2015-2020年汽车零部件行业市场竞争格局分析

由于汽车后市场对零部件生产厂商的要求与 OEM 市场有较大差异。面对多品种、小批量订单的情况，厂商需要频繁更换夹具，使用不同的工艺，同时车铣磨等工序需要大量的成熟技工，因此中国凭借相对低廉的劳动力成本和成熟产业工人的规模优势，成为全球最大的汽车后市场零部件制造基地。
在万向节、传动轴总成及轮毂单元领域，中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。目前公司的国外主要竞争对手包括英国 GKN 集团、日本 NTN 公司等，国内的主要竞争对手包括宁波万航、浙江欧迪恩、新火炬科技和雷迪克等。
汽车后市场的零部件制造商之间的竞争主要集中在：
1、车型覆盖率：能够满足客户一站式采购需求；
2、生产能力：生产周期和产品交付时间短；
3、产品品质：使用时间长，品质与原厂配件相差不大；
4、价格优势：较低的成本保证价格上具备良好的竞争力；
5、渠道覆盖面：形成全球营销网络、或者在单一区域内深度挖掘客户，形成规模效应；
6、仓储能力：在全球关键区域设立仓储保证最快速度满足客户需求，同时保证库存的最小化。
汽车零部件行业主要竞争对手的具体情况如下：
 

序号	企业名称	简介
1	英国 GKN 集团	英国 GKN 集团（Guest, Keen & Nettlefolds Ltd.）创建于 1759年，是英国大型工程技术性生产商，主要业务有汽车传动系统， 飞机结构件，粉末冶金，新型合金粉末材料等。
2	日本 NTN 公司	日本 NTN 创业于 1918 年，世界综合性精密机械制造厂家之一，主要从事轴承、等速万向节、精密机械等的生产以及销售业务。
3	SKF 集团 （斯凯孚公司）	斯凯孚公司是瑞典知名的滚动轴承、密封件产品、润滑产品及相关解决方案和服务供应商，业务遍及世界 130 个国家。
4	JTEKT Corporation （捷太格特公司）	捷太格特公司成立于 2006 年，是由日本光洋精工（日本知名的轴承生产企业）和丰田工机（日本知名机床生产企业）合并而来，主要生产 JTEKT 品牌汽车转向器和驱动零部件、Koyo 品牌各产业用轴承、TOYODA 品牌机床。
5	宁波万航	万航实业有限公司创立于 2005 年（前身是 1996 年成立的万航汽配），坐落于浙江宁波，公司主要产品包括等速万向节、传动轴总成、玻璃升降器等。公司专注于汽车零部件后北美市场， 公司在北美传动轴市场中份额领先，并依托其北美市场优势推出玻璃升降器产品。公司在宁波及美国 Springfield 设有研发中心。
6	浙江欧迪恩	浙江欧迪恩传动科技股份有限公司创立于 1987 年，其等速万向 节年生产能力达到 800 万只，前轮驱动轴总成年生产能力已超 过 400 万套。近年来公司由汽车后市场转向整车配套市场。目 前共开展国家火炬计划等各类科技项目 30 余项，获得授权专利 60 余项，其中发明专利 14 项；并被评为国家高新技术企业； 浙江省创新型试点企业；浙江省级专利示范企业和浙江省级企业研究院。
7	新火炬科技	湖北新火炬科技股份有限公司（原襄樊星火轴承有限公司）创于 1988 年，是上市公司双林股份(300100.SZ)的全资子公司。公司主要产品为乘用车轮毂单元轴承及单元，客户涵盖整车厂与汽车后市场，2017 年净利润 1.91 亿，是轮毂单元国内领导企业。公司获得 6 项国际发明专利，54 项国家专利，3 项国家级重点新产品，3 项国家火炬计划重点项目，公司在美国底特律设有新火炬北美办事处，在德国杜塞尔多夫设有新火炬欧洲办事处。
8	雷迪克	杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652.SZ）成立于 2002 年，专注于整车配套市场和后市场。所研发的产品涉及轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节等 6 大类两千余个品种。2017 年销售额为 4.95 亿人民币。公司在 2012 年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。

更多市场分析和数据请参考报告：2020-2026年中国汽车零部件产业竞争格局及投资前景分析报告