生物医药生产研发外包发展现状
6.2.1　行业发展历程
6.2.2　行业发展背景
6.2.3　全球市场规模
6.2.4　中国市场规模
6.2.5　企业业务范围
6.2.6　企业竞争优势
6.3　生物医药生产研发外包企业发展壁垒
6.3.1　行业监管壁垒
6.3.2　客户信任壁垒
6.3.3　行业技术壁垒
6.4　生物医药生产研发外包发展趋势分析
6.4.1　精细化分工趋势
6.4.2　一体化研发趋势
第七章　2020-2022年国外医药生物CRO/CMO/CDMO重点企业运营分析
7.1　Charles River Laboratories International, Inc.
7.1.1　企业基本介绍
7.1.2　2019财年企业经营状况分析
7.1.3　2020财年企业经营状况分析
7.1.4　2021财年企业经营状况分析
7.2　Catalent, Inc.
7.2.1　企业基本介绍
7.2.2　2019财年企业经营状况分析
7.2.3　2020财年企业经营状况分析
7.2.4　2021财年企业经营状况分析
7.3　龙沙集团（Lonza Group AG）
7.3.1　企业基本介绍
7.3.2　2019年企业经营状况分析
7.3.3　2020年企业经营状况分析
7.3.4　2021年企业经营状况分析
第八章　2019-2022年中国医药生物CRO/CMO/CDMO标杆企业运行分析
8.1　浙江九洲药业股份有限公司
8.1.1　企业基本介绍
8.1.2　企业最新态势
8.1.3　经营效益分析
8.1.4　业务经营分析
8.1.5　财务状况分析
8.1.6　核心竞争力分析
8.1.7　公司发展战略
8.1.8　未来前景展望
8.2　无锡药明康德新药开发股份有限公司
8.2.1　企业发展概况
8.2.2　经营效益分析
8.2.3　业务经营分析
8.2.4　财务状况分析
8.2.5　核心竞争力分析
8.3　杭州泰格医药科技股份有限公司
8.3.1　企业发展概况
8.3.2　经营效益分析
8.3.3　业务经营分析
8.3.4　财务状况分析
8.3.5　核心竞争力分析
8.3.6　未来前景展望
8.4　重庆博腾制药科技股份有限公司
8.4.1　企业发展概况
8.4.2　经营效益分析
8.4.3　业务经营分析
8.4.4　财务状况分析
8.4.5　核心竞争力分析
8.4.6　公司发展战略
8.4.7　未来前景展望
8.5　上海合全药业股份有限公司
8.5.1　企业发展概况
8.5.2　企业技术优势
8.5.3　经营效益分析
8.5.4　业务经营分析
8.5.5　财务状况分析
8.5.6　核心竞争力分析
8.5.7　公司发展战略
8.5.8　未来前景展望
8.6　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
8.6.1　企业发展概况
8.6.2　经营效益分析
8.6.3　业务经营分析
8.6.4　财务状况分析
8.6.5　核心竞争力分析
8.6.6　公司发展战略
8.6.7　未来前景展望
8.7　上市公司财务比较分析
8.7.1　盈利能力分析
8.7.2　成长能力分析
8.7.3　营运能力分析
8.7.4　偿债能力分析
第九章　2022-2027年生物医药外包行业发展前景及趋势预测
9.1　CRO/CDMO行业一体化趋势剖析
9.1.1　一体化是企业发展必然趋势
9.1.2　符合客户价值延伸趋势要求
9.1.3　企业可实现业务拓展的需要
9.1.4　跟随创新药发展阶段的策略
9.1.5　一体化企业最具市场竞争力
9.2　2022-2027年中国CRO/CMO/CDMO行业预测分析
9.2.1　2022-2027年中国CRO/CMO/CDMO行业影响因素分析
9.2.2　2022-2027年中国CRO市场规模预测
9.2.3　2022-2027年全球CMO/CDMO市场规模预测
9.2.4　2022-2027年中国CMO/CDMO市场规模预测
第十章　CRO/CDMO一体化企业案例分析——药明康德
10.1　药明康德企业发展综述
10.1.1　企业发展历程
10.1.2　企业业务领域
10.1.3　企业治理情况
10.1.4　企业新药研发体系
10.1.5　企业业务收入分析
10.2　药明康德主要业务板块分析
10.2.1　业务单元拆分
10.2.2　中国试验区服务
10.2.3　美国区实验室服务
10.2.4　临床研究及其他CRO服务
10.2.5　小分子新药工艺研发及生产CMO/CDMO业务
10.3　药明康德核心竞争力分析
10.3.1　“一站式”服务优势
10.3.2　企业人才优势
10.3.3　商业模式优势
10.3.4　海外业务优势
10.3.5　“长尾”战略优势
第十一章　CDMO龙头企业案例分析——凯莱英
11.1　凯莱英CDMO业务发展分析
11.1.1　业务发展历程
11.1.2　主营业务范围
11.1.3　同行业务对比
11.1.4　业务详情分析
11.2　凯莱英CDMO业务竞争优势分析
11.2.1　技术领先优势
11.2.2　客户深度合作
11.2.3　产能预备充足
11.2.4　人才储备丰富
11.3　凯莱英CDMO业务订单发展分析
11.3.1　商业化阶段项目
11.3.2　临床阶段项目
11.3.3　技术开发项目
11.4　凯莱英CDMO领域布局情况分析
11.4.1　CRO方面发展布局
11.4.2　大分子CDMO方面
11.4.3　产业基金投资方面
图表目录
图表　生物制品注册分类（部分）
图表　2017年全球药品销售额TOP10
图表　全球销售前十医疗器械
图表　全球临床实验数量区域分布
图表　2018E年全球十大畅销药
图表　全球生物医药产业重点集聚区示意图
图表　波士顿地区重要财政扶持政策
图表　国家生物医药产业重点政策汇总
图表　中国生物医药产业部分优秀海归领军人才
图表　2014-2017年中国生物医药项目累计VC/PE投资金额
图表　2017年中国生物医药领域融资情况
图表　2014-2018年生物医药企业兼并收购一览表
图表　2013-2018年中国生物药物市场规模及增长
图表　2013-2018年中国原研生物药物市场规模及增长
图表　2013-2018年中国生物类似药市场规模及增长
图表　2013-2018年中国生物药物细分市场规模占比
图表　2013-2018年中国单克隆抗体药物市场规模及增长
图表　2018年中国生物技术进口量统计表
图表　中国研究生毕业人数
图表　全球CRO龙头Lonza总部平均工资与国内CRO平均工资对比
图表　康龙化成总部平均工资与当地平均工资对比
图表　仿制药上市时间与市场份额的变化
图表　专利到期对销售额的影响
图表　专利风险前五大药企
图表　有无CRO公司参与的临床各阶段耗时对比
图表　全球药物开发支出和CRO收入规模
图表　2001-2017年全球研发管线数量
图表　全球CRO市场空间预测
图表　新药研发周期概览
图表　全球新药从研发到批准上市的平均成本和累积成功率
图表　2017 vs 2016 vs 2015全球各研发阶段的药物数量
图表　2010-2018年新药研发IRR
图表　创新药政策发展
图表　2008-2018年国家药品审评中心国产1类创新药受理品种数量
图表　药品上市审批时间
图表　全球性新药海外和国内上市时间间隔
图表　医保谈判
图表　MAH（药品上市许可持有人）制度发展
图表　上海市已申请参加药品上市许可持有人制度改革试点品种名单（第一批）
图表　上海市已申请参加药品上市许可持有人制度改革试点品种名单（第二批）
图表　国内客户在CRO/CDMO龙头企业中的收入占比逐年增加
图表　中国医药外包市场全球占比
图表　CRO/CDMO行业增速的重要变量
图表　2013-2022E按公司类型划分的全球药物研发开支及明细
图表　2013-2022E全球药物开发和生产开发外包服务规模
图表　2009-2017年FDA所批准新药产品性质
图表　2009-2017年FDA所批准新药所属公司性质
图表　2015-2017年全球不同规模企业在研药物数量占比
图表　2009-2017年全球TOP20医药企业研发投入
图表　2009-2017年生物科技企业美国交易所IPO数量和融资额
图表　2009-2017年全球代表性CRO公司主营业务收入
图表　2014-2018年中国医疗健康行业VC/PE+IPO融资情况
图表　2014-2018年新三板部分CRO/CDMO公司营业收入
图表　2014-2018年A股CRO/CDMO公司国内业务收入