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垃圾焚烧发电产业链分析

发布时间：2014-04-20

一、产业链结构分析

垃圾焚烧发电产业上游包括与垃圾焚烧有关的各类设备制造企业，中游是垃圾焚烧发电投资运营、工程设计、咨询、施工及EPC总承包企业，下游包括垃圾渗滤液处理、炉渣回收利用企业等。其中，设备类企业主要从事垃圾焚烧处理设备的生产与销售；工程类企业主要为运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；投资运营类企业则专门负责垃圾发电项目开拓、总体规划及后期运营等。
图表 14 垃圾焚烧发电产业链结构图

垃圾焚烧发电的主要设备包括焚烧炉、余热锅炉和烟气净化系统等。余热锅炉及其他通用设备国产化已较成熟，在其他领域应用广泛。目前垃圾焚烧炉及烟气净化系统仍处于自主研发和引进国外先进技术消化吸收阶段。在垃圾焚烧过程中，存在二噁英、恶臭等二次污染问题，对于相关设备有很高的技术要求。技术是决定未来垃圾焚烧产业发展的关键因素。目前，国内以华光股份、盛运股份为代表的企业，已经突破了垃圾焚烧相关设备国产化的技术瓶颈。
目前国内垃圾发电项目投资运营商按照资本背景主要分为外资大型投资运营及工程、国有政府主导型、民营专业投资运营及工程三类公司。
图表 14 三类垃圾焚烧发电投资运营公司特点

我国垃圾焚烧发电项目对投资运营商的技术水平、管理水平、品牌实力、融资能力、项目经验的要求较高，市场上目前主要竞争企业相对较少。且由于垃圾发电产业的区域垄断特征，对企业的政府公关能力也有一定考验，能够实现跨区域投资运营的企业需具备更优良的资质，未来市场份额也将向具备这类资质的优质企业集中。国内垃圾发电市场目前主要由进入行业时间早、具备投资运营垃圾发电项目充足经验的上海环境（城投控股子公司）、光大国际、桑德环境、杭州锦江、伟明集团等几家企业垄断竞争，这几家企业资本实力较雄厚，实现跨区域投资运营。此外，推进城市生活垃圾处理设施的一体化建设和专业化运营是行业发展的趋势，相应提供一体化投资、建设、运营服务的专业垃圾处理服务商将占据竞争优势。

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