2020-2026年中国城市商业银行行业市场需求消费剖析与投资前景分析报告

报告摘要

城市商业银行前身是城市信用社，二十世纪八十年代，随着个体、民营经济的快速发展，城市信用社迅猛发展起来。为进一步规范城市信用社的业务发展体系， 国务院于 1995 年颁布《国务院关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25号），要求在城市信用社改制的基础上组建城市合作银行。 1995 年 6 月，深圳城市合作银行成为国内第一家组建的城市合作银行。 1998 年 3 月，经国务院同意，中国人民银行与国家工商行政管理总局联合发文将“城市合作银行”更名为“城市商业银行”。城市商业银行经批准一般只在专门的地区从事银行业务。 2005 年以来，在满足监管机构的监管要求的前提下， 城市商业银行可向中国银监会申请在其他城市设分支机构。
2006 年 4 月，中国城市商业银行的首家跨省市分行——上海银行宁波分行正式开业。 2009 年 4 月，《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》发布，允许符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构，不再受数量指标控制，同时放松对分支机构运营资金的要求。目前，已有多家城市商业银行获准在所在地以外的区域跨区经营。 2011 年，本行获准在广州开设分支机构。近年来，我国城市商业银行的资本实力大幅增强，资产规模快速增长，盈利能力迅速提升。
我国城商行历经20多年的发展，已经成为我国商业银行的重要组成部分，是我国银行体系中最具活力的机构之一。在过去的数年间，城商行打破了银行业的垄断经营，化解了地方金融风险，完善了现代商业银行体系，对地方经济和我国银行改革起到了不可忽视的促进作用。近年来，城商行在宏观经济增速趋缓、息差收窄、金融脱媒等背景下，从极速扩张转变为稳定、可持续发展状态，2018年我国有5家城商行进行IPO。未来我国的城商行将立足当地经济突出特色经营。
城市商业银行自组建以来，在促进银行业竞争格局的形成和发展、完善金融体系结构、提高金融市场配置资金效率等方面起着不可替代的重要作用。近年来城市商业银行坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，积极推进转型升级，已经发展为我国多层次金融系统内的第三梯队，成为举足轻重的组成部分。
城商行是化解地方金融风险的产物，由于社会经济体制的双轨制，以及城信社自身经营管理不规范等因素，从上世纪80年代中后期开始，许多城信社管理混乱，风险问题日益突出。在完成消除历史风险目标之后，城商行近年来定位逐渐清晰，逐渐在地方经济的发展中起着重要的支撑作用。除此之外，城商行还完善了我国现代商业银行体系，活跃了金融市场以及城商行在20多年发展历程中，经历了一系列改革，在优化产权结构、完善治理机制、重塑地方金融发展格局等三个重要方面进行的体质机制改革，为我国商业银行市场化改革提供了有益探索。
根据银保监会数据，2010-2018年，我国城商行数量逐渐下降，已经趋于稳定。截至2018年末，我国共有134家城商行。
本《2020-2026年中国城市商业银行行业市场需求消费剖析与投资前景分析报告》对进行了详细的城市商业银行分析研究，内容包括城市商业银行行业国内市场分析，国外市场分析，城市商业银行市场供需分析、竞争对手分析，城市商业银行行业投资前景分析，市场风险分析。最后城市商业银行研究报告对城市商业银行行业前景做出了研究预测。
本城市商业银行行业调研报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，着重对我国城市商业银行行业的发展态势，包括城市商业银行市场供给与需求情况、进出口情况、市场需求特点、行业竞争态势以及世界市场发展状况等进行了分析，对城市商业银行行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是城市商业银行生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国城市商业银行市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。

报告目录

报告目录
 
第一章城市商业银行相关概述
第一节商业银行的内涵及特征
一、商业银行的概念
二、商业银行的分类
三、商业银行的法律性质
四、商业银行的主要特征
第二节商业银行的基本职能
一、信用中介职能
二、支付中介职能
三、信用创造功能
四、金融服务职能
第三节城市商业银行的特征
一、两极分化严重
二、历史包袱沉重
三、资产规模扩张迅速
四、受地方政府干预较多
五、风险集中度普遍较高
六、资本补充受限
七、受限制最多
八、最受外资青睐
九、市场定位摇摆不定
十、金融服务质量不高
 
第二章中国银行业发展分析
第一节中国银行业发展总体概况
一、中国银行业的分类及职能
二、中国银行业的发展历程
三、中国银行业发展的基本特点
四、国内的银行业发生历史性的巨变
第二节2014-2019年中国银行业的发展
一、2019年我国银行业发展盘点
二、2019年银行货币信贷数据分析
三、2019年中国银行业发展特征
四、2017年我国银行业信贷情况
五、2019年我国银行业发展情况
六、2019年我国银行业发展情况
第三节2014-2019年银行业主要指标
一、2014年银行业资产与负债情况
二、2016年银行业资产与负债情况
三、2017年银行业资产与负债情况
四、2019年银行业资产与负债情况
五、2019年银行业资产与负债情况
第四节银行业存在的问题与对策
一、我国银行业发展存在创新不足
二、中国银行业发展的主要策略
三、加快中国银行业发展的主要措施
四、中国银行业发展方向选择的若干建议
五、解析国内银行业并购的战略选择
 
第三章城市商业银行的发展环境分析
第一节经济环境
一、2019年中国主要经济指标统计
二、2019年中国国民经济运行情况
三、2019年中国经济发展状况
四、中国积极推进经济结构调整
五、中国宏观经济发展走势分析
第二节政策环境
一、2014年银行业相关政策解读
二、2016年银行业相关政策解读
三、2017年银行业相关政策解读
四、2019年银行业相关政策解读
五、2019年银行业相关政策动态
第三节银监会的监管动态
一、《商业银行并购贷款风险管理指引》解读
二、中小商业银行分支机构获准生证
三、商业银行新规变化大
四、银信合作移师城商行，扩张加速存隐忧
五、引领银行业强化创新
六、保护银行消费者权益是监管工作重要目标
七、优化货币政策目标体系
第四节社会环境
一、中国社会民生环境现状
二、我国居民消费结构渐趋多元化
三、我国信用体系建设已取得良好成效
 
第四章城市商业银行综合分析
第一节中国城市商业银行总体概况
一、中国城市商业银行的发展进程
二、中国城商行发展的呈六大主流趋向
三、城市商业银行逐步拓展发展空间
四、受益区域经营城商行异军突起
第二节2014-2019年中国城市商业银行的发展
一、2019年中国城市商业银行发展综述
二、2019年中国城市商业银行快速扩张
三、2019年我国城市商业银行发展特点
四、2019年我国城市商业银行实现良性发展
五、2019年我国城市商业银行发展概况
第三节城市商业银行发展的相关影响因素及应对
一、新会计准则对城商行的影响评析
二、利率市场化改革带来的利好与危机
三、城商行应对利率市场化的策略分析
四、应用利率手段控制城商行的不合理扩张
第四节城市商业银行存在的问题分析
一、城市商业银行发展存在的主要阻碍
二、城市商业银行发展遭遇的困扰
三、当前城市商业银行面临的内部缺失
四、城市商业银行粗放经营潜藏巨大风险
五、产权制度成为城商行发展的重大瓶颈
第五节促进城市商业银行发展的对策
一、城商行发展亟需理性处理的几大问题
二、城商行对接中小企业融资的策略
三、中国城商行发展的战略突围
四、城市商业银行的定位与发展对策
五、城市商业银行应积极发展区域一体化
六、我国城市商业银行发展的政策建议
 
第五章城市商业银行的业务分析
第一节负债业务
一、银行负债业务的概念和构成
二、城商行存款业务发展的概况
三、城商行资产负债增速居首
四、推进城商行存款业务发展的对策分析
第二节资产业务
一、商业银行资产业务的种类
二、商业行消费信贷业务发展综述
三、城市商业银行增加中小企业贷款额度
四、城商行贷款业务面临的难题及应对策略
第三节中间业务
一、银行中间业务的定义及分类
二、城市商业银行中间业务发展概述
三、城市商业银行发展中间业务的对策措施
四、经济落后地区城商行发展中间业务的关键问题
五、经济落后地区城商行中间业务的发展对策
第四节国际业务
一、商业银行国际业务的范围
二、城市商业银行国际业务发展现状
三、国内城商行发展国际业务的优势
四、我国城商行发展国际业务面临的瓶颈
五、中国城商行发展国际业务的出路选择
第五节理财业务
一、中国银行业理财业务总体发展现状
二、我国城市商业银行理财业务概况
三、我国城市商业银行理财业务发展亮眼
四、城市商业银行理财业务的市场解析
五、城市商业银行拓展理财业务的对策
第六节信用卡业务
一、个人消费贷款业务发展及现状
二、个人消费贷款业务发展存在的问题
三、信用卡业务成为城商行必要战略阵地
 
第六章重点区域城市商业银行分析
第一节长三角地区
一、长三角地区城商行走在全国前沿
二、长三角地区城商行跨区域竞合现状透析
三、长三角城商行区域合作发展面临的难题
四、促进长三角城商行区域合作发展的对策
第二节京津冀地区
一、城商行纷纷布局
二、北京银行推进跨区经营
三、京津冀金融一体化"十三五"发展任务
四、河北省金融产业"十三五"发展规划
第三节东北三省
一、外资银行积极介入东三省城商行
二、辽宁城商行位居全国前列
三、黑龙江城商行机构重组取得关键进展
四、辽宁省城市商业银行谋求成批上市
五、吉林省城商行发展现状透析
第四节中部地区
一、湖南省城市商业银行发展简述
二、河南省城市商业银行发展现状
三、河南省17家城信社均实现向商业银行转型
四、河南省城市商业银行发展前景
五、岳阳城市商业银行发展情况
第五节山东省
一、山东省城商行数量居全国首位
二、山东省城商行跨区域发展现状
三、山东省城商行跨区域发展存在的问题
四、山东省城商行跨区域发展对策建议
五、城市商业银行跨区域发展难点
 
第七章上市城市商业银行
第一节北京银行
一、银行简介
二、2017年北京银行经营状况分析
三、2019年北京银行经营状况分析
四、2019年北京银行经营状况分析
第二节南京银行
一、银行简介
二、2017年南京银行经营状况分析
三、2019年南京银行经营状况分析
四、2019年南京银行经营状况分析
第三节宁波银行
一、银行简介
二、2017年宁波银行经营状况分析
三、2019年宁波银行经营状况分析
四、2019年宁波银行经营状况分析
 
第八章非上市城市商业银行
第一节上海银行
一、银行简介
二、2016年上海银行经营状况分析
三、2017年上海银行经营状况分析
四、2019年上海银行经营状况分析
第二节江苏银行
一、银行简介
二、2016年江苏银行经营状况分析
三、2017年江苏银行经营状况分析
四、2019年江苏银行经营状况分析
第三节杭州银行
一、银行简介
二、2019年杭州银行经营状况分析
三、2019年杭州银行经营状况分析
第四节天津银行
一、银行简介
二、2016年天津银行经营状况分析
三、2017年天津银行经营状况分析
四、2019年天津银行经营状况分析
第五节温州银行
一、银行简介
二、2016年温州银行经营状况分析
三、2017年温州银行经营状况分析
四、2019年温州银行经营状况分析
第六节福建海峡银行
一、银行简介
二、2016年福建海峡银行经营状况分析
三、2017年福建海峡银行经营状况分析
四、2019年福建海峡银行经营状况分析
 
第九章城市商业银行的改革发展
第一节城市商业银行的改革发展概况
一、中国城市商业银行发展历经
二、地方政府在城商行改革发展中的定位
三、城商行体制改革可实行强强联合模式
四、美社区银行发展对中国城商行改革的借鉴意义
第二节中国城市商业银行的改制上市分析
一、城商行公开上市的发展现状透析
二、城商行公开上市的必要性和可行性透析
三、优化公司治理结构对城商行上市至关重要
四、改制上市过程中需重点关注的问题
五、城市商业银行股份改革上市发展方向
第三节城市商业银行的并购重组分析
一、中国城市商业银行的并购形式与现状
二、透视我国城市商业银行并购重组的特征
三、国内城市商业银行的并购战略分析
四、城市商业银行联合重组的相关解析
五、加快城市商业银行战略重组的建议
第十章城市商业银行的经营管理分析
第一节城市商业银行的跨区域经营现况
一、城市商业银行跨区域经营的前提条件解析
二、我国城商行跨区域经营的典型范例分析
三、城商行的跨域经营的主要特点
四、城市商业银行跨区域经营面临的挑战
第二节城市商业银行跨区域合作的模式探讨
一、城商行跨区域发展所带来的问题
二、城商行跨区合作带来的机遇与挑战
三、城商行跨区合作应重点关注的几大要点
四、城商行跨区域合作的其他途径分析
第三节优质城市商业银行的经营战略评析
一、宏观经济高速增长奠定了良好的基础
二、正确把握市场定位创新经营机制
三、牢固跨区域经营的战略思想
四、对自身实力的提升不可忽略
五、激励机制到位
第四节城市商业银行的特色化经营策略透析
一、特色化经营的必要性
二、特色化经营面临的挑战
三、特色化经营的路径选择
四、特色化经营的具体实施策略
第五节深入分析城市商业银行的经营模式
一、发展初期的艰难探索
二、日渐成熟的主动探索
三、城商行市场化经营模式的完整构建
 
第十一章城市商业银行的竞争与营销分析
第一节城市商业银行面临的竞争形势分析
一、城市商业银行的竞争劣势透析
二、城市商业银行的竞争优势透析
三、城市商业银行成为外资参股焦点
第二节提升城市商业银行竞争力的对策
一、在内外夹击下城商行的突围策略
二、专业化与差异化塑造城商行竞争优势
三、通过准确的战略定位提升竞争力
四、创建和巩固城商行核心竞争力的思路
第三节城市商业银行的市场营销路径分析
一、国外商业银行市场营销的经验解析
二、我国城市商业银行的营销环境透析
三、国内城市商业银行的市场营销实践
四、选择合适的城市商业银行市场营销策略
 
第十二章城市商业银行的风险管理分析
第一节城市商业银行的风险管理综述
一、城市商业银行风险管理的基本情况
二、城市商业银行风险管理的措施
三、城市商业银行的风险隐患及化解对策
第二节从两个角度探讨城商行风险管理的具体实施策略
一、定性分析
二、定量分析
三、定性与定量相结合
第三节城市商业银行的信贷风险及控制
一、城市商业银行面临的信贷风险探究
二、提高信贷风险管理技术水平
三、建立和完善信贷风险的预警监控机制
四、强化信贷业务的内部稽核工作
五、建立统一授信业务风险管理机制
第四节城商行不良资产存在的风险及规避
一、城市商业银行不良资产情况分析
二、城市商业银行不良资产的四大特征解析
三、城市商业银行不良资产的成因透析
四、城市商业银行不良资产风险的应对策略
 
第十三章城市商业银行的投资前景及发展趋势分析
第一节城市商业银行的投资潜力及策略
一、城市商业银行经营实力逐步走强
二、我国城市商业银行投资概况
三、城市商业银行快速扩张面临的风险分析
四、投资城市商业银行风险
五、城市商业银行投资需关注外部环境
六、城市商业银行的投资要点解析
第二节城市商业银行的未来前景展望
一、新金融体制下面临的挑战与机遇
二、城市商业银行发展前景与展望
三、城市商业银行的发展目标
四、城市商业银行"十三五"发展前景预测
第三节城市商业银行的未来发展趋势选择
一、精品银行趋势
二、跨区域发展型趋势
三、新区域性商业银行趋势
四、松散的业务合作型趋势
五、被收购或兼并型趋势
六、市场退出型趋势
 
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