2018-2019年IDC和云计算行业发展的有利因素与不利因素分析

1、2018-2019年IDC和云计算行业发展的有利因素分析

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（1）互联网用户和网站数量迅速增长，用户需求层次提升，市场需求快速 增加
我国网民规模继续保持平稳增长，互联网模式不断创新、线上线下服务融合 加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。国际出口带宽实 现22.2%的增长，达8,946,570Mbps；此外，光缆、互联网接入端口、移动电 话基站和互联网数据中心等基础设施建设稳步推进。在此基础上，网站、网页、 移动互联网接入流量与APP 数量等应用发展迅速。
另一方面，客户需求层次提升较大。截至2018 年，云计算报告显示我国手机网民规模达8.17 亿人，与2017 年相比增加了6,433 万人，网民中使用手机上网的比例由2017 年的97.5%提升至2018 年的98.6%；台式电脑、笔记本电脑、平板电脑的使用 率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。以手机为中心的智能设 备，成为“万物互联”的基础，车联网、智能家电促进“住行”体验升级，构筑 个性化、智能化应用场景。移动互联网服务场景不断丰富、移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大，为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间。
整体来看，移动互联网的应用将更为广泛，其中手机端的应用呈爆发性增长。 未来IDC 与云计算市场在移动互联网用户需求持续增加的趋势下将保持稳步增 长。
（2）政府鼓励行业发展，创造了良好的政策环境
党的十八大提出要实施创新驱动发展战略，推进经济结构战略性调整，推动 战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，推动服务业特 别是现代服务业发展壮大。建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体 系，推进信息网络技术广泛运用。
2012 年政府工作报告中提出鼓励民间资本进入电信等领域。同年6 月27 日，工信部发布《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》提出 鼓励民间资本参与电信建设；鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场； 支持民间资本开展增值电信业务。加强对电信领域垄断和不正当竞争行为的监 管，促进公平竞争，推动资源共享。实施意见为各类所有制经济营造了公平竞争、 共同发展的政策环境，使民间资本在包括互联网服务在内的电信业获得了更大的 发展空间。
进入十三五期间以来，云计算作为ICT 基础设施作用日益显著，产业逐步走 向细分市场落地。《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》、《关于深化制造 业与互联网融合发展的指导意见》、《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监 管指导意见（征求意见稿）》等一系列文件的发布，使得云计算在工业、金融、 电信、就业、社保、交通、教育、环保、安监等应用场景中的发展思路更为明晰， 为我国的云计算市场发展指明了方向，以IaaS 云服务为代表的云数据中心也将 迎来高速发展的机遇。
（3）核心技术的成熟保证行业市场发展
网络信息安全、海量存储、网络传输、远程操控、网络监控管理、数据备份 及恢复、网络流量统计等技术的发展与应用，使得IDC 由主机托管、带宽租用 等基础业务逐渐转向网络安全、系统管理等高附加值的增值业务，云计算和大数 据的出现和成熟更将互联网技术和应用推向一个新的高度。同时，精确送风、热源快速冷却、智能调整等技术的出现降低了数据中心的运维成本，提高了数据中 心的管理效率，减少了地域、空间等因素对IDC 发展的限制，推动了IDC 行业 的发展。
IDC报告显示容器技术在 2017 年获得了突飞猛进的发展，基于对云原生应用的完美支持， 容器技术在互联网和金融等行业获得了广泛认同，随着容器技术的成熟和接受度 越来越高，容器技术的广泛应用必须基于数据中心大规模资源的部署以及网络的 互联互通。
近几年移动通讯的快速发展，催生出边缘计算概念，边缘计算是云计算的一 种形式，它将智能计算能力带向离数据源更近的地方。随着商业数字化概念的进 一步深入，边缘计算模型将成为许多物联网计划的关键组成部分。边缘计算的计 算能力与存储能力需要与云计算核心数据中心有更好的协同与交互，这需要在数 据中心的布局选点、云计算的协同调度、网络的互联互通层面进行更好的设计。
（4）用户对云计算的认知与接受度不断提升
经济增长放缓倒逼企业降低成本，部分企业主动尝试更具有成本优势的云服 务。除互联网企业外，传统行业也开始关注并尝试云方案，新兴创业公司出于成 本控制及IT 管理的便捷更倾向于使用云方案。但同时，仍有不少传统企业对云 服务了解不够，对云服务有所顾虑，市场仍需培育。中国与欧美相比，包括SaaS 服务在内的云服务的企业渗透率较低，整体市场还有很大业务增长空间。中国企 业正在进入互联网和数字化转型阶段，对云计算的接受程度不断提升，尤其是基 于大数据、人工智能等带动的云计算消费将进一步提升公有云的市场需求和空 间。
（5）工业互联网加速发展为云市场注入新活力
工业互联网已经进入加速发展阶段，通用电气公司（GE）预估2015 年至 2030 年间工业物联网（IIoT）投资将高达60 万亿美元，IDC 预测2020 年，超 过500 亿美元的资产将连接至互联网。工业物联网的迅猛发展将搜集到海量数 据，对数据的处理分析提出前所未有的巨大挑战。根据思科研究结果，工业数据 正在以相当于其他行业两倍的速度迅速增长。然而，在这些数据当中，以有意义 的方式予以标记和使用的数据不足3%。
云服务的发展为工业互联网的数据存储、传输、分析提供了有效的解决方案。 云计算能够在网关、控制器和传感器节点三个环节与工业互联网深度嵌合，提供 低成本、敏捷、按需动态调整的云服务，赋能工业互联网。目前，工业互联网的 发展已经离不开云服务的支持。
自 2015 年以来，国家在政策层面上开始高度关注工业互联网发展，2017 年10 月，国务院审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指 导意见》，2018 年，工信部启动实施工业互联网三年行动计划，并成立包含24 个部门高级官员的工业互联网专项小组，建立跨多部门的顶层领导机制统筹协调 工业互联网发展的全局工作，工业互联网的发展将为云计算市场注入新的活力。
2、2018-2019年IDC和云计算行业发展的不利因素分析

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（1）基础通信运营商加大对行业用户的渗透力度挤压了专业IDC 服务商的 发展空间
中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商凭借其垄断性资源优势， 占据IDC 服务行业60%左右的市场份额，主要面向资源使用量大的政府、大中 型国企和超大型互联网公司，如专业IDC 服务商主要面向互联网企业的各细分 领域精耕细作，灵活提供IDC 服务及相关增值服务，与基础通信运营商形成差 异化竞争。
随着基础通信运营商数据中心的全方位布局，其将推进全业务服务体系的构 建，提升业务拓展能力，不断加大对专业IDC 服务商行业用户的渗透力度，可 能会挤压专业IDC 服务商的发展空间。
（2）政府逐步收缩IDC 的建设批复
考虑到土地、电力等资源的有限性，一线城市逐步收缩 IDC 的建设批复， 使得一线城市IDC 的供给更为稀缺。北京市在2015 年8 月颁布了《北京市新增 产业的禁止和限制目录（2015 年版）》，在2018 年9 月26 日又进行了73 处修 订。其中，该目录针对北京地区数据中心建设进行了相关规定。《目录》指出， 北京全市范围内禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心（PUE 值在1.4 以下的云计算数据中心除外）；禁止新建和扩建信息处理和存储支持服务中的数 据中心（PUE 值在1.4 以下的云计算数据中心除外）。中心城区禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心，信息处理和存储支持服务中的数据中心。其中， 中心城区包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区。上海市在 2017 年3 月发布《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》，指出要严格控 制新建数据中心，确有必要建设的，必须确保数据中心能源利用效率（PUE）值 优于1.5。北京和上海严控IDC 建设的趋势将使已经占据一线城市区位的厂商处 于有利地位。
（3）技术迭代迅速使企业难以把握技术发展方向
云计算行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产 品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋 势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。当多种技术同步 发展时，企业选择技术发展方向定位将面临困难。
（4）国际竞争给国内企业发展带来很大压力
与国内企业相比，国外企业在IDC、云计算领域起步较早，已经形成由龙头 企业和大量具备一定实力的初创企业组成的联盟，并且在与国内企业的竞争中占 据了技术优势。我国在加入世贸组织后已逐步对外资开放电信业务领域，但在底 层基础设施服务领域开放程度较弱。未来随着电信及增值服务行业、互联网等服 务业全面对外开放，国外互联网综合业务服务商可能对国内企业造成巨大的竞争 压力。