2018年烯烃行业发展的有利因素与不利因素分析

一、2018年烯烃行业发展的有利因素分析

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1、烯烃行业国家政策扶持
我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点使我国石油以及天然气进口依存度较高。 石化行业烯烃生产受制于石油进口依赖，导致国内烯烃生产量低于需求量，国内烯烃供 需缺口明显，烯烃进口依存度较高。大力发展煤制烯烃等煤制化学品，对保障我国产业 经济自主性、安全性有重要意义。
国务院 2016 年12 月12 日印发的《政府核准的投资项目目录（2016 年本）》，明 确了对煤化工项目的审批管理：“新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由 省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100 万吨的煤制甲醇项目，由省 级政府核准。其余项目禁止建设。”这是继国家发改委2011 年5 月印发的发改产业〔2011〕 635 号文要求“年产50 万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100 万吨及以下煤制甲 醇项目，年产100 万吨及以下煤制二甲醚项目禁止建设，上述标准以上的大型煤炭加工 转化项目，须报经国家发展改革委核准”之后，国家首次将大型煤化工项目审批权限下 放至省级政府核准，使得项目审批的门槛大幅降低，利于行业发展。
另外，2017 年3 月国家能源局公布《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》，明 确煤制化学品产业的发展目标为生产烯烃、芳烃、含氧化合物等基础化工原料及化学品， 弥补石化原料不足，降低石化产品成本，形成与传统石化产业互为补充、有序竞争的市 场格局，促进有机化工及精细化工等产业健康发展。规划中的重点任务包括：“研发新 一代甲醇制烯烃技术，适时推动百万吨级工业化示范”及“推动合成气一步法制烯烃、 乙醇等技术工程放大和试验示范”。2017 年3 月下旬，国家发展改革委和工信部印发 《现代煤化工产业创新发展布局方案》，要求重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，提 升资源利用、环境保护水平；有序开展煤制天然气、煤制乙二醇产业化示范，逐步完善 工艺技术装备及系统配置；稳步开展煤制芳烃工程化示范，加快推进科研成果转化应用。
2、烯烃行业国内烯烃市场需求稳步增长
烯烃作为基础化工原料，主要用于生产塑料制品，下游应用范围极其广泛，涉及几 乎所有终端制造业，市场需求量稳定提升。需求增长较快的领域主要有物流、汽车、纤 维、建筑。随着我国物流行业的快速发展，包装用膜的使用量呈现较快增长。汽车的轻 量化趋势，使汽车用注塑消费量快速增长，目前我国汽车单车塑料用量为140 公斤，发 达国家为200 公斤。随着我国PP 产品质量的提升，未来PP 纤维在医疗、个人卫生、 服装等领域的应用将会进一步释放。未来几年城市化率的增加和PPP 项目的释放，对 管材的需求将保持快速增长，聚烯烃管材与PVC 管材相比，无毒、耐温性好、耐冲击 性强、抗腐蚀性强；与钢材管材相比，重量轻、耐冲击性强、抗腐蚀性强，在供水、供 暖、供气用管材上具有明显优势。
同时，根据国家统计局，海关总署统计数据，我国烯烃市场需求缺口较高，2017 年度聚乙烯国内表观消费量2,553.71 万吨，国内产量1,398.60 万吨，进口量1,155.11 万 吨，进口依存度46.27%；2017 年度聚丙烯国内需求量2,188.80 万吨，国内产量 1,900.50 万吨，进口量288.30 万吨，进口依存度14.52%。根据波士顿咨询出具的专项 调研报告，随着我国经济发展，到2022 年我国聚乙烯的需求量将比2016 年增长870 万吨，年均增长5.3%；聚丙烯的需求量将比2016 年增长660 万吨，年均增长4.6%。 根据目前我国聚烯烃在建项目和规划项目统计，到2022 年，我国将新增聚乙烯产能 900 万吨、聚丙烯产能1,250 万吨，聚乙烯将依然有较为明显的需求缺口。市场需求增 长使国内烯烃生产商在未来数年内有较大的市场拓展空间。
3、烯烃行业工艺发展有效改善水耗问题
早期煤化工项目水耗高，主要原因是工艺开发阶段，业主和设计方的关注焦点在于 打通流程，暂时牺牲能耗和水耗的优化要求。随着煤化工工艺的逐步成熟，耗水问题的 关注度提升，水资源的利用也逐步得到优化。煤制烯烃的单位耗水量下降不仅降低了煤 制烯烃生产成本，并且减少了煤制烯烃环保管制压力。
二、2018年烯烃行业发展的不利因素分析

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1、烯烃产品价格受原油制约
目前全球市场主要的烯烃产能基于石油制烯烃技术，石油价格是烯烃产品价格的重 要影响因素。2014 年以来石油价格快速下降，石油制烯烃的生产成本明显下降，带动 烯烃价格不断走低，压缩烯烃产品的毛利空间。
2、环保要求不断提高
煤化工项目污染物排放上控制难度相对较大，国内环保制度趋紧，十八大以来，国 家将环境保护提升到了一个新的高度，一系列国家级的环保政策相继出台。2013 年6 月《大气污染防治行动计划》出台，2014 年4 月全国人大常委会审议通过了《环保法 修订案》，2015 年4 月《水污染防治行动计划》出台。
同时，项目环评的审批流程较为严格。根据2017 年7 月16 日修订后的《建设项目 环境保护管理条例》，国家实行建设项目环境影响评价制度。依法应当编制环境影响报 告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环 境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件 未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。