2018年智能终端充储电产品行业市场竞争格局分析

1、有线充电器竞争格局

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近年来，随着全球一体化进程不断深入，中国大陆地区成为全球消费电子产 品制造行业的主要承接地及消费市场，国际知名的智能终端品牌企业纷纷在大陆 设厂，导致充电器等智能终端充储电产品产能也逐渐向中国大陆集中。近几年， 得益于我国智能手机市场的迅速普及与更新换代的不断加快，国产手机技术能力 日渐成熟，国内手机品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出，华为、小米、OPPO、 vivo 等国内智能手机品牌强势崛起。而随着国内智能手机行业集中度提升及品牌 化发展，其对充电器配套供应商提出了更高的要求，大部分产品品质不佳、技术 工艺落后、研发实力不强的充电器制造企业被挤出市场，行业通过优胜劣汰，逐 渐向行业内几家大型龙头生产企业集中。此外，近年来由于智能终端消费者对产 品品质要求的不断提高，对原装配件的认可度和需求得到极大地提升，也从客观 上加速了行业的洗牌，众多竞争力较弱的配件生产企业逐步退出市场。
目前，全球有线充电器行业生产企业主要包括赛尔康（芬兰）、光宝（台湾）、 奥海科技、雅达（美国）、天宝（香港）、比亚迪等，市场集中度相对较高。
2、无线充电器竞争格局

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无线充电器具有方便、安全、空间利用率高等特点，能够改善智能手机、平 板电脑、智能穿戴设备等智能终端续航时间短的问题，因此是未来充电技术升级的发展趋势。随着无线充电功率的提升、充电范围的扩大以及产业链的逐步完善， 未来无线充电器将打通手持设备、汽车和家用电器等应用领域，将重新塑造人们 在出行和居家时的充电习惯。随着技术成熟，无线充电已经在消费电子、智能家 居、智能穿戴等领域蓬勃发展。借助无线充电技术发展，摆脱有形充电线路的束 缚，无线充电器将成为物联网产业不可忽视的一环。
面对巨大的市场需求，近年来各消费电子巨头陆续推出具有无线充电功能的 产品。当前，苹果、三星等诸多智能终端设备厂商均有成熟产品推出，无线充电 商业化进程明显加速。在下游市场蓬勃发展的同时，也带动了一大批无线充电器 生产企业进行布局。目前，市场上的无线充电器品牌主要有三星、小米、华为、 Mophie（墨菲）、公牛、Belkin（贝尔金）等。由此可见，当前无线充电器市场 格局仍然较为分散，生产企业数量众多，竞争较为激烈。目前无线充电器的主要 生产企业有立讯、泰克威、迪比克、合力泰、奥海科技等。
3、移动电源竞争格局

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从生产区域来看，由于移动电源的主要核心部件电芯、PCB、胶壳等大部分 由中国大陆生产，国内制造可减少运输环节及降低采购成本等原因，目前，中国 移动电源的生产企业则大多集中在珠三角地区。深圳作为全球锂离子电池和移动 电源产品最主要的生产基地和最大出口基地，拥有完整的移动电源制造产业链 条，上下游企业众多，是全球移动电源生产企业最为集中的地区。
由于移动电源技术门槛不高，生产所需的资本投入也相对不大，近年来许多 智能终端产品生产厂商纷纷涌入移动电源产品制造领域，移动电源市场得以快速 发展。但由于此前移动电源行业没有形成统一的、强制性的标准，导致行业长期 整体处于无序竞争的发展状态，产品可替代性强、市场集中度低、产品质量水平 参差不齐、安全问题频现、价格市场混乱、虚标电池容量等问题也日益突显。随 着2018 年国家标准（GB/T35590-2017）的出台，这一情况将得到改观。
目前，Mophie（墨菲）、小米、安克（Anker）、BestBuy（百思买）等品牌 企业是全球知名的移动电源供应商。
在智能终端充储电行业主要面临的竞争对手有赛尔康技术有限公司、光 宝科技股份有限公司、雅达电子（罗定）有限公司、天宝集团控股有限公司、比 亚迪股份有限公司、深圳可立克科技股份有限公司等，他们的具体情况如下：
1、赛尔康技术有限公司
赛尔康技术有限公司（以下简称“赛尔康”）总部设在Salo（芬兰），为瑞 典Nordstjernan 集团及瑞典国家第六养老基金共同拥有。主要从事研发和生产用 于手机和其他电子设备的充电器，主要客户包括各大手机和平板电脑品牌及制造 商。其他类电子设备包含如笔记本电脑、网关、路由器、机顶盒、照明设备等。除了主营业务，赛尔康集团也研发及生产移动电源及数据线。赛尔康在中国深圳、 贵港， 巴西玛瑙斯、印度金奈及诺伊达设有工厂。此外，还在美国，巴西，台 湾，韩国，香港及日本设有办事处。
2、光宝科技股份有限公司
光宝科技股份有限公司（以下简称“光宝”）创立于 1975 年，在台湾证券 交易所上市（股票代码：2301）。光宝提供产品广泛应用于计算机、通讯、消费 性电子、汽车电子、LED 照明、云端运算、工业自动化及生技医疗等领域，光 宝旗下产品包括光电产品、信息科技、储存装置、手机配件等。
3、雅达电子（罗定）有限公司
雅达电子（罗定）有限公司成立于 1995 年，生产销售高频开关式电源、高 频元件、调幅器、调谐器、电线产品，磁性电子元件及注塑产品，电子线路板及 其配件。手机充电器生产基地主要在罗定。
4、天宝集团控股有限公司
天宝集团控股有限公司（以下简称“天宝”，股票代码：01979.HK）1979 年在香港成立，是一家制造消费品开关电源及用作工业用途的智能充电器及控制 器的厂商。天宝致力于研发电源技术及产品，广泛应用于多个不同的行业领域， 包括消费品开关电源（电讯设备、媒体及娱乐设备、家庭电器、照明设备、保健 产品等；工业用途的智能充电器及控制器（主要适用于电动工具）；新能源电动 车行业的充电设备（主要适用于四轮电动车、二轮电动车）。天宝在中国及匈牙 利设立生产基地，并在韩国、美国、印度等地区设有办事处。
5、比亚迪股份有限公司
比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）创立于 1995 年，分别在香港 联合交易所（股票代码：1211.HK）及深圳证券交易所上市（股票代码：002594）， 主营业务涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。在电子领域，比亚迪是电 子产品解决方案提供商，为客户提供设计、研发、制造、供应链管理和售后等一 站式服务。目前主要业务包括电子产品金属结构件、塑胶结构件、3D 玻璃、陶 瓷，充电器、二次充电电池等零部件制造及整机设计、组装等业务，其产品覆盖 消费电子、汽车电子、 工业电子、物联网等行业。
6、深圳可立克科技股份有限公司
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”，股票代码：002782）， 成立于1995 年，主要生产磁性元件和开关电源产品，磁性元件产品主要包括开 关电源变压器和电源变压器、电感等，电源产品主要包括电源适配器、动力电池 充电器以及各类定制电源。其产品被应用于 UPS 电源、PC 电源、LED 照明、 汽车电子、工控及仪器仪表、网络通讯、智能电网、消费类电子产品等领域。
7、东莞市奥海科技股份有限公司
公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产 和销售，产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备（智能手表、VR 眼镜等）、 智能家居（电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等）、智能音箱等领域。
公司自成立至今，一直以充电器为公司核心产品，其中又以手机充电器为主。 经过多年的市场沉淀及深耕，公司在手机充电器领域积累了大量技术、经验和客 户，市场占有率和市场地位逐年提高，公司在全球手机充电器市场占有率（数量） 从2016 年的5.80%提升至2018 年的9.44%，客户群体包括华为、vivo、小米、 OPPO、LG、魅族、HTC、诺基亚、Reliance（印度）、传音等知名手机品牌商 和Bestbuy（百思买）、Belkin（贝尔金）、Mophie（墨菲）等国际大型数码产 品提供商。通过在充分竞争的手机产业链行业中不断竞争并胜出，公司在充电器 领域拥有了行业领先的竞争力，也为向其他消费电子产品领域拓展打好了坚实的 基础。
随着近年来全球智能穿戴设备、智能音箱、智能家居等物联网市场的崛起， 公司充电器产品应用领域涵盖的范围也不断拓宽，逐步扩展到电视棒、平板电脑、 智能音箱、智能摄像头、家用路由器、智能排插等多个领域，呈现多元化发展的 趋势，与Amazon（亚马逊）、Google（谷歌）、华硕、腾讯、百度、大疆、360、 普联（TP-LINK）、公牛等行业知名企业建立了合作关系，客户群体覆盖全球多 个国家和地区。
公司作为国家级高新技术企业，高度重视技术积累和储备，截至招股说明书 签署日，本公司已获得专利181 项，其中：发明专利23 项、实用新型专利110 项、外观设计专利48 项。专利覆盖快速充电、智能充电、无线充电、迷你充电、 变压器骨架、抵抗共模干扰、产品 EMC 性能检测、全自动化生产（自动超声、自动组装、自动贴片、自动焊接、自动刷板、自动测试等）、多通道测试及装置 等技术。
公司凭借持续的自主创新和研发设计能力，优秀的生产制造能力，完善的品 质管理体系等优势，不断发展壮大，目前已拥有广东东莞、江西遂川、印度、印 尼四个生产基地，充电器年产能超过1.7 亿只，成为智能终端充储电产品行业的 领先企业。